В четверг, 3 августа, глобальные фондовые площадки преимущественно снижаются. Распродажам на рынках сопутствовало понижение рейтинга США агентством Fitch, а также слабые макроданные в еврозоне. Рост отдельных бумаг происходит благодаря выходу корпоративных отчетов.
По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи растет на 0,2% до отметки 3112,85 пункта, долларовый РТС – на 0,9% до уровня 1049,8 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов легчает на 0,8%. Hang Seng снизился на 0,7% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $82,80 за баррель (-0,5%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 93,503 рубля (-0,7%).
Фьючерсы на основные американские индексы показывают слабую разнонаправленную динамику после сильного снижения накануне, прошедшего на фоне понижения международным рейтинговым агентством Fitch долгосрочного рейтинга США с уровня «ААА» до уровня «AA+» с из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга. Вчера индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,4%, что стало максимальным снижением с 25 апреля, технологический Nasdaq Composite упал на 2,2%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 1%.
В США сегодня выйдут июльские данные по деловой активности в секторе услуг от S&P Global и от ISM. Из ожидаемых сегодня отчетностей отметим квартальные результаты гигантов своих отраслей Amgen (NASDAQ:AMGN), Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), ConocoPhillips (NYSE:COP).
Российский рынок открылся на положительной территории, продолжив вчерашний рост. Отечественный рынок растет, несмотря на техническую перегретость, отрицательные настроения на внешних площадках после ухудшения кредитного рейтинга США, отрицательную динамику цен на энергоносители и металлы.
Агентство S&P Global зафиксировало снижение индекса деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ с отметки 56,8 пункта в июне до уровня 54 пункта в июле. Активность в секторе услуг расширяется с февраля.
Сбербанк (MCX:SBER) опубликовал сокращенную отчетность по МСФО за I полугодие 2023 года. За этот период «Сбер» показал рост чистой прибыли до 737,5 млрд рублей. Обыкновенные акции банка подрастают на 0,4%, «префы» (SBER_p) – на 0,3%. Акции Ростелекома (MCX:RTKM) дорожают на 2,3% на фоне публикации отчета по МСФО за I полугодие 2023 года. Выручка выросла на 15% (г/г) до 324,5 млрд рублей, чистая прибыль – на 18% (г/г) до 26,9 млрд рублей.
В фаворитах на российском рынке к середине дня оказались бумаги ВТБ (MCX:VTBR) (+3%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (+1,2%). В аутсайдерах находятся бумаги ГлобалТранса (MCX:GLTRDR) (-1%), Ozon (MCX:OZONDR) (-1%), Норникеля (MCX:GMKN) (-1%).
Европейские фондовые индексы открылись снижением на слабых макроданных. Британский FTSE 100 легчает на 1,5%, немецкий DAX – на 1,2%, французский CAC – на 1,3%. Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global в еврозоне в июне ухудшился до отметки 48,6 пункта по сравнению с уровнем 49,9 пункта в июне. Июльское значение оказалось хуже ожиданий (48,9 пункта).
Акции немецкого автопроизводителя BMW (ETR:BMWG) снижаются на 2,4% на смешанном отчете. Выручка компании во II квартале 2023 года расширилась до отметки 37,22 млрд евро, что лучше ожиданий на уровне 37,14 млрд евро. EPS вырос меньше ожиданий, до отметки 4,39 евро, тогда как рынок закладывал увеличение до уровня 4,69 евро с 4,3 евро в аналогичном периоде годом ранее.
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись снижением за исключением бирж материкового Китая. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%, корейский KOSPI – на 0,4%, японский Nikkei – на 1,7%. При этом CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, укрепился на 0,9%.
Положительным настроениям на биржах материкового Китая способствовали положительные макроданные по активности в сфере услуг. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Китая от Caixin в июле вырос до отметки 54,1 пункта с уровня 53,9 пункта в июне, что стало неожиданностью для рынка, рассчитывающего на сокращение значения до отметки 52,5 пункта.
Среди лидеров роста на Гонконгской бирже были акции Sands China Ltd (HK:1928) (+1,5%), CK Infrastructure Holdings Ltd (HK:1038) (+1,2%), Xiaomi (HK:1810) (+0,8%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи торгуется вблизи верхней границы восходящего канала, который ограничивает потенциал дальнейшего укрепления, и выглядит сильно перекупленным. На снижении возможна коррекция к нижней границе восходящего канала у отметки 2950 пунктов. На продолжении роста возможно сопротивление в районе 3160 пунктов.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 преломил линию среднесрочного восходящего тренда, сформированного с конца мая. Ближайшая поддержка находится у отметки 4450 пунктов, на возобновлении роста серьезным сопротивлением выступает уровень 4600 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 пробил поддержку на уровне 460 пунктов, при продолжении снижения следующая поддержка возможна у предыдущего минимума в районе 444 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется вблизи «круглого» значения 4000 пунктов, выступающим сильным сопротивлением. На преодолении этого значения возможно укрепление к отметке 4100 пунктов. Индекс выглядит перекупленным, на снижении поддержкой выступит уровень 3900 пунктов.
