Российский фондовый рынок к середине сессии находился под нисходящим давлением ввиду отсутствия позитивных фундаментальных драйверов и ослабления рубля. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск снизился на 0,13%, до 2804,54 пункта. Долларовый РТС упал на 1,46%, до 973,03 пункта.
Рубль на Мосбирже ускорил снижение и терял около 1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,75 руб., 98,80 руб. и 12,50 руб. соответственно. Российская валюта продолжает обновлять минимумы с марта 2022 года против доллара и евро, и минимумы с апреля аналогичного года против юаня. Минфин РФ в среду заявил, что с 7 июля ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу снизятся до 1,7 млрд руб. с 3,6 млрд руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Сегежи (MCX:SGZH) (+4,28%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR; MTLR_p) (+3,96% и +3,93%), котировки НМТП (MCX:NMTP) (+3,05%), акции Совкомфлота (MCX:FLOT) (+2,63%), бумаги ЭН+ Груп (MCX:ENPG) (+2,36%), котировки Озона (MCX:OZONDR) (+2,19%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p) (+1,85%).
Не исключено, что поддержку Мечелу оказывают новости конца июня о том, что Минфин РФ не обсуждает повышение НДПИ на уголь в 4-м квартале текущего года.
Акции Сегежи продолжают обновление максимумов с сентября 2022 года без фундаментальных новостей. Накануне акционеры компании подтвердили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2022 год, но ранее глава Сегежи не исключил возвращения к дивидендам за 3-й квартал текущего года, что, очевидно, толкает акции выше. Кроме того, в 1-м квартале текущего года более половины выручки компании пришлось на экспорт, что делает ослабление рубля потенциальным позитивным фактором для Сегежи.
С технической точки зрения краткосрочные и среднесрочные сигналы по акциям Сегежи остаются позитивными и указывают разве что на сформировавшуюся перекупленность как на дневном, так и на недельном графиках. Последнее может спровоцировать нисходящую коррекцию с ближайшими целями 6 руб., 5,75 руб. и 5,56 руб. (у данной отметки можно будет говорить о рисках смены среднесрочного тренда).
В остальном при закреплении выше сопротивления 6 руб. можно ожидать развития роста в район 6,30 руб., 6,50 руб. и 6,90 руб. главным образом на спекулятивных факторах и, следовательно, с высокой составляющей риска.
В наибольшем минусе к середине сессии находились котировки ТМК (MCX:TRMK) (-4,35%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE_p) (-0,82%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-0,73%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (-0,72%), акции Россетей (MCX:RSTI) (-0,56%), котировки РусГидро (MCX:HYDR) (-0,54%), бумаги Газпром нефти (MCX:SIBN) (-0,45%).
Акции ТМК падали без очевидных фундаментальных сигналов.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,6%, продолжая коррекцию от достигнутого ранее на неделе многолетнего максимума. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за июнь оказались хуже прогнозов, хотя и указали на её увеличение, пусть и более медленными темпами, чем месяцем ранее. Индекс цен производителей еврозоны в мае при этом упал на 1,9% м/м (ожидалось -1,8%), подтверждая слабость сектора (в апреле показатель снизился на 3,2%).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли в пределах 0,5%, удерживаясь выше поддержек 75 долл. и 70,50 долл. соответственно. В среду данные показали охлаждение активности в секторах услуг Китая и Европы в июне, что добавляет негатива в общемировую экономическую картину.
Министр энергетики Саудовской Аравии при этом подчеркнул, что ОПЕК+ сделает всё для поддержки нефтяного рынка. Действия ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи в последние недели не смогли вернуть восходящий тренд в нефтяные котировки, но стабилизировали цены.
Биржи США: умеренно негативный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,4%. Судя по всему, торги в США после дополнительного выходного начнутся со сдержанной фиксации прибыли, после чего ближе к середине сессии инвесторы смогут оценить протоколы заседания ФРС.
События дня:
• производственные заказы США в мае (17.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в июне и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу
• акции Башнефти (MCX:BANE), ЛСР (MCX:LSRG) последний день торгуются с дивидендами за 2022 год
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в среду преобладала сдержанная фиксация прибыли перед возвращением американских инвесторов к торгам. Не исключено, впрочем, что в США по ходу дня возобладают покупки, так как настроения в отношении тона ФРС во второй половине текущего года по-прежнему преобладают умеренно оптимистичные.
Индексы Мосбиржи и РТС находились под нисходящим давлением, реагируя на слабый рубль и предстоящие дивидендные отсечки. Долларовый индикатор, в частности, опустился до минимума с первой половины апреля текущего года и может стремиться к поддержке 965 пунктов.