Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В РФ на этой неделе продолжится закрытие дивидендных реестров за 2022 год.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 0,8-1,4% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Индикатор «широкого рынка» S&P 500 при этом достиг очередного максимума с апреля 2022 года после данных о замедлении предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления в мае с 4,7% до 4,6% г/г и с 0,4% до 0,3% м/м.
Статистика усилила надежды на более сдержанный тон ФРС на июльском заседании, хотя от регулятора все еще ждут как минимум одного повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов в этом году.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Сегодня американские биржи закроются раньше обычного перед завтрашним Днем независимости. В целом неделя в США отметится в том числе выходом ключевых данных о состоянии национального рынка труда за июнь (ожидается замедление темпов роста занятости, благоприятно для настроений в контексте перспектив политики ФРС).
Tesla (NASDAQ:TSLA) при этом заявила о скачке поставок во 2-м квартале текущего года на 83% г/г, что стало рекордной для компании цифрой и превысило прогнозы.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который приостановил рост вплотную к пику текущего года 4412 пунктов. Неделя для региона начнется с выхода окончательных данных по деловой активности в производственном секторе стран Европы за июнь, в котором по-прежнему наблюдается замедление.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, продолжая торговлю у 33-летнего пика. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,6%. Китайские индексы растут в пределах 2%.
Индекс производственной активности Китая от Caixin в июне снизился с 50,9 до 50,5 пункта, но все же оказался лучше ожиданий (50,2 пункта) и показал расширение активности в секторе, что благоприятно для настроений. Гонконгский Hang Seng прибавил 2%, тестируя краткосрочное сопротивление 19 200 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии изменяются в пределах 0,5% после повышения более чем на 1% в пятницу. Цены завершили июнь ростом, но вновь испытывают неуверенность у ближайших сопротивлений 75 долл. и 70,50 долл. соответственно.
На этой неделе из важных для рынка событий можно отметить форум ОПЕК. США при этом подтверждают намерение восполнить свой нефтяной резерв и закупить в него 3,2 млн баррелей в сентябре. В целом нефтяные цены в условиях слабых темпов роста экономики КНР не находят важных драйверов для развития роста.
События дня:
• биржи США закроются раньше обычного
• окончательные индексы производственной активности в странах Европы (10.55-11.30 мск) и США (16.45 мск) за июнь
• индекс производственной активности ISM США за июнь (17.00 мск)
• акции Совкомфлота (MCX:FLOT) последний день торгуются с дивидендами за 2022 год
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу завершили торги разнонаправленно. Рублевый индикатор почти не изменил позиций, выйдя из внутридневного минуса. Долларовый РТС, в то же время, потерял около 2,4% и на фоне ослабления рубля и закрепился ниже психологически важного уровня 1000 пунктов, приостановив снижение у поддержки 980 пунктов. Индекс Мосбиржи удерживается выше поддержки 2780 и до закрытия дивидендных реестров в июле может подняться в район сопротивления 2850 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет в пределах 1% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89 руб., 99 руб. и 12,26 руб. соответственно. Российская валюта в начале новой недели пытается скорректироваться от минимумов с марта прошлого года против доллара и евро, и апреля прошлого года против юаня: помочь рублю в ближайшие дни может главным образом его перепроданность.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в плюс в том числе в долларовом сегменте на фоне попыток коррекции рубля, а также преимущественно оптимистичных настроений за рубежом.
На этой неделе инвесторы будут ждать закрытия дивидендных реестров по таким эмитентам как Совкомфлот (MCX:FLOT), Башнефть (MCX:BANE), ЛСР (MCX:LSRG), Газпром нефть (MCX:SIBN), ОГК-2 (MCX:OGKB), Роснефть (MCX:ROSN) и ФосАгро (MCX:PHOR), что впоследствии лишит рынок одного из ключевых позитивных драйверов.
В июле мировые биржи, впрочем, ожидает сезон отчетностей за 2-й квартал текущего года, который может принести в том числе новые дивидендные ожидания и на рынок РФ, но не раньше конца месяца. Геополитические риски в целом могут заставлять инвесторов более осторожно подходить к покупкам российских акций.