Геополитический фон не способствует покупкам

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В РФ ждут объявления о новых санкциях со стороны США, а также блока макроэкономических данных за апрель.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились менее чем на 0,5%. В плюс благодаря акциям NVIDIA (NASDAQ:NVDA) и надеждам на дальнейший рост спросов на чипы для использования искусственного интеллекта удалось выйти высокотехнологичному NASDAQ. В то же время на «широком» рынке сохранялась неуверенность в способности законодателей одобрить сделку по повышению потолка госдолга, а также в экономических перспективах страны. Статистика при этом показала снижение индекса потребительского доверия США в мае со 103,7 до 102,3 пункта (прогнозировалось 99 пунктов).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4%, хотя законопроект по повышению госдолга был успешно рассмотрен Комитетом по регламенту палаты представителей США и направлен в нижнюю палату Конгресса.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,66%, который не устоял во внутридневном плюсе. В среду в регионе будут ждать отчета по рынку труда Германии, а также предварительных данных по потребительской инфляции страны за май, которые могут показать ускорение роста цен с 7,2% до 7,3% г/г.  

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 1,4%, корректируясь с максимума за 33 года. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,6%. Китайские индексы снижаются на 1-2%.

Индикаторы деловой активности в секторах услуг и производства Китая PMI за май не оправдали прогнозов и показали замедление роста активности в первом случае и её сокращение во втором, указывая на локальную слабость второй по величине экономики мира, несмотря на снятие жестких антивирусных ограничений. Гонконгский Hang Seng потерял около 2,6%, достигнув очередного минимума с ноября 2022 года.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии снижаются менее чем на 0,5% после обвала примерно на 4,5% накануне. Цены находятся у минимумов с середины мая с ближайшими поддержками 73 долл. и 69 долл., преодоление которых может ускорить продажи.

Нефтяные котировки остаются под нисходящим давлением из-за слабости мирового производственного сектора, которая в среду подтвердилась данными из Китая. Отчет Минэнерго США по запасам из-за дополнительного выходного в начале недели будет опубликован на день позже обычного, в четверг.

События дня: 

·         отчет по рынку труда Германии за май (10.55 мск)

·         предварительный индекс потребительских цен Германии за май (15.00 мск)

·         выступление главы ЕЦБ Лагард (15.30 мск)

·         Чикагский индекс производственной активности за май (16.45 мск)

·         промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы, ВВП России за апрель (19.00 мск)

·         США объявят о новых санкциях против РФ

·         палата представителей США проголосует по потолку госдолга

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне, после попыток повышения в течение дня, в итоге потеряли 1,2% и 1,5% соответственно, при этом рублевый индикатор вслед за обновлением максимума с апреля 2022 года опустился чуть ниже 2700 пунктов. Последнее может предвещать развитие нисходящей коррекции в район 2660 и 2610 пунктов. Долларовый РТС, в свою очередь, вернулся ниже сопротивления 1060 пунктов. 

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется на 0,3-0,6% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 81 руб., 86,60 руб. и 11,39 руб. соответственно. Российская валюта в целом показывает сдержанную динамику, хотя в предыдущие дни можно было наблюдать периоды локальной слабости рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под нисходящим давлением ввиду ухудшения геополитического фона. США в среду намерены объявить о новых санкциях против РФ, а американские законодатели говорят о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие дни.

Накануне индексы РФ также не удержались у локальных пиков, что скорее предвещает развитие коррекционного движения в завершающий день мая, тем более, что корпоративных новостей на сегодня не запланировано. За рубежом ждут макроэкономических данных и продолжают следить за ходом одобрения законопроекта по потолку госдолга.