Российский фондовый рынок к середине сессии продолжал консолидацию предыдущих дней, колеблясь под влиянием корпоративных факторов. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск снизился менее чем на 0,1%, до 2640,83 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,30%, до 1041,16 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 79,90 руб., 86 руб. и 11,30 руб. соответственно. Российская валюта в налоговый период конца месяца может предпринять новую попытку роста.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали расписки Эталона (MCX:ETLNDR) (+6%), акции НМТП (MCX:NMTP) (+3,65%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (+3,49%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (+3,46%), расписки TCS Group (+2,53%), акции Селигдара (MCX:SELG) (+2,42%).
Интерес к Эталону в среду, очевидно, вернулся благодаря новостям прошлой недели о намерении компании получить статус первичного листинга на Мосбирже.
Бумаги Полиметалла восстанавливались вслед за обвальным падением предыдущих сессий, вызванным новостями об американских санкциях.
От TCS Group в среду ждут финансовых результатов за 1-й квартал 2023 года.
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Магнита (MCX:MGNT) (-4,35%), акции Сегежи (MCX:SGZH) (-3,15%), котировки Газпрома (MCX:GAZP) (-2,17%), расписки Fix Price Group (MCX:FIXPDR) (-1,90%), котировки Яндекса (MCX:YNDX) (-1,61%), бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (-1,24%), акции РУСАЛа (MCX:RUAL) (-1,37%).
Акции Магнита оказались под давлением новостей о намерении Мосбиржи с 25 мая перевести бумаги из первого в третий уровень котировального списка.
Сегежа в среду представила слабые финансовые результаты за 1-й квартал текущего года, согласно которым компания получила чистый убыток в размере 3,76 млрд руб. при падении выручки на 42% г/г, до 18,7 млрд руб.
Тем не менее, по сравнению с 4-м кварталом 2022 года выручка увеличилась на 10%, а в среднесрочной перспективе финансовая ситуация компании может улучшиться по мере роста цен на ее продукцию, которые в данный момент достигли уровня, приближающегося к себестоимости ряда крупных производителей.
Сегежа отказалась от дивидендов за 2022 год, но отметила, что выплаты за 2021 год значительно превысили предусмотренные дивидендной политикой.
Акции Газпрома продолжали начатое накануне падение после отказа от выплаты финальных дивидендов за 2022 год. Менеджмент компании накануне объяснил решение рекордными выплатами за первое полугодие 2022 года, что способствовало отступлению бумаг от внутридневных минимумов.
Тем не менее, продолжение падения котировок в среду подтверждает ухудшение инвестиционных настроений по акциям, которым в ближайшей перспективе может быть сложно найти значимые драйверы восходящего движения из-за неопределенности в отношении выплат в текущем году.
С технической точки зрения акции Газпрома накануне пробили линию среднесрочного восходящего тренда и тестируют минимумы со второй половины марта при умеренно негативных показателях дневного графика и ухудшении показателей недельного.
Ниже сопротивлений 175 руб. (район средней полосы Боллинджера дневного графика) и 168 руб. район средней полосы Боллинджера недельного графика) можно говорить о преобладании рисков снижения бумаг вплоть до возвращения к минимуму текущего года 150,60 руб.
Краткосрочно сформировавшаяся перепроданность может способствовать отскоку в район 168-175 руб., но для закрепления выше понадобятся значимые фундаментальные драйверы движения.
В этом контексте интересными могут быть результаты деятельности Газпрома за 1-й квартал и 1-е полугодие текущего года, дата публикации которых пока не назначена.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 1,8%, ускорив темпы нисходящего движения на фоне экономической неопределенности. Данные по потребительской инфляции Великобритании за апрель превысили прогнозы, хотя и показали замедление роста основного показателя с 10,1% до 8,7% г/г. Индекс делового климата Германии Ifo за май при этом снизился с 93,4 до 91,7 пункта (ожидалось 93 пункта).
Нефтяной рынок: позитивный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост и прибавляли около 1,5%, закрепляясь выше сопротивлений 77,50 долл. и 73,50 долл. соответственно. В среду на рынке ждут отчета Минэнерго США по запасам, который, как ожидается, покажет их сокращение как минимум на 1 млн баррелей, что позитивно для цен. С технической точки зрения котировки теперь смотрят в район 80 долл. и 76,50 долл. соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков).
Биржи США: умеренно негативный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,3%. Переговоры по повышению потолка госдолга США пока не отметились значимым прогрессом, что нервирует инвесторов. В середине недели внимания рынков также заслуживают выступление министра финансов Йеллен и протоколы заседания ФРС.
События дня:
· выступление главы Банка Англии Бейли (16.00 мск)
· выступление министра финансов США Йеллен (17.05 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· производственная инфляция России в апреле (19.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (20.45 мск)
· протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
· квартальные результаты Nvidia (NASDAQ:NVDA)
· второй день визита премьер-министра РФ Мишустина в Китай
· финансовые результаты TCS Group (MCX:TCSGDR), Озона (MCX:OZONDR) за 1-й кв. 2023 г. по МСФО
Рынок внутри дня
Общий настрой
На зарубежных фондовых площадках в среду преобладали продажи ввиду экономической неопределенности из-за повышения потолка госдолга США, а также необходимости фиксации прибыли у важных среднесрочных уровней.
Индексы Мосбиржи и РТС как и в предыдущие дни не показывали ярко выраженной динамики, при этом интерес к отдельным эмитентам сохранялся.
До конца дня в РФ ждут финансовых результатов Озона и TCS Group за 1-й квартал текущего года по МСФО.