В понедельник, 15 мая, торги на отечественном рынке завершились без единой динамики. Индекс МосБиржи вернулся выше уровня 2600 пунктов после непродолжительной коррекции в первую неделю мая. Практически все эмитенты в составе индекса завершили день в «зеленой» зоне. По итогам основной сессии Индекс МосБиржи зафиксировал рост на 1,8% до 2611 пунктов. Поддержку индексу по-прежнему оказывают ожидания квартальных отчетов и дивидендов. Индекс РТС минимально снизился на 0,1% до 1037 пунктов на фоне возобновившегося ослабления рубля. Курс USD/RUB к вечеру поднялся до 79,15 руб. (+1,6%), это максимум с 3 мая.
Инвесторы достаточно позитивно оценили квартальный отчет VK (MCX:VKCODR) Company, по итогам основной сессии ГДР показали опережающий рост на 4,4%. Выручка интернет-компании за январь-март увеличилась на 40% (г/г) и составила 27,3 млрд руб. Рост выручки обеспечили доходы от онлайн-рекламы, облачных сервисов и образовательных технологий, а также сервис «Дзен», который VK в прошлом году приобрела у «Яндекса» (MCX:YNDX).
Акции «ЭЛ5-Энерго» (+1,7%) также позитивно отреагировали на отчет. Компания отчиталась о росте выручки на 12% (г/г) и увеличении чистой прибыли на 10% (г/г) за первые 3 месяца 2023 года.
«Роснефть» (MCX:ROSN) (+1,6%) продлила контракт с «Казтрансойлом» на предоставление услуг по транспортировке 10 млн т российской нефти в год через территорию Казахстана в Китай до 1 января 2034 года.
Девелопер «Эталон» планирует получить статус первичного листинга на Московской бирже, для этого компания зарегистрирует проспект действующих ГДР в Банке России. На держателях бумаг это никак не отразится. Бумаги отреагировали позитивно ростом на 6,6%.
Сегодня совет директоров «Башнефти» (MCX:BANE) провел заседание по дивидендам, на этом фоне в акциях наблюдалась повышенная волатильность. Обыкновенные акции «Башнефти» по итогам дня оказались в плюсе на 0,9%, а «префы» потеряли в цене 1,3%.
На 2,9% выросла капитализация МТС (MCX:MTSS) в преддверии публикации отчета за I квартал. Также от компании ждут рекомендации по дивидендам.
В лидерах роста в первом эшелоне по итогам понедельника отметились «Мосэнерго» (+9,2%), Банк «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+3,9%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (+3,5%), «Лукойл» (MCX:LKOH) (+3,3%) и АФК «Система» (MCX:AFKS) (+3,2%). Хороший рост на 1-2% также показали акции экспортеров на фоне ослабления рубля.
В «красной» зоне завершили день только акции «Селигдара» (-1,3%).
Индекс МосБиржи
Полагаем, что после технической коррекции индекс с высокой вероятностью вернется на уровни конца апреля – начала мая, а впоследствии может пойти и выше.
В понедельник, 15 мая, на американском рынке настроения позитивные, но не слишком. Инвесторы не торопятся покупать, учитывая неопределенность в ряде ключевых для экономики вопросов. По состоянию на 18:30 мск индекс Dow Jones торгуется с нулевой динамикой вблизи отметки 33 282 пункта. Индексу не дают расти акции Verizon (NYSE:VZ) (-1,7%), United Health (NYSE:UNH) (-1,4%) и Merck (NYSE:MRK) (-1,1%), которые демонстрируют заметное снижение. Индекс S&P 500 подрастает чисто символически на 0,1% до уровня 4127 пунктов, а индекс Nasdaq Composite укрепляется на 0,4% до отметки 12 336 пунктов.
Проблематика потолка госдолга продолжает занимать умы инвесторов. Накануне в выходные Министр финансов Джанет Йеллен сообщила о прогрессе в переговорах, но сегодня Джо Байден заявил об обратном.
Также инвесторы оценивают комментарии чиновников ФРС. Рафаэль Бостик, известный своим ястребиным настроем, заявил, что инфляция снижается не так быстро, как хотелось бы, и снижение ставок в этом году не заложено в базовый сценарий. Нил Кашкари также считает, что инфляция еще слишком высока, и не стоит слишком радоваться текущим цифрам.
Из наиболее важной статистики на текущей неделе отмечаем публикацию данных по розничным продажам и промышленному производству за апрель. На этой неделе также следим за отчетами компаний Walmart (NYSE:WMT), Home Depot (NYSE:HD), Alibaba (NYSE:BABA), Cisco, Deere (NYSE:DE) & Company, Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Target, Synopsis, Baidu (NASDAQ:BIDU), Ross Stores (NASDAQ:ROST). Отчеты ретейлеров в совокупности с данными по розничным продажам дадут представление о текущей конъюнктуре в потребительском секторе и силе потребительского спроса.
Золотодобытчик Newmont Goldcorp объявил о приобретении австралийской Newcrest Mining за $17,5 млрд. Акции обеих компаний прибавляют в цене около 1,5%. Сделка позволит Newmont увеличить свое присутствие на американском и международных рынках.
Газотранспортная компания Oneok (-9,0%) покупает Magellan Midstream Partners (+14,0%) за $18,8 млрд. В результате сделки объединенная компания в сфере транспортировки, хранения и сбыта углеводородов станет крупным игроком в отрасли с капитализацией $60 млрд.
Китайский онлайн-ретейлер Alibaba планирует масштабные инвестиции в свое приложение электронной коммерции Taobao после разделения бизнеса. В частности, средства пойдут на развитие сайта и наполнение платформы контентом, а также на создание ИИ-инструментов для продавцов.
Акции гиганта Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+0,2%) весьма скромно реагируют на новость об одобрении сделки по покупке Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) европейским антимонопольным регулятором. При этом регулятор Великобритании все также остается непреклонным в своем решении запретить эту сделку.
В лидерах роста из состава индекса S&P 500 значатся Western Digital (+9,0%), KeyCorp (NYSE:KEY) (+6,4%), DISH Network (+5,6%), а также региональные банки Comerica (+6,2%) и Zions (+5,8%).
В лидерах снижения оказались Tractor Supply (-3,4%), Ameren (-3,1%), Exelon (-2,6%), WEC Energy (-2,5%) и Illumina (-2,4%).