Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в плюс, получая поддержку от корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос на 0,38%, до 2542,09 пункта. Долларовый РТС увеличился на 1,44%, до 1025,94 пункта, продолжая ощущать благоприятное влияние более сильного рубля.
Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 78,40 руб., 86,75 руб. и 11,30 руб. соответственно. Валютные пары делают заявку на развитие восходящего движения с целевыми уровнями 75 руб., 82 руб., 10,80 руб. (средние полосы Боллиджера недельных графиков). Минфин РФ в четверг сообщил, что ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 10 мая снизятся в 1,9 раза, до 2 млрд руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR; MTLR_p) (+4,26% и +2,73%), котировки En+ Group (+4,18%) бумаги Белуги (MCX:BELU) (+3,68%), расписки Эталона (MCX:ETLNDR) (+3,37%), котировки QIWI (MCX:QIWIDR) (+2,47%), акции Системы (MCX:AFKS)(+2,38%).
Повышение бумаг En+ Group, Белуги и других эмитентов проходило без конкретных фундаментальных сигналов.
Акции Мечела вернулись к росту, очевидно, получая поддержку от сообщений в СМИ о росте экспорта коксующегося угля из РФ в 1-м квартале на 44% за счет высокого спроса в Китае и Индии.
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (-2,10%), котировки Акрона (MCX:AKRN) (-1,97%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-0,34%), бумаги РусГидро (MCX:HYDR) (-0,24%), котировки Роснефти (MCX:ROSN) (-0,15%).
Давление на акции Аэрофлота могли оказывать сообщения СМИ об отмене авиакомпаниями рейсов по России в результате сокращения программы государственного субсидирования с 9 млрд до 7,5 млрд руб.
Акрон в четверг отчитался о снижении чистой прибыли по РСБУ в 1-м квартале текущего года в 2,8 раза, до 13,8 млрд руб. при падении выручки на 42,6%, до 37,94 млрд руб. Компания в прошлом году также приостановила выплату дивидендов.
С технической точки зрения акции Акрона после спекулятивного взлета до локальных пиков ранее в апреле смотрятся слабо и рискуют перейти к развитию в том числе среднесрочного нисходящего тренда, о чем можно будет говорить при закреплении ниже поддержки 18 300 руб. В этом случае бумаги также могут вернуться к торгам в диапазоне 17 800 - 18 3000 руб. до появления позитивных драйверов движения. У 17 800 руб. расположена и нижняя полоса Боллинджера недельного графика. Сигналов на открытие «длинных» позиций по Акрону пока не поступает.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,9%, ожидая подведения итогов заседания ЕЦБ позже в течение дня. Нельзя исключать, что регулятор в условиях усиления экономических рисков пойдет на повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов вместо 50 пунктов.
Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны в апреле при этом оказался чуть ниже прогнозов, но свидетельствовал о продолжении расширения на контрасте с сокращением активности в производственной сфере. Производственная инфляция еврозоны в марте замедлилась с 13,3% до 5,9% г/г, а в месячном измерении цены вовсе упали на 1,6% м/м.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня прибавляли около 0,5%, пытаясь стабилизироваться после обвала предыдущих дней. Рынок в целом продолжает чувствовать себя крайне слабо и остается во власти продавцов на фоне страхов в отношении замедления мировой экономики.
Биржи США: умеренно негативный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,4%, выйдя в более глубокий минус на фоне продолжения падения акций региональных банков. В частности, в центре внимания на этот раз оказался PacWest Bancorp (NASDAQ:PACW). Заседание ФРС, похоже, не смогло успокоить инвесторов, что ставит американский фондовый рынок под угрозу возвращения к среднесрочному снижению.
События дня:
· решение ЕЦБ по процентной ставке (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· торговый баланс США в марте (15.30 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
· заседание совета директоров Россетей (MCX:RSTI) Центра по дивидендам за 2022 год
· квартальные результаты Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Booking Holdings Inc (NASDAQ:BKNG), American International Group Inc (NYSE:AIG)
Рынок внутри дня
Общий настрой
На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялась тенденция к сдержанному ухода от риска. ФРС по итогам прошедшего заседания не уделила значительного внимания проблемам региональных банков, что, похоже, тревожит инвесторов. Цены на золото пока не находят уверенности для обновления исторического максимума, но сохраняют склонность к росту в условиях экономических опасений.
Индексы Мосбиржи и РТС вышли в плюс, но оставались ниже ближайших сопротивлений 2580 и 1030 пунктов соответственно, что подчеркивает риски возвращения к нисходящей коррекции. Оптимизм на рынках в текущих условиях достаточно хрупок.