Получите скидку 40%
🔥 Стратегия с подборкой акций от ИИ, «Технологические титаны», выросла на 7,1% за май. Куйте железо, пока горячо!
Получить СКИДКУ 40%

ФРС не развеяла рецессионных страхов

Опубликовано 04.05.2023, 10:12
Обновлено 09.07.2023, 13:32
XAU/USD
-
US500
-
AXJO
-
STOXX50
-
HK50
-
EUR/RUB
-
RUBFIX=RTS
-
AAPL
-
COP
-
AIG
-
GC
-
LCO
-
CL
-
CNY/RUB
-
BKNG
-
IRTS
-
IMOEX
-
MRKC
-
MRNA
-

 

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть растут после очередного после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках стабилизировались. ФРС на вчерашнем заседании повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов и намекнула на возможную паузу в дальнейшем увеличении, что подтолкнуло наверх цены на золото, но не поддержало рисковые активы. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после колебаний в течение дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,5-0,8%. Индикатор S&P 500 не устоял выше сопротивления 4120 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на риски развития снижения как минимум в район 4050 пунктов.

ФРС накануне ожидаемо увеличила процентную ставку до диапазона 5-5,25% и убрала сигнал о необходимости дальнейшего её повышения, но подчеркнула, что будет действовать в соответствии с поступающими макроэкономическими данными. Регулятор также заверил рынки в стабильности банковской системы.

Тем не менее в моменте инвесторы не сочли сигналы ФРС достаточно мягкими для нивелирования страхов рецессии, в том числе ввиду комментариев о сохранении слишком высокой инфляции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Рынок застопорил развитие среднесрочного восходящего движения, но, возможно, вернется к росту после переоценки итогов заседания ФРС.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,35%. В четверг регион ждет решения ЕЦБ по процентным ставкам, повышение которых, вероятно, составит как минимум 25 базисных пунктов.

Потребительская инфляция в еврозоне остается у отметки 7%, что требует сохранения жесткой политики. Сегодня также будут опубликованы окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за апрель.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Биржи Японии закрыты в связи с выходными. Австралийский S&P/ASX 200 потерял около 0,1%. Китайские индексы после продолжительных выходных преимущественно растут в пределах 1%.

Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или удалить рекламу .

Индекс производственной активности PMI Китая в апреле неожиданно перешел на территорию снижения и составил 49,50 пунктов. Инвесторы, однако, могут ожидать дополнительных стимулирующих экономику мер. Гонконгский Hang Seng повышается примерно на 1,1%, отступая от минимумов с апреля.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 1% после обвала примерно на 4% накануне. Цены на нефть Brent находятся не так далеко от годового минимума 70,17 долл., в то время как котировки WTI в ходе сессии четверга опускались ниже 64 долл. – до минимума с ноября 2021 года.

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что текущее падение цен на нефть требует детального изучения и возможной реакции ОПЕК+. Нефтяные котировки, однако, остаются во власти рецессионных страхов.

События дня: 

·         окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы в апреле (10.55-11.30 мск)

·         индекс цен производителей еврозоны в марте (12.00 мск)

·         Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в апреле и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу (12.00 мск)

·         решение ЕЦБ по процентной ставке (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)

·         недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

·         торговый баланс США в марте (15.30 мск)

·         выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)

·         заседание совета директоров Россетей Центра (MCX:MRKC) по дивидендам за 2022 год

·         квартальные результаты Apple (NASDAQ:AAPL), ConocoPhillips (NYSE:COP), Booking Holdings (NASDAQ:BKNG), Moderna (NASDAQ:MRNA), American International Group (NYSE:AIG)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,85% и 1,1% соответственно, развивая нисходящую коррекцию. Рублевый индикатор завершил день ниже поддержки 2580 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что подтверждает риски движения в район 2480 пунктов (нижняя полоса Боллинджера). Долларовый РТС остается выше 1000 пунктов благодаря локальной силе рубля. 

Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или удалить рекламу .

Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 79,20 руб., 87,80 руб. и 11,45 руб. соответственно. Российская валюта продолжает консолидацию у важных технических значений 79,50 руб., 87,50 руб. и 11,50 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит снижение вслед за негативной реакцией американских площадок на итоги заседания ФРС, а также очередного обвала цен на нефть.

На мировых биржах вновь можно наблюдать повышенную волатильность, при этом цены на золото сегодня подскакивали к 2085 долл./унц., в район исторического максимума 2089 долл., после чего вернулись к 2045 долл. Возможная пауза в повышении процентных ставок ФРС в целом позитивна для драгоценного металла, но ввиду неуверенности покупателей акции золотодобытчиков в РФ могут получить лишь сдержанную поддержку.

Рынки до конца недели продолжат оценивать итоги заседания.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.