Близость локальных максимумов может ограничивать рост

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть вернулись к снижению после нейтральной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились менее чем на 0,1%, оставаясь у локальных максимумов.

Квартальные результаты таких эмитентов как Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS), Bank of New York Mellon (NYSE:BK) и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) по ключевым показателям превысили прогнозы, но инвесторов обеспокоили предупреждения о возможных негативных последствиях высокой инфляции со стороны Johnson & Johnson.

Кроме того, представители ФРС в своих выступлениях подтверждают перспективу дальнейшего повышения процентных ставок как минимум в мае.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%. Прогнозы Netflix (NASDAQ:NFLX) после публикации показателей квартальной прибыли и выручки на уровне ожиданий оказались разочаровывающими. В середине недели инвесторов ждет выход отчетности Tesla, Abbott Labs, Morgan Stanley, IBM, U.S. Bancorp, Travelers, Baker Hughes и Nasdaq.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который остается у многомесячного максимума. Утром среды рынок получил очередные тревожные данные о состоянии экономики Великобритании: индекс потребительских цен страны в марте вырос на 10,1% г/г (ожидалось +9,8%), а индекс цен производителей увеличился на 7,6% г/г (ожидалось +7%). По ходу сессии также будут опубликованы окончательные оценки потребительской инфляции еврозоны за март (прогнозируется замедление с 8,5% до 6,9% г/г).

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,2%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,1%. Китайские индексы снижаются примерно на 0,5%, несмотря на опубликованные накануне сильные макроэкономические данные. Гонконгский Hang Seng потерял около 1,3% в том числе из-за негативного влияния ожидаемого роста процентных ставок по всему миру на высокотехнологичный сектор.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 0,5% после нейтральной динамики накануне. Цены вернулись ниже отметок 85 долл. и 81 долл. соответственно из-за неопределенности в отношении мировой экономики.

При преодолении поддержки 83,55 долл. котировками Brent можно будет ожидать закрытия гэпа начала апреля и движения к 79,89 долл. При этом Американский институт нефти накануне сообщил о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе на 2,67 млн баррелей – позитивный сигнал, которого ожидают в том числе от сегодняшнего отчета Минэнерго США.

События дня: 

• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте (12.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России в марте (19.00 мск)
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
• квартальные результаты Tesla (NASDAQ:TSLA), Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Morgan Stanley (NYSE:MS), IBM (NYSE:IBM), U.S. Bancorp (NYSE:USB), The Travelers Companies Inc (NYSE:TRV), Baker Hughes Co (NASDAQ:BKR), Nasdaq Inc (NASDAQ:NDAQ)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,75% и 0,6% соответственно, обновив максимумы с апреля прошлого года и конца марта текущего года. Индикатор Мосбиржи закрепился выше 2600 пунктов с ближайшим сопротивлением 2625 пунктов и последующей целью движения 2655 пунктов. Индикатор РТС остался выше 1000 пунктов и, судя по всему, настроен на пробой мартовского пика 1012 пунктов с перспективой дальнейшего движения к максимумам текущего года (район 1020-1030 пунктов). 

Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет чуть менее чем 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 81,70 руб., 89,50 руб. и 11,85 руб. соответственно. Валютные пары продолжают консолидацию у важных технических значений.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить нисходящее давление со стороны ухудшения внешнего фона и выйти в сдержанный минус, корректируясь после повышения предыдущих сессий и ожидая корпоративных новостей во второй половине недели. Ключевая краткосрочная поддержка для индекса Мосбиржи расположена на 2590 пунктов.

На зарубежных площадках в среду будут ждать окончательных данных по потребительской инфляции еврозоны за март, а также продолжения сезона квартальных отчетностей в США: на рынки может оказывать давление близость локальных максимумов.