Позитивные факторы для рынка РФ сохраняют актуальность

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются восстановиться после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились ростом трех основных индексов примерно на 0,3%. Индикатор S&P 500 остается недалеко от максимума текущего года 4195 пунктов. С одной стороны, инвесторы закладывают повышение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в мае, но рассчитывают, что данный факт не нанесет серьезного урона национальной экономике. При этом некоторые представители ФРС не исключают сдержанной рецессии.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Во вторник выйдут первые данные о состоянии национального рынка жилья за март, но главное – квартальные результаты представят, в частности, Bank of America, Goldman Sachs, Bank of NY Mellon и Netflix. Наибольший интерес для инвесторов после волнений в банковском секторе представляют результаты региональных кредиторов.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который отступил от достигнутого в течение сессии многомесячного пика. Статистика вторника дает неоднозначную картину о состоянии рынка труда Великобритании. С одной стороны, уровень безработицы в феврале неожиданно вырос с 3,7% до 3,8%, а с другой – темпы роста занятости ускорились с 65 тыс. до 169 тыс. (прогнозировалось +50 тыс.).

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5% на заверениях нового главы Банка Японии о сохранении ультрамягкой денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе.

Австралийский ASX 200 снизился на 0,3% после намеков Резервного банка страны на возможное повышение процентных ставок после паузы в ужесточении политики.

Китайские индексы повышаются в пределах 0,5%. Темпы роста экономики КНР в 1-м квартале ускорились с 2,9% до 4,5% г/г (ожидалось +4%), в то время как розничные продажи, промышленное производство, инвестиции в основные средства в марте продолжили увеличение – позитивные сигналы, указывающие на восстановление второй по величине экономики мира после снятия антиковидных ограничений.

Гонконгский Hang Seng потерял около 1% из-за продаж в секторе недвижимости, оставаясь в пределах краткосрочного диапазона.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 0,5% после снижения примерно на 2% накануне, которое наблюдалось на фоне укрепления доллара. Цены вернулись к отметкам 85 долл. и 81 долл. соответственно на фоне выхода сильных макроэкономических данных из Китая. Тем не менее перед покупателями все еще стоит задача преодоления максимумов прошлой недели 87,45 долл. и 83,49 долл. соответственно.

События дня: 

• индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии в апреле (12.00 мск)
• торговый баланс еврозоны в феврале (12.00 мск)
• число разрешений на строительство и строительство новых домов в США в марте (15.30 мск)
• выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня)
• операционные результаты X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) за 1-й кв. 2023 года
• квартальные результаты Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Bank of America (NYSE:BAC), Netflix (NASDAQ:NFLX), Lockheed Martin (NYSE:LMT), Goldman Sachs (NYSE:GS), Bank of New York Mellon (NYSE:BK)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,6% и 2,2%, обновив максимумы с апреля прошлого и текущего года соответственно. Индикатор Мосбиржи немногим не дотянул до 2600 пунктов, при преодолении которых следующим сопротивлением станет 2625 пунктов. Индикатор РТС вернулся выше 1000 пунктов с ближайшим сопротивлением 1015 пунктов. 

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет чуть менее чем 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 81,50 руб., 89,25 руб. и 11,82 руб. соответственно. Валютные пары находятся у важных краткосрочных поддержек 81,35 руб., 89,10 руб. и 11,80 руб., преодоление которых может предвещать новый виток нисходящей коррекции.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может сохранить восходящий импульс ввиду актуальности прежних позитивных факторов, таких как дивидендные ожидания и нейтральный санкционный фон. Операционные результаты за 1-й квартал по ходу дня должен представить ритейлер X5 Retail Group.

В остальном западные фондовые площадки пытаются развить среднесрочный рост, а цены на нефть после оптимистичных данных из КНР также стремятся вернуться к повышению, предвещая более высокую стоимость в том числе сорта Urals.