Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения в конце прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу после волатильной сессии и колебаний между плюсом и минусом завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,5%. Инвесторов обеспокоили сильные квартальные результаты банковских гигантов JPMorgan (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) и BlackRock (NYSE:BLK), которые могут позволить ФРС с меньшими опасениями повышать процентные ставки.
Макроэкономическая статистика, в то же время, дала смешанные сигналы и показала падение розничных продаж в марте на 1% м/м (ожидалось -0,4%), увеличение промышленного производства на 0,4% м/м (ожидалось +0,2%) при росте индекса потребительских ожиданий Университета Мичиган в апреле с 59,2 до 60,3 пункта.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% в рамках коррекции. На этой неделе в США продолжится сезон квартальных отчетностей, будут опубликованы данные по рынку жилья, а также предварительной деловой активности в секторах услуг и промышленности.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который достиг максимума с ноября 2021 года. Инвесторы региона верят в улучшение перспектив национальной экономики, несмотря на сохранение высокой инфляции и жесткого тона ЕЦБ.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,3%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5% в ожидании публикации на этой неделе сильных данных по динамике ВВП в 1-м квартале текущего года, а также блока ключевых макроэкономических данных за март.
Народный банк Китая при этом пытается сохранить комфортные условия ликвидности в финансовом секторе и, в частности, оставил ставку по среднесрочному кредитованию на уровне 2,75%. Гонконгский Hang Seng прибавил около 1,7%, пытаясь выйти из краткосрочного диапазона.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии изменяются менее чем на 0,5% после символического повышения в пятницу. Цены остаются выше отметок 85 долл. и 81 долл. соответственно, но пока не решаются на обновление пиков прошлой недели (87,45 долл. и 83,49 долл.) ввиду сохранения неопределенных перспектив мировой экономики.
На прошлой неделе ОПЕК и МЭА не изменили прогнозов по росту мирового спроса на нефть в этом году. В ближайшие дни повлиять на динамику котировок могут, в частности, сигналы о состоянии экономики КНР. С технической точки зрения цены сохраняют курс на район 89 долл. и 85 долл. соответственно.
События дня:
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменились менее чем на 0,5%. Индикатор Мосбиржи отступил от минимумов дня, но остается ниже сопротивления 2560 пунктов, в целом сохраняя курс на движение в район 2600 пунктам благодаря дивидендным и корпоративным историям. Индикатор РТС остается ниже 1000 пунктов из-за слабости рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 82 руб., 90,28 руб. и 11,92 руб. соответственно. Валютные пары остаются у сопротивлений 82,80 руб., 90,50 руб., 11,95 руб., которые сдерживали их рост всю прошлую неделю. В СМИ при этом сообщают, что Банк России и Минфин разрабатывают механизм, предусматривающий установление ежемесячного лимита на закупки валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу бизнеса уходящих из страны компаний.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить попытки роста в рублевом сегменте на фоне некоторого улучшения настроений за рубежом и сохранения высоких цен на нефть и золото. Котировки драгоценного металла вернулись выше 2000 долл./унц. после пятничной нисходящей коррекции.
На этой неделе в РФ будут ждать операционных результатов X5 Retail Group (MCX:FIVEDR), Северстали (MCX:CHMF), Норникеля (MCX:GMKN) и ТГК-1 (MCX:TGKA).
Акционеры Сбербанка (MCX:SBER) и Новатэка (MCX:NVTK) в пятницу примут решения по дивидендам.
На прошедших выходных совет директоров Белуги (MCX:BELU)одобрил выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 400 руб. на акцию. Ограничивать повышение в ближайшие дни могут ожидания введения 11-го пакета санкций ЕС.