Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы не показывал значительных изменений, не сумев найти достаточно поводов для повышения. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск снизился на 0,15%, до 2540,37 пункта. Долларовый РТС упал на 0,18%, до 981,18 пункта.
По итогам недели индекс Мосбиржи прибавляет 1,4%, обновив очередной максимум с апреля 2022 года (2577 пунктов) и стабилизировавшись выше 2500 пунктов. Индекс РТС растет на 0,8%, не сумев вернуться выше психологически важного уровня 1000 пунктов из-за сохранения общей слабости рубля. Повышение на рынке ограничивалось принятием законопроекта об электронных повестках, а также ожиданиями оглашения 11-го пакета санкций ЕС.
Акции Сбербанка (MCX:SBER) на неделе поднялись к новым пикам с февраля 2022 года и протестировали 220 руб как по обыкновенным, так и по привилегированным бумагам (MCX:SBER_p) в ожидании выплаты дивидендов за 2022 год, а также на фоне данных о получении чистой прибыли по РСБУ в размере 350,2 млрд руб за 1-й квартал 2023 года.
Повышенным спросом пользовались дивидендные акции Новатэка (MCX:NVTK), который сообщил о скачке зарубежных продаж СПГ на 60% г/г в 1-м квартале. Акции Полиметалла (MCX:POLY) активно росли на фоне очередного максимума цен на золото с февраля 2022 года, которые стремились к 2050 долл/унц. Обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) подскочили до пика с февраля 2017 года на фоне данных о резком росте общего импорта угля в Китай в марте (+150% г/г), а также повышения цен на коксующийся уголь в России.
Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы изменялся менее чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 81,55 руб, 90,17 руб и 11,88 руб соответственно. На этой неделе российская валюта приостановила нисходящее движение у сопротивлений 82,80 руб., 90,50 руб. и 11,95 руб., но также не смогла развить коррекционного роста. За последние пять день доллар прибавил 0,5%, евро подорожал на 2% ввиду силы европейской валюты на Форекс, а юань увеличился чуть менее чем на 1%.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Норильского никеля (MCX:GMKN) (+2,38%), котировки Новатэка (MCX:NVTK) (+1,41%), расписки Эталона (MCX:ETLNDR) (+0,69%), бумаги НМТП (MCX:NMTP) (+0,63%), акции Полиметалла (+0,61%) и расписки РусАгро (MCX:AGRODR) (+0,61%).
Поддержку акциям Норникеля, которые в пятницу поднялись до максимума с сентября прошлого года, оказали сообщения о намерении компании направить до 6 млрд руб. на выкуп около 407 тыс. акций (0,27%) для мотивационной программы сотрудников. В программе смогут участвовать и получить акции в виде цифровых активов все сотрудники со стажем работы более одного года.
Новатэк поднялся до очередного пика с апреля 2022 года, ощущая позитивное влияние со стороны дивидендных ожиданий и надежд на расширение СПГ-проектов.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-1,48%), расписки Озона (MCX:OZONDR) (-1,42%), котировки ММК (MCX:MAGN) (-1,41%), расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (-1,37%), бумаги Россетей (MCX:RSTI) (-1,18%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,2%, обновив очередной пик с января 2022 года в ожидании более сдержанной политики ФРС и благоприятного влияния данного фактора на всю мировую экономику. ЕЦБ, в то же время, намерен продолжать активное повышение процентных ставок.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии прибавлял чуть менее 0,5%, ощущая положительное влияние со стороны более слабого доллара.
МЭА в своем ежемесячном отчете, так же, как и ОПЕК, сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 2 млн барр./день, в то же время увеличив прогноз по дефициту предложения на 400 тыс. барр/день, до 800 тыс. барр./день, из-за сокращения производства крупнейшими нефтедобывающими странами. В МЭА теперь ожидают, что добыча нефти в России в этом году упадет на 530 тыс. барр./день против предыдущего прогноза 740 тыс. барр/день из-за сокращения производства в марте лишь на 290 тыс. барр/день.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%, корректируясь после повышения накануне. Квартальные результаты JPMorgan (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) и BlackRock (NYSE:BLK) по показателям выручки и прибыли превысили прогнозы.
На рынке также ждут данных Citigroup (NYSE:C) и First Republic Bank (NYSE:FRC) и динамики промышленного производства и розничных продаж США в марте. Чем слабее в целом окажется макроэкономическая статистика, тем лучше в контексте ожиданий более мягкой политики ФРС.
События дня:
· розничные продажи США в марте (15.30 мск)
· промышленное производство США в марте (16.15 мск)
· предварительный индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган в апреле (17.00 мск)
· встречи МВФ и Всемирного банка
· квартальные результаты JPMorgan, Citigroup, First Republic Bank
Рынок внутри дня
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показывали единой динамики, оценивая первые квартальные результаты крупнейших банков США и ожидая блока важной макроэкономической статистики. Отсутствие видимых проблем в банковском секторе по итогам 1-го квартала может нивелировать страхи системного кризиса.
Индексы Мосбиржи и РТС не показывали значительных изменений, колеблясь в ожидании новых макроэкономических и корпоративных факторов. По итогам недели российский рынок показывает небольшой рост, но покупатели стали более осторожны.