Российский рынок акций в четверг к завершению основных торгов не показывал единой динамики, получая поддержку в долларовом сегменте со стороны рубля. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 0,27%, до 2387,43 пункта. Индекс РТС вырос на 0,92%, до 989 пунктов.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 0,5-1,3% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 76 руб, 82,75 руб и 11,12 руб соответственно. В течение дня рубль обновил очередной минимум с апреля 2022 года против евро (83,88 руб) и чувствовал себя наиболее уверенно к доллару на фоне падения последнего на Форекс.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки Эталона (+6,10%), котировки Русснефти (+3,59%), акции Белуги (+2,79%), бумаги Сегежи (+2,62%), котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (+1,70%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+1,63%) и бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (+1,31%). Акции Газпрома (MCX:GAZP) подорожали на 0,20%.
Акции Эталона в четверг на резко возросших объемах подскочили до пика с сентября 2022 года без очевидных фундаментальных причин.
Премьер-министр России Александр Новак тем временем сообщил, что переговоры Газпрома и китайской CNPC по проекту «Сила Сибири – 2» находятся на финальной стадии. РФ, по словам Новака, надеется заключить контракт на поставки газа в КНР по «Силе Сибири – 2» до конца текущего года.
Новак также заявил, что Россия в 2022 году поставила в Китай около 67 млн тонн нефти, что составило почти треть от всего экспорта, и в будущем планирует нарастить объемы. Комментарии оказывали поддержку нефтяному сектору в целом.
Наибольшее снижение показывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-1,84% и -1,08%), обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (-1,54%), котировки банка «Санкт-Петербург» (-1,28%), бумаги ВТБ (MCX:VTBR) (-1,14%), акции Северстали (MCX:CHMF) (-0,67%).
Мечел в четверг представил операционные результаты, согласно которым добыча угля в прошлом году уменьшилась на 0,5%, до 11,293 млн тонн, выпуск стали увеличился на 1%, до 3,559 млн тонн, а производство чугуна – выросло на 2%, до 3,228 млн тонн. Реализация концентрата коксующегося угля (ККУ) снизилась на 9%, до 3,969 млн тонн в связи с ограничениями на перевозку продукции по железной дороге к дальневосточным портам во второй половине года, а его продажи для «третьих лиц» уменьшились на 8% - до 2,505 млн тонн.
Бумаги банка «Санкт-Петербург» корректировались после резкого роста накануне в ожидании решения совета директоров по финальным дивидендам за 2022 год.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 1,2-2,2%, которые, однако, не достигли пиков вчерашнего дня. Рынок корректировался после подведения итогов заседания ФРС, обратив внимание на сигналы регулятора в отношении вероятной паузы в повышении процентных ставок в ближайшие месяцы (текущий её диапазон составляет 4,75-5%). Некоторые участники теперь не исключают даже снижения ставки в этом году. Среднесрочный рост на американском фондовом рынке при этом остается под вопросом. Предварительные оценки пятницы, в частности, могут показать сохранение замедления в производственном секторе страны в марте при росте в сфере услуг, что скорее не предвещает масштабного оптимизма в настроениях.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов прибавлял около 0,3%, сохраняя коррекционный настрой. Центральный банк Швейцарии в четверг увеличил процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1,5%. Банк Англии по итогам очередного заседания ожидаемо повысил процентную ставку с 4% до 4,25% и сменил тон на более жесткий, сообщив, что продолжит её увеличение в случае необходимости. Потребительская инфляция в Великобритании остается выше 10% г/г. Статистика пятницы, тем временем, может показать рост активности в марте как в промышленности, так и в секторе услуг Соединенного Королевства, в отличие от большинства стран еврозоны, где наблюдается замедление в производстве.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли чуть менее 1%, сохраняя настрой на коррекционное движение в район 79,50 долл и 73 долл. Покупателям помогает более слабый доллар, а также перспектива дальнейшего сокращения нефтедобычи в России. Так, в четверг Новак подтвердил, что РФ в марте сократит добычу нефти на 500 тыс барр/день, до 9,7 млн барр/день и предрек восстановление цен в краткосрочной перспективе.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг пытались вернуться к росту, но силы покупателей на данный момент выглядят ограниченными, а на американском рынке по-прежнему не появилось сигналов возвращения к среднесрочному повышению. Индексы Мосбиржи и РТС показывали смешанную динамику, консолидируясь вблизи значимых уровней 2400 и 1000 пунктов. До конца недели инвесторы ждут дивидендных новостей по банку «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB), ФосАгро (MCX:PHOR) и Мосбирже, но даже если таковые появятся, лишь указанные три эмитента вряд ли значительным образом повлияют на индикатор Мосбиржи. В пятницу пройдет второй день саммита ЕС, с которого могут поступить новости в том числе в отношении российских активов, при этом вопрос новых санкций, по словам премьера Швеции, пока не обсуждается.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в феврале (10.00 мск)
· саммит ЕС (13.00 мск)
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (16.45 мск) в марте
· заказы на товары длительного пользования США в феврале (15.30 мск)
· собрание акционеров ФосАгро по дивидендам за 2022 год
· совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год