Российский рынок завершает неделю с минимальными изменениями

Российский фондовый рынок к середине сессии пребывал в сдержанном минусе, отступив от внутридневных минимумов благодаря возобновлению оптимизма по отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 13:50 мск снизился на 0,63%, до 2275,72 пункта, а долларовый РТС упал на 0,74%, до 943,94 пункта.

Индекс Мосбиржи завершает неделю повышением менее чем на 0,5%, но впервые с 20 сентября прошлого года поднимался выше 2300 пунктов. Индекс РТС застопорил рост у сопротивления 960 пунктов и за последние пять дней потерял менее 0,5%.

Неделя отметилась новыми локальными пиками Сбербанка (MCX:SBER), который, впрочем, скорректировался вниз после публикации финансовых результатов по МСФО за 2022 год ввиду отсутствия конкретики по дивидендам.

Сильный рост в ожидании дивидендов также показывали акции Мосбиржи (MCX:MOEX), Совкомфлота (MCX:FLOT) и Белуги (MCX:BELU). Уверенно чувствовали себя и бумаги угольных компаний — Мечела (MCX:MTLR) и Распадской (MCX:RASP) — в ожидании сохранения высокого спроса на ресурс со стороны Китая.

Рубль на Мосбирже в пятницу терял около 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 75,95 руб., 80,42 руб. и 10,90 руб. соответственно. Российская валюта на неделе удержалась от обновления минимумов текущего года против доллара (76,48 руб.) и юаня (11,01 руб.), но опустилась до нового минимума с апреля прошлого года к евро (80,89 руб). Динамика рубля в целом была сдержанной.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции НМТП (MCX:NMTP) (+3,97%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE_p) (+2,75%), бумаги ММК (MCX:MAGN) (+1,22%), обыкновенные акции Мечела (+0,91%), банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+0,85%). Бумаги Новатэка (MCX:NVTK) подорожали на 0,1%, отступив от максимумов дня.

Поддержку Новатэку, судя по всему, оказывали новости о планах правительства разрешить свободный экспорт газа в виде СПГ с месторождений в Арктике. В течение 7 лет производство планируется увеличить втрое, до 100 млн тонн в год. Комиссар по энергетике ЕС накануне при этом заявил, что компаниям региона не следует подписывать новые контракты с РФ на поставку СПГ. России в долгосрочной перспективе, судя по всему, придется сохранять ориентацию на азиатский и ближневосточный регион.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Белуги (-2,06%) и бумаги Русснефти (MCX:RNFT) (-1,30%), котировки ПИК (MCX:PIKK) (-0,99%), расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (-0,87%), расписки X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-0,83%).

Белуга в пятницу корректировалась вниз после сильного роста накануне и обновления очередного максимума с января прошлого года (3550 руб/) сегодняшним утром. Уже в понедельник совет директоров компании должен принять решение по дивидендам за 2022 год.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: негативный настрой.

Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 1,4%, отступая от пиков текущего года вслед за вчерашними продажами в США. Сильные потери наблюдались, в частности, в акциях банковского сектора (HSBC (LON:HSBA), Deutsche Bank (ETR:DBKGn), BNP Paribas (EPA:BNPP) и других) после объявления о сложностях американских Silicon Valley Bank и криптобанка Silvergate Capital (NYSE:SI).

На макроэкономическом фронте статистика подтвердила рост потребительских цен Германии в феврале на 8,7% г/г, а также показала расширение ВВП Великобритании в январе на 0,3% м/м после снижения на 0,5% месяцем ранее.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня находились в сдержанном минусе, снижаясь примерно на 0,5% и отступив от минимумов дня. Цены ждут реакции доллара на сегодняшний отчет по рынку труда США, продолжая движение в узком диапазоне.  

Биржи США: умеренно негативный настрой.

Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ отступил от минимумов дня и терял около 0,3% перед публикацией данных по занятости, которые, вероятно, укажут на замедление её роста в несельскохозяйственном секторе страны в феврале с 517 тыс. до 205 тыс. В случае оправдания прогнозов статистика скорее будет говорить в пользу повышения процентной ставки ФРС в марте на 25 базисных пунктов, что умеренно позитивно для настроений.

События дня:

·         отчет по рынку труда США за февраль (16.30 мск)

·         выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)

·         индекс потребительских цен России в феврале (19.00 мск)

·         финансовые результаты ТМК (MCX:TRMK) за 4-й кв. 2022 года по МСФО

·         совет директоров Мосбиржи примет решение по дивидендам за 2022 год

·         США вводят 200-процентную пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России

·         энергетический форум CERAWeek в США

Рынок внутри дня

Общий настрой

На зарубежных фондовых площадках в пятницу сохранялся уход от риска перед выходом ключевых данных о состоянии рынка труда США в феврале, которые наверняка повлияют как на финансовые, так и на товарные рынки. В частности, в случае цифр существенно выше прогнозов, цены на золото могут вернуться к 1800 долл./унц., а доходности гособлигаций – вырасти в ожидании резкого повышения процентных ставок в США.

Индексы Мосбиржи и РТС приостановили снижение у поддержек 2260 и 940 пунктов и находились в ожидании корпоративных сигналов, в частности, касающихся потенциальных дивидендов Мосбиржи и ТМК за прошлый год.