Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в более существенный минус, оказавшись под давлением геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск упал на 1,12%, до 2238,95 пункта, а долларовый РТС снизился на 1,08%, до 955,45 пункта.
Российские биржи на этой неделе ждут объявления о 10-м пакете санкций ЕС. Кроме того, генсек НАТО во вторник сообщил, что Владимир Путин готовится к росту интенсивности украинского конфликта, что оказало дополнительное давление на акции.
Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 73,80 руб., 79,40 руб. и 10,82 руб. соответственно. Рубль в течение дня обновил очередные минимумы с апреля прошлого года к указанным валютам, у которых приостановил снижение. Ближайшие сопротивления расположены у 74 руб., 80 руб. и 10,90 руб. соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились расписки VK (+2,36%), котировки Детского мира (MCX:DSKY) (+0,27%), обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (+0,09%).
Совет директоров VK накануне одобрил потенциальную редомициляцию холдинга с Британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения всех законодательных и регуляторных требований. В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров. Подробности по процессу редомициляции, вероятно, станут известны не ранее чем через месяц.
С технической точки зрения расписки VK сохраняют склонность к восстановлению позиций после обвала сентября прошлого года и во вторник поднялись к максимуму с начала декабря на повышенных объемах. MACD дневного графика готов к переходу на положительную территорию, что даст сигнал на покупку бумаг как минимум в краткосрочном периоде при условии закрепления выше сопротивления 505 руб. Краткосрочно ниже 505 руб. имеет смысл занять выжидательную позицию в том числе в связи с общерыночными рисками. При пробое сопротивления стоит ждать движения к ноябрьскому пику 532 руб. с перспективой ускорения роста к 560 руб. Позитивный сценарий, вероятно, будет реализовываться по мере поступления новостей по редомициляции в случае отсутствия негативных геополитических факторов. Ближайшие поддержки расположены у 480 руб. и 460 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Эталона (-3,09%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-2,36%), котировки НМТП (MCX:NMTP) (-2,36%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (-2,30%), акции М. Видео (MCX:MVID) (-2,29%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,5%, стремясь к пику текущего года. ВВП еврозоны за 4-й квартал вырос на 1,9% г/г и 0,1% к/к, что совпало с предварительной оценкой. Данные по занятости в Великобритании за декабрь при этом оказались лучше прогнозов и показали, в частности, её рост на 74 тыс. (ожидалось +40 тыс.).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в минусе и теряли около 1-1,5%, консолидируясь немногим выше краткосрочных поддержек 84,50 долл. и 78,50 долл. соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). На рынке ждут ежемесячного отчета ОПЕК по ходу сессии, а в США при этом объявили о планах в ближайшие месяцы реализовать еще 26 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В 2022 году США продали рекордные 180 млн баррелей нефти для сдерживания роста цен.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ немного ускорил темпы роста и прибавлял около 0,3% перед публикацией данных по потребительской инфляции страны за январь. Ожидается, что данные покажут замедление роста потребительских цен, что позитивно для аппетита к риску.
События дня:
· газовый саммит в Турции
· ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
· индекс потребительских цен США за январь (16.30 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник сохранялся сдержанный оптимизм в преддверии обнародования данных по потребительской инфляции в США. Статистика ниже или на уровне прогноза может поддержать в том числе цены на золото, которые в последние дни консолидируются около 1850 долл./унц. Индексы Мосбиржи и РТС находились в минусе на фоне усиления геополитических рисков, но рублевый индикатор отступил от краткосрочной поддержки 2220 пунктов, что указывает на сдержанный характер снижения. Долларовый РТС стремится к минимуму текущего года 938 пунктов на фоне динамики рубля. До конца дня настроения на российских биржах вряд ли значительно изменятся, а на зарубежных будут зависеть от макроэкономических данных в США.