На рынке ждут заседания ЦБ РФ и сигналов в отношении ставки

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В России ждут заседания ЦБ РФ и решения по процентной ставке.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после повышения в начале дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,7-1% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Изначально инвесторы с оптимизмом отреагировали на чуть худшие, чем ожидалось, еженедельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице в США: показатель вырос со 183 тыс. до 196 тыс. (прогнозировалось 190 тыс.).

Тем не менее по ходу сессии страхи ужесточения денежно-кредитной политики ФРС возобладали и перевесили в том числе сильные квартальные результаты таких компаний как Walt Disney (NYSE:DIS), PepsiCo (NASDAQ:PEP) и AbbVie (NYSE:ABBV).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Пятница отметится выходом индекса потребительских настроений Университета Мичиган за февраль. В целом краткосрочные коррекционные настроения на американских фондовых площадках усиливаются, а следующей целью движения индикатора S&P 500 может стать поддержка 4050 пунктов.

Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который обновил максимум с января 2022 года. Предварительные данные по потребительской инфляции Германии за январь оказались чуть ниже прогноза, в то время как в пятницу инвесторов может ждать блок слабых данных по экономике Великобритании.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3% на фоне данных о замедлении производственной инфляции в стране в январе с 10,5% до 9,5% г/г. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,75%. Китайские индексы снижаются в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng упал на 2%.

Индекс потребительских цен КНР в январе ускорился с 1,8% до 2,1% г/г, а индекс цен производителей упал на 0,8% г/г. Данные по инфляции оказались ниже прогнозов, что ставит под сомнение уверенность восстановления китайской экономики.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% после падения примерно на 0,5% накануне вслед за попытками роста по ходу сессии. В четверг цены отступили от краткосрочных сопротивлений 84,50 долл. и 78,50 долл. соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), что в очередной раз говорит о неуверенности покупателей, которым не хватает в том числе сильных сигналов из Китая. На следующей неделе на рынке будут ждать ежемесячных обзоров ОПЕК и МЭА. 

События дня:  

·         ВВП Великобритании в 4-м кв. 2022 года (10.00 мск)

·         торговый баланс Великобритании в декабре (10.00 мск)

·         саммит ЕС по экономике (13.00 мск)

·         решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция (15.00 мск)

·         индекс потребительских настроений Университета Мичиган в феврале (18.00 мск)

·         индекс потребительских цен России в январе (19.00 мск)

·         финансовые результаты Норникеля (MCX:GMKN) за второе полугодие и весь 2022 год по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, в пределах 0,5%. Рублевый индикатор смог выйти в плюс и поднялся выше сопротивления 2255 пунктов, а долларовый оставался под нисходящим давлением на фоне сохранения слабости рубля. С технической точки зрения индекс Мосбиржи все еще смотрит в сторону сопротивления 2300 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже корректируется после достижения минимумов с апреля 2022 года и прибавляет около 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 72,85 руб., 78,10 руб. и 10,71 руб. соответственно. На рынке ждут заседания ЦБ РФ, который, вероятно, сохранит процентную ставку на уровне 7,5%, но может дать более жесткий сигнал на будущие заседания.   

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений и может выйти в сдержанный минус в рублевом сегменте из-за фиксации прибыли по ранее выросшим эмитентам и некоторого ухудшения внешнего фона. Поддержку долларовому РТС, напротив, окажет коррекция рубля.

В РФ будут ждать подведения итогов заседания ЦБ РФ, а также финансовых результатов Норникеля по МСФО за 2-е полугодие 2022 года, которые могут оказаться умеренно слабыми. В целом пятница при прочих равных может пройти на достаточно спокойной ноте.