Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Выступление главы ФРС Пауэлла во вторник вернуло мировой аппетит к риску.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США во вторник после снижения в начале сессии завершились повышением трех основных индексов на 0,8-1,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который стремился к недавнему пику с августа 2022 года. Глава ФРС Пауэлл в ходе своего выступления отметил неожиданно сильные данные по рынку труда страны за январь и необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, но также спрогнозировал значительное замедление инфляции в этом году, вызвав надежды на более сдержанный тон регулятора в ближайшие месяцы и ралли в акциях.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Середина недели не отметится выходом значимых макроэкономических данных. На рынке ожидают лишь квартальных результатов Walt Disney (NYSE:DIS) и Yum! Brands.
Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. Данные по экономике стран еврозоны поступают неоднозначные, но фондовый рынок остается у пиков текущего года.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,3% на фоне разочаровывающих квартальных результатов таких компаний как Nintendo, Softbank (TYO:9984) и Sharp. Австралийский ASX 200 прибавил 0,35%. Китайские индексы падают в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng прибавляет около 0,1%. Резервный банк Индии в среду ожидаемо повысил процентную ставку с 6,25% до 6,5%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после скачка наверх на 3-4% накануне в рамках отступления от района годовых минимумов. Теперь котировки подошли к краткосрочным сопротивлениям 84,50 долл. и 78,50 долл. (район средних полос Боллинджера дневных графиков), у которых покупатели вновь проявляют нерешительность. Минэнерго США накануне повысило прогноз по цене Brent на текущий год до 83,63 долл. и отметило увеличение экспорта нефти из РФ в январе, несмотря на введенное ранее эмбарго ЕС. Американский институт нефти при этом сообщил о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе примерно на 2,2 млн баррелей – позитивный сигнал перед отчетом Минэнерго США позднее в среду.
События дня:
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· индекс потребительских цен в январе, розничные продажи и уровень безработицы России в декабре (19.00 мск)
· выступления представителей ФРС (по ходу дня)
· СПБ Биржа начнет торги 35 новыми акциями из Гонконга
· квартальные результаты Walt Disney, Yum! Brands
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились менее чем на 0,5% после попыток роста по ходу дня. Рублевый индикатор обновил очередной пик с сентября 2022 года, но не смог протестировать сопротивление 2300 пунктов, а долларовый продолжает консолидацию ниже максимума текущего года (район 1030 пунктов). Повышение накануне сдержала фиксация прибыли по многим ранее выросшим эмитентам.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 71 руб., 76,30 руб. и 10,47 руб. соответственно. Увеличение объемов продажи юаней Минфином РФ пока не оказало видимого влияния на динамику валюты.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться вернуться к восходящему движению ввиду преобладания оптимизма за рубежом и отсутствия веских поводов для продаж. Позитивным фактором для угольных компаний может стать новость о поддержке Минэнерго РФ моратория на повышения тарифов по перевозке угля железнодорожным транспортом в 2023-2024 годах. Обнадеживающие сигналы в эти дни продолжают поступать и из нефтяного сектора. Так, вице-премьер Новак сообщил о наличии контрактов на поставку нефтепродуктов РФ в феврале, несмотря на ввод эмбарго ЕС, и предрек стабильную работу национальной нефтяной отрасли.