У инвесторов на мировых рынках поубавилось энтузиазма

В пятницу, 3 февраля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика основных индексов. 

Накануне американский рынок акций в основном финишировал в плюсе. По итогам торгов четверга индекс S&P 500 окреп на 1,47% до 4179,76 пункта, индекс Dow Jones уменьшился на 0,11% до 34 053,94 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 3,25% до 12 200,82 пункта.

На американских площадках игроков вчера порадовали новости от Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) – компания объявила об обратном выкупе акций на крупную сумму и мерах по урезанию издержек.

Также конструктивному настрою на площадках поспособствовали итоги состоявшегося днем ранее заседания ФРС – регулятор в среду повысил ключевую ставку на 0,25%, при этом глава Федрезерва Джером Пауэлл высказался в тоне, далеком от «ястребиного», и позволил инвестиционному сообществу вздохнуть с облегчением.

Что касается вышедшей в четверг макростатистики, число первичных обращений за пособиями по безработице неделей ранее составило 183 тысячи – чуть ниже усредненных прогнозов, предполагавших 187 тысяч, и меньше предыдущего значения, составившего 186 тысяч.

Сегодня в Соединенных Штатах ожидается блок данных по рынку труда за январь, который может пролить свет на результаты фазы агрессивного повышения ключевой ставки ФРС.

Российский рынок завершил четверг небольшим ростом, а сегодня на утренних торгах доминируют медвежьи настроения. Под конец недели у игроков в РФ по традиции снижается мотивация к покупкам даже при неплохом внешнем фоне.

По состоянию на 11:50 мск европейский индекс STOXX 600 Europe теряет 0,50%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 1,41%. Фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,88%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США показывает близкое к нулю изменение и составляет 3,398%. Российский индекс МосБиржи ушел в минус на 0,76%, а индекс РТС проседает на 0,68%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,49% до $81,77 за баррель.

На торгах в Гонконге игроки продолжили волну фиксации прибыли после многонедельного ралли. Гиганты интернет-индустрии оказались в эпицентре распродажи — акции Alibaba (HK:9988) просели на 2,7%, JD.com (HK:9618) — на 1,9%, Baidu (HK:9888) — на 4,4%.

В Старом свете акции дисконтного ритейлера Marks and Spencer (LON:MKS) на торгах в Лондоне окрепли на 1,0% после того, как аналитики Deutsche Bank повысили их рейтинг с «держать» до «покупать».

На торгах в США акции Meta Platforms (NASDAQ:META; признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) подскочили на 23,3% после того, как компания объявила об обратном выкупе акций на сумму $40 млрд и сокращении издержек в 2023 году на $5 млрд.

Фармгигант Merck & Co (NYSE:MRK) просел на 3,3%, обнародовав разочаровывающие прогнозы на текущий год. Вместе с тем выручка и чистая прибыль компании за IV квартал превысили ожидания Уолл-Стрит.

На российском рынке в составе индекса МосБиржи в плюсе торгуются только «ФосАгро» (MCX:PHOR) (+0,5%) и TCS Group (MCX:TCSGDR) (+0,1%). В наибольшем минусе находятся бумаги HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-3,2%), Globaltrans (MCX:GLTRDR) (-2,5%) и «Полиметалл» (MCX:POLY) (-1,5%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи не слишком успешно протестировал верхнюю границу канала 2070-2245 пунктов, и в краткосрочной перспективе вероятно коррекционное движение.

1

S&P 500

На дневном графике ранее был пробит вверх долгосрочный нисходящий тренд, однако после выигрышной середы появились признаки технического перегрева, и в ближайшие сессии есть вероятность консолидационной паузы.

692

STOXX 600

На дневном графике выстраивается среднесрочный восходящий тренд, при этом потенциал роста в краткосрочной перспективе ограничен сопротивлением на отметке 463 пунктов.

693

CSI 300

На дневном графике формируется среднесрочный восходящий тренд, на данном этапе появился локальный «флаг», за которым в краткосрочной перспективе может последовать новый виток роста.

694