Фиксация прибыли может увести рынок в минус

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках немного ухудшились. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились преимущественным повышением трех основных индексов на 1,5-3,3% во главе с высокотехнологичным NASDAQ, который достиг очередного пика с сентября 2022 года. Индикатор S&P 500 поднялся до нового максимума с конца августа, а Dow Jones Industrial Average закрылся в небольшом минусе.

Сектору высоких технологий помогли корпоративные новости, а также смягчение тона ФРС на заседании в среду. В остальном инвесторы ждали выхода ключевого отчета по занятости в США в конце недели.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5% в рамках коррекции, а также после разочарования инвесторов квартальными результатами и прогнозами высокотехнологичных гигантов Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Amazon.com (NASDAQ:AMZN).

Квартальная прибыль и выручка Apple, в частности, не дотянули до прогнозов, при этом компания ждет дальнейшего падения продаж. Все три указанные акции после завершения основных торгов отреагировали на отчетности падением.

Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,7%, который достиг пика с января прошлого года, несмотря на очередное ужесточение денежно-кредитных условий со стороны ЕЦБ и Банка Англии. Оба регулятора в четверг повысили процентные ставки на 50 базисных пунктов, при этом тон Банка Англии в отношении перспектив дальнейшего ужесточения выглядел несколько более мягким.

Пятница для региона отметится выходом окончательных данных по деловой активности в секторе услуг за январь, которая, вероятно, вернулась к росту.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,6%. Китайские индексы в рамках коррекции снижаются в пределах 1,5%, а гонконгский Hang Seng теряет около 1,5% во многом из-за высокотехнологичного сектора.

Индекс деловой активности в секторе услуг Китая в январе по оценке Caixin при этом вернулся к росту и превысил 50 пунктов, указывая на ускорение активности.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% после падения примерно на 1% накануне, когда котировки продолжили движение в район поддержек 81 долл. и 75 долл. за баррель соответственно, у которых проходят линии краткосрочных восходящих трендов.

Негативное влияние на цены оказало укрепление доллара, а преодоление указанных отметок будет говорить о рисках движения в район минимумов текущего года 77,50 долл. и 73 долл. с перспективой развития среднесрочного нисходящего тренда.

События дня:  

· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) в январе

· индекс цен производителей еврозоны в декабре (13.00 мск)

· ключевой отчет по занятости в США в январе (16.30 мск)

· индекс деловой активности в секторе услуг США в январе по оценке ISM (18.00 мск)

· ЦБ РФ объявит об объеме валютных интервенций на февраль

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,1-0,6%, достигнув новых локальных пиков. Рублевый индикатор обновил пик с середины ноября 2249 пунктов, но не преодолел сопротивления 2255 пунктов. Долларовый РТС остается выше 1000 пунктов, но все еще расположен на расстоянии от пика текущего года 1029 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется на 0,1-0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 70,40 руб., 76,75 руб. и 10,43 руб. соответственно. Российская валюта остается недалеко от минимумов текущего года.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в сдержанный минус в рублевом сегменте из-за рисков дальнейшей фиксации прибыли по ряду эмитентов и ухудшения настроений за рубежом.

В частности, нисходящую коррекцию накануне начал Полюс (MCX:PLZL), который закрепился ниже 9500 руб. и рискует развить снижение ближе к 9100 руб. Цены на золото проявили неуверенность у 1950 долл./унц. и могут традиционно сильно отреагировать на ежемесячный отчет по рынку труда США.

Данные в целом ожидаются умеренно оптимистичные, в то время как негативными для золота могут стать цифры по занятости значительно выше прогноза.