Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, продолжая получать поддержку главным образом от корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 0,24%, до 2194,50 пункта, а долларовый РТС из-за динамики рубля снизился на 0,20%, до 990,44 пункта вслед за повышением ранее в течение сессии.
Рубль на Мосбирже ослабевал примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 69,80 руб., 75,90 руб. и 10,30 руб. соответственно. Наиболее активно российская валюта теряла позиции против евро за счет укрепления последнего на Форекс.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Полюса (MCX:PLZL) (+4,57%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+4,10%), бумаги Qiwi (MCX:QIWIDR) (+3,62%), расписки Озона (MCX:OZONDR) (+2,30%), котировки Селигдара (MCX:SELG) (+2,27%), расписки РусАгро (MCX:AGRODR) (+2,26%).
Полюс в начале недели продолжал пользоваться спросом вместе с акциями других золотодобытчиков и обновил пик с конца июня 2022 года, хотя цены на сам драгоценный металл продолжают консолидацию у отметки 1930 долл/унц. Эта неделя, вероятно, станет для золота определяющей в контексте прояснения дальнейшего курса ФРС в отношении процентных ставок.
РусАгро в понедельник представила операционные результаты, согласно которым выручка в 2022 году выросла на 6%, до рекордных 258 578 млн руб, а за 4-й квартал упала на 11% г/г.
Обыкновенные акции Ростелекома в начале дня подскочили до максимума с сентября прошлого года (61,89 руб.) на фоне сообщений СМИ о возможной покупке компанией Мегафона (MCX:MFON) у основного владельца USM. При этом не исключено, что в переговорах также будет участвовать МТС (MCX:MTSS). Объединение Tele2, уже принадлежащего Ростелекому, и Мегафона потенциально позволит создать серьезного конкурента для МТС, претендующего на лидерство в отрасли.
С фундаментальной точки зрения дальнейшие перспективы акций Ростелекома будут зависеть от хода переговоров. С технической точки зрения важная поддержка для обыкновенных бумаг расположена у 58 руб. (район верхней полосы Боллинджера дневного графика и линии нисходящего тренда), у которой котировки уже были в понедельник.
Перекупленность после резкого взлета начала сессии, таким образом, уже частично снята, а при положении выше 58 руб. актуальным может быть сохранение «длинных» позиций с расчетом на обновление очередных пиков и возвращение как минимум к 62-63 руб. В целом акциям еще есть куда расти.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки ТМК (MCX:TRMK) (-7,74%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR; MTLR_p) (-1,44% и -0,79%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-1,01%), котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (-1%), бумаги Распадской (MCX:RASP) (-0,79%), акции Детского мира (MCX:DSKY) (-0,88%).
Акции ТМК упали после дивидендной отчески за 9 месяцев 2022 года.
Акции Мечела, Распадской и Сургутнефтегаза перешли к коррекционному снижению после обновления пиков в начале сессии.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 1%, ускорив темпы нисходящего движения после выхода худших, чем ожидалось, данных по ВВП Германии за 4-й квартал 2022 года. Так, крупнейшая экономика еврозоны неожиданно сократилась на 0,2% к/к и выросла на 0,5% г/г после расширения на 1,3% г/г кварталом ранее. Статистика указывает на более слабое, чем ожидалось, состояние Германии перед очередным повышением процентных ставок ЕЦБ уже на этой неделе.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня колебались между плюсом и минусом, и повышались в пределах 0,5%, ожидая поступления позже на неделе сигналов от ОПЕК+, Китая и других крупнейших экономик. Покупатели все еще не решаются на слом нисходящего тренда в условиях неопределенности относительно развития ключевых стран-потребителей «черного золота».
Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил падение и терял около 0,9% перед спокойным на события днем, но насыщенной неделей, которая отметится в том числе заседанием ФРС и ключевым отчетом по рынку труда за январь.
События дня:
· общее собрание акционеров ВТБ (MCX:VTBR) обсудит вопрос допэмиссии обыкновенных акций
· операционные результаты РусГидро (MCX:HYDR) за 4-й кв 2022 г
· квартальные результаты Whirlpool Corporation (NYSE:WHR)
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладали коррекционные продажи после выхода худших, нежели ожидалось, данных по экономике Германии за конец прошлого года. Позже по ходу недели понижательные риски исходят в том числе от оценок деловой активности в КНР за январь, а также итогов заседаний ключевых западных центробанков.
Индексы Мосбиржи и РТС вновь не показывали значительных изменений и могут продолжить отступление от пиков дня в случае заметных продаж в США.