Американский рынок пытается отвоевать краткосрочный тренд

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. В России ретейлер Fix Price сообщил о росте выручки в прошлом году на 20,5% и сохранении намерения выплачивать дивиденды в будущем, но в целом результаты оказались слабее ожиданий.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились преимущественным снижением трех основных индексов 0,1-0,3%, которые, как и днем ранее, отступили от минимумов сессии, а S&P 500 вернулся выше 4000 пунктов.

Инвесторов обеспокоили квартальные результаты и прогнозы таких компаний как Microsoft и Boeing, но затем оптимизм возобладал, позволяя ожидать развития краткосрочного и среднесрочного восходящего тренда в надежде на смягчение позиции ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. День отметится выходом блока важных макроэкономических данных и, в частности, первой оценки изменения ВВП США за 4-й квартал 2022 года (ожидается замедление роста с 3,2% до 2,6% г/г – умеренно негативный для экономики сигнал). На корпоративном фронте финансовые результаты Tesla (NASDAQ:TSLA) за 4-й квартал превысили прогнозы, вызвав рост акций вне основной сессии.   

Торги в Европе накануне закрылись снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который отвоевал почти все внутридневные потери. В четверг инвесторы региона в основном будут реагировать на сигналы из США. 

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,1%. Биржи Австралии закрыты на выходные. Гонконгский Hang Seng после длительных выходных подскочил на 2,1%. Индийский Sensex 30 снизился на 1,3%. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром пытаются расти в пределах 0,5% после незначительных изменений накануне. Цены пока не могут преодолеть сопротивлений 89,50 долл. и 83 долл. за баррель соответственно, но в то же время остаются выше краткосрочных поддержек 83,50 долл. и 78,50 долл. за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков), не теряя надежд на ускорение экономики КНР и, как следствие, роста спроса на «черное золото».

Из позитивных сигналов среды можно отметить данные о меньшем, нежели ожидалось, росте запасов нефти в США на прошлой неделе. 

События дня:  

·         выходной в Китае, Новый год по лунному календарю

·         заказы на товары длительного пользования США в декабре (16.30 мск)

·         недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)

·         ВВП США в 4-м кв. 2022 г. (16.30 мск)

·         торговый баланс США в декабре (16.30 мск)

·         продажи новых домов в США в декабре (18.00 мск)

·         квартальные результаты Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), Intel (NASDAQ:INTC), Dow (NYSE:DOW)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне потеряли менее 0,5%, оставшись выше поддержек 2160 и 975 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок стабилизировал рост акций в металлургическом секторе, в то время как импульса к масштабному повышению не наблюдалось.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает примерно на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 68,40 руб., 75,80 руб. и 10,27 руб. соответственно. Российская валюта, похоже, взяла курс на локальные минимумы последних недель.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подрасти вслед за улучшением мировых настроений, при этом по акциям золотодобытчиков и, в частности, подскочившего накануне Полиметалла (MCX:POLY), могут начать формироваться условия для фиксации прибыли.

От значительной коррекции бумаги могут уберечь новые локальные максимумы цен на золото, которые находятся вплотную к сопротивлению 1950 долл./унц.

Ретейлер Fix Price (MCX:FIXPDR) тем временем сообщил о замедлении роста выручки и сопоставимых продаж в 4-м квартале 2022 года по сравнению с предыдущим, что может вызвать умеренно негативную реакцию на операционные результаты, как это произошло ранее на неделе с X5 Retail Group (MCX:FIVEDR).