Осторожные покупки могут вернуться по ходу недели

Внешний фон утром понедельника можно назвать нейтральным. Цены на нефть стабильны после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках остаются преимущественно оптимистичными. Биржи Китая и Гонконга закрыты на Новый год по Лунному календарю.    

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов 1-2,7% во главе с высокотехнологичным NASDAQ, который поддержали акции Netflix (NASDAQ:NFLX) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL). Драйвером роста Netflix стали данные о резком скачке новых подписчиков в 4-м кв квартале, в то время как Alphabet поддержали сообщения о намерении компании сократить 12 000 рабочих мест.

Все больше крупнейших корпораций по всему миру объявляют о снижении персонала. Продажи домов на вторичном рынке жилья США в декабре при этом уменьшились на 1,5% м/м (ожидалось -5,4%).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, оставаясь ниже психологически важного уровня 4000 пунктов. На прошлой неделе американский рынок не смог подтвердить настрой на краткосрочный рост, а на этой будет ждать новых квартальных отчетностей, предпочитаемого ФРС индикатора инфляции, ВВП за 4-й квартал и ряда других макроэкономических данных.

Торги в Европе в пятницу закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который скорректировался вверх после сильного снижения днем ранее. На этой неделе наиболее интересные данные поступят от предварительных оценок деловой активности стран региона за январь, от которых ждут умеренно позитивных сигналов.  

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,3%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Китайские и гонконгские биржи закрыты на праздничные дни. Индийский Sensex 30 увеличился на 0,59% в том числе благодаря сильным квартальным результатам ряда банков.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после повышения в пятницу. Котировки расположены выше сопротивлений 86,50 долл. и 81 долл. соответственно, вновь проявляя некоторую неуверенность у долгосрочного нисходящего тренда.

Позитивный для покупателей сигнал поступит при закреплении цен выше 89,50 долл. и 83 долл. за баррель, что будет сигнализировать более высокие максимумы котировок с перспективой развития восходящего движения. Инвесторы надеются, что Новый год по лунному календарю в Китае приведет к росту экономической активности и спроса на нефть.

События дня

• выходной в Китае и Гонконге, Новый год по лунному календарю
• выступление главы ЕЦБ Лагард (20.45 мск)
• СПБ Биржа начнет торги ценными бумагами 31 нового международного ETF, доведя их число до 146
• квартальные результаты Baker Hughes (NASDAQ:BKR)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу потеряли около 0,1%, но завершили неделю выше поддержек 2160 и 975 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что оставляет шансы на развитие роста в ближайшие дни, несмотря на локальную слабость конца прошлой недели. Ближайшие сопротивления расположены у 2180 и 1000 пунктов.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 68,60 руб., 74,60 руб. и 10,80 руб. соответственно. Новая неделя для рубля начинается в прежнем боковом диапазоне значений.  

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений, заняв выжидательную позицию у важных технических уровней.

Неделя будет интересной с точки зрения корпоративных новостей X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (операционные результаты) и Полиметалла (MCX:POLY) (операционные результаты и день инвестора).

Менеджмент Норникеля (MCX:GMKN) при этом, судя по сообщениям СМИ, обсудил возможность сокращения дивидендов по итогам 2022 года до 1,5 млрд долларов против 6,3 млрд долларов годом ранее – потенциально негативный сигнал.

Осторожные покупки на биржи РФ по ходу недели могут вернуться в случае улучшения мировых настроений. На западных рынках продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы.