Нефть и индексы США не смогли переломить нисходящие тренды

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть развивают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились после продаж в США по итогам очередной сессии.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток роста в течение дня, завершились снижением трех основных индексов 1,2-1,8% во главе с Dow Jones Industrial Average. Инвесторы изначально с оптимизмом восприняли данные, свидетельствующие о замедлении роста американской экономики в декабре, надеясь на смягчение тона ФРС.

Тем не менее, высказывания ряда представителей ФРС о необходимости повышения ставок выше 5% резко ухудшили биржевой настрой. Темпы роста основного индекса цен производителей в США в декабре замедлились с 7,3% до 6,2% г/г (ожидалось +6,8%), а в месячном выражении и вовсе наблюдалось снижение цен на 0,5% (ожидалось -0,1%). Розничные продажи при этом упали на 1,1% м/м, а промышленное производство сократилось на 0,7% м/м, хуже прогнозов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, накануне в очередной раз отступив от психологически важного уровня 4000 пунктов. Теперь индикатор направляется к краткосрочной поддержке 3870 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), и пока не подтверждает развитие краткосрочного восходящего тренда. 

Торги в Европе накануне, после попыток роста в течение дня, закрылись без изменения индекса Euro Stoxx 50. От представителей ЕЦБ на данный момент поступают сдержанные сигналы, указывающие на возможный пик процентной ставки летом этого года. Четверг отметится выступлением главы регулятора Лагард, а также выходом протоколов предыдущего заседания ЕЦБ.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 1,5% на фоне опасений ужесточения позиции Банка Японии в ближайшие месяцы из-за ускорения инфляции в стране. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.  Китайские индексы в основном повышаются в пределах 0,7%, а гонконгский Hang Seng прибавил менее 0,1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают примерно на 1% после аналогичного снижения накануне. Котировки после достижения в середине недели пиков с начала декабря вновь опустились ниже сопротивлений 86,50 долл. и 80 долл. соответственно, не сумев сломать долгосрочный нисходящий тренд на фоне продаж в США. Теперь цены находятся недалеко от краткосрочных поддержек 83,50 долл. и 78 долл. (средние полосы Боллинджера дневных графиков), преодоление которых может ускорить продажи.

Американский институт нефти при этом сообщил о скачке запасов «черного золота» на прошлой неделе на 7,61 млн баррелей, в то время как от Минэнерго США в четверг ожидают данных об их снижении.

События дня:  

·         выступление главы ЕЦБ Лагард (13.30 мск);

·         протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск);

·         число новых строительств домов и выданных разрешений на строительство в США в декабре (16.30 мск);

·         индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16.30 мск);

·         недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск);

·         отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск);

·         акции Белуга Групп (MCX:BELU) последний день торгуются с дивидендами за 9 мес. 2022 года;

·         квартальные результаты Procter&Gamble (NYSE:PG), Netflix (NASDAQ:NFLX), KeyCorp (NYSE:KEY);

·         Всемирный экономический форум в Давосе.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне отступили от пиков дня и изменились менее чем на 0,5%, вернувшись в район 2200 пунктов и 1000 пунктов соответственно. Российскому рынку становится сложнее развивать рост в условиях фиксации прибыли по ранее выросшим бумагам, а также ухудшения настроений за рубежом. До преодоления поддержек 2160 и 975 пунктов, однако, потенциальное снижение будет носить коррекционный характер.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 68,90 руб., 74,45 руб. и 10,18 руб. соответственно. Российская валюта продолжает боковое движение в ожидании новых драйверов. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под понижательным давлением ввиду резкого ухудшения настроений за рубежом и отсутствия веских поводов для роста. Позитивным для бирж РФ, однако, является отсутствие геополитических ухудшений: накануне Владимир Путин в ходе своего выступления не сделал каких-либо неожиданных заявлений.

В четверг последний день с промежуточными дивидендами за 2022 год можно будет купить акции Белуга Групп. Зарубежные инвесторы будут ждать сигналов со стороны ЕЦБ и новой порции макроэкономических данных из США.