Помешать росту могут геополитические риски

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. Влияние на российский рынок в середине недели может оказать выступление Владимира Путина.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после длительных выходных, завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 1,2%. Падение возглавил Dow Jones Industrial Average вместе с акциями Goldman Sachs (NYSE:GS), квартальная прибыль которого оказалась разочаровывающей. Акции Morgan Stanley (NYSE:MS), тем временем, завершили день ростом почти на 6% после оптимистичных квартальных результатов.

Индексу NASDAQ помогли закрыться в небольшом плюсе акции Tesla (NASDAQ:TSLA), которые коррекционно прибавили около 7,5%. На рынке в целом сохраняется неопределенность в отношении состояния национальной и мировой экономики.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, вновь проверяя на прочность психологически важный уровень 4000 пунктов. Американский рынок пока не дал однозначного сигнала в пользу восстановления краткосрочного роста, а середина недели отметится блоком значимых экономических данных, которые могут показать некоторое охлаждение активности в декабре.

Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%. Индикатор остается на пиках почти за год на фоне улучшения ожиданий в отношении региональной экономики. В среду инвесторы смогут оценить инфляционные данные по еврозоне и Великобритании.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 2,5% на фоне сохранения Банком Японии денежно-кредитной политики без изменений. Инвесторы опасались, что регулятор вновь расширит диапазон доходности гособлигаций, но этого не произошло, несмотря на ускорение инфляции в стране.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял менее 0,1%. Китайские индексы в основном повышаются в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 1% после повышения более чем на 1% накануне. Котировки пытаются закрепиться выше сопротивлений 86,50 долл. и 80 долл. соответственно после оптимистичных прогнозов ОПЕК в отношении роста спроса на нефть со стороны Китая. 

Нефтяные котировки проверяют на прочность среднесрочный нисходящий тренд со следующими целями повышения 89,50 долл. и 83 долл. В среду свои ожидания по рынку представит МЭА. Настроения в середине недели также могут зависеть от макроэкономических данных из США.

События дня:  

·         индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в декабре (10.00 мск)

·         ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти (12.00 мск)

·         окончательный индекс потребительских цен еврозоны в декабре (13.00 мск)

·         розничные продажи США в декабре (16.30 мск)

·         индекс цен производителей США в декабре (16.30 мск)

·         промышленное производство США в декабре (17.15 мск)

·         президент США Байден созвонится с главой Китай Си Цзиньпином

·         выступление Владимира Путина

·         выступления представителей ФРС (по ходу дня)

·         Всемирный экономический форум в Давосе

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,2% и 2,1% соответственно, не сумев преодолеть ближайших сопротивлений 2240 и 1040 пунктов. На рынке началась фиксация прибыли, которая увела рублевый индикатор ниже 2200 пунктов, а долларовый – в район 1000 пунктов в том числе ввиду ослабления рубля. Ближайшие поддержки расположены у 2180 и 990 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 69,10 руб., 74,60 руб. и 10,18 руб. соответственно. Российская валюта в целом пока не может восстановить импульс к краткосрочному росту, но в то же время воздерживается от обновления локальных минимумов. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться отвоевать часть утерянных накануне позиций вслед за улучшением настроений за рубежом и попыток роста цен на нефть. Тем не менее поступившие накануне в СМИ сообщения о запланированном на сегодня выступлении Владимира Путина несут в себе внутридневные геополитические риски.

Наблюдавшееся накануне снижение в РФ укладывается в рамки коррекции и пока не представляет угрозы для основного восходящего тренда, но новые геополитические факторы в случае их появления станут определяющими.