Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Тем не менее среди покупателей как в акциях, так и в нефти прослеживается неуверенность.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,6%, которые, тем не менее, отступили от минимумов дня. Рынок пребывал в ожидании важных макроэкономических событий позже на неделе, а данные вторника тем временем показали сокращение индекса потребительского доверия в ноябре со 102,2 до 100,2 пункта (ожидалось 100 пунктов) и рост онлайн-продаж без поправки на инфляцию в «кибер-понедельник» на 5,8% г/г, максимальными темпами за историю расчетов показателя фирмой Adobe Analytics.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В среду на рынках ждут первых данных по занятости за ноябрь от ADP (ожидается замедление её роста в частном секторе с 239 тыс. до 200 тыс.), а также выступления главы ФРС Пауэлла и динамики ВВП за 3-й квартал.
Торги в Европе накануне закрылись снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который не удержал отвоеванные в течение дня позиции, несмотря на данные о замедлении потребительской инфляции Германии в ноябре. В среду же выйдут предварительные данные по инфляции Франции, Италии и еврозоны за текущий месяц.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%. Индикаторы деловой активности КНР в ноябре как в секторе услуг, так и промышленности оказались ниже прогнозов и оставались ниже 50 пунктов, указывая на замедление.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1%, тем не менее оставаясь ниже ближайших сопротивлений 86,50 долл. и 79,50 долл. соответственно, у которых котировки остановили рост накануне. Покупатели сохраняют нерешительность в условиях неопределенных перспектив Китая.
Американский институт нефти тем временем сообщил о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе на 7,85 млн баррелей, значительно больше ожиданий снижения на 2,5 млн баррелей. Сегодняшний отчет Минэнерго США, таким образом, также может принести позитивные для цен сигналы.
События дня:
· отчет по рынку труда Германии в ноябре (11.55 мск);
· индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск);
· занятость в частном секторе США в ноябре по оценке ADP (16.15 мск);
· ВВП США в 3-м кв. 2022 г. (16.30 мск);
· Чикагский индекс производственной активности в ноябре (17.45 мск);
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в октябре (18.00 мск);
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск);
· розничные продажи и уровень безработицы России в октябре (19.00 мск);
· выступление главы ФРС Пауэлла (21.30 мск).
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,3-0,5%, закрепившись выше важных поддержек 2160 и 1110 пунктов. Рынок, в то же время, остается ниже сопротивлений 2200 и 1140 пунктов, что указывает на неуверенность игроков на повышение. Индексы находятся на краткосрочном перепутье между ростом и снижением.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61 руб., 63,20 руб. и 8,50 руб. соответственно. Наиболее слабую динамику рубль, как и накануне, показывает против юаня
В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться развить повышение на фоне сохранения стабильности за рубежом, но вряд ли стоит ожидать преодоления каких-либо значимых технических уровней. День будет насыщенным на интересные макроэкономические события как в Европе, так и в США, в то время как в России продолжат ждать новостей по потолку цен на нефть, а после закрытия основных торгов – статистики по розничным продажам и уровню безработицы.