Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в плюс, получая поддержку от отскока отдельных акций и стабилизации настроений за рубежом. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 0,62%, до 2209,66 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,63%, до 1149,75 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, находясь у 60,50 руб., 62,20 руб. и 8,43 руб. соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились акции Полюса (MCX:PLZL) (+4,87%), котировки Селигдара (MCX:SELG) (+2,95%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (+2,96%), котировки Русснефти (MCX:RNFT) (+2,08%), бумаги Новатэка (MCX:NVTK) (+1,88%), акции ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+1,31%) и Роснефти (MCX:ROSN) (+0,73%).
Золотодобытчики в среду развивали уверенное повышение, несмотря на сохранение локальной слабости цен на драгоценный металл. Очевидно, поддержку акциям продолжили оказывать вчерашние сообщения о рекордных поставках российского золота в Китай в октябре.
Бумаги Полюса, в частности, на резко возросших объемах впервые с 22 сентября поднялись выше 7000 руб. и находятся в неплохой позиции для развития среднесрочного восходящего движения при способности удержать сопротивление 6950 руб. (также район средней полосы Боллинджера недельного графика). Следующими целями котировок при бычьем сценарии могут стать уровни 7710 руб. и 8450 руб. с последующей перспективой тестирования 9000 руб.
Фундаментально поддержку производителям золота в ближайшие месяцы может оказывать развитие среднесрочного роста цен на драгоценный металл и распродажа накопленных в течение года запасов.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки TCS Group (MCX:TCSGDR) (-2,02%), акции Циана (MCX:CIANDR) (-1,30%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p) (-0,90%), котировки Юнипро (MCX:UPRO) (-0,50%) и обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (-0,46%).
Расписки TCS Group в среду чувствовали себя хуже рынка после выхода данных о падении чистой прибыли группы за 9 месяцев текущего года в 4,6 раза, до 10,1 млрд руб. при снижении прибыли в 3-м квартале по сравнению с уровнем годовой давности до 5,9 млрд руб. В банке при этом заявили о двузначном темпе роста квартальной выручки и увеличении процентных доходов на 19%. Финансовые результаты эмитента не воодушевили рынок, хотя к середине сессии бумаги отступили от внутридневного минимума и района поддержки 2650 руб.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,1%. Предварительные индексы деловой активности еврозоны в ноябре остались ниже 50 пунктов, указывая на замедление как в секторе услуг, так и производства, но все же по Германии и самой еврозоне превысили прогнозы, давая надежды на улучшение ситуации. Индикаторы Великобритании также оказались лучше ожиданий, но говорили о сокращении активности.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и теряли около 2%, вновь опустившись ниже поддержек 86,50 долл. и 79,50 долл. соответственно на фоне ухудшения коронавирусной ситуации в Китае.
В СМИ появились сообщения о намерении стран Большой семерки установить потолок цен на российскую нефть на уровне 65-70 долл./баррель, что близко к цене Urals на конец ноября. Данные по запасам нефти в США от API при этом дали позитивный для котировок сигнал и предвещают сокращение запасов в том числе в сегодняшнем |отчете Минэнерго США.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1% перед насыщенным на макроэкономические события днем. Чем слабее будут экономические данные, тем позитивнее может оказаться реакция инвесторов в контексте ожиданий смягчения позиции ФРС. Накануне индекс S&P 500 вновь протестировал линию долгосрочного нисходящего тренда.
События дня:
· страны Большой семерки планируют объявить уровень потолка цен на российскую нефть
· заказы на товары длительного пользования США в октябре (16.30 мск)
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности США в ноябре (17.45 мск)
· индекс потребительских настроений Университета Мичиган в ноябре (18.00 мск)
· продажи новых домов в США в октябре (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· индекс цен производителей и промышленное производство России в октябре (19.00 мск)
· протоколы заседания ФРС (22.00 мск)
· выступления представителей ЕЦБ, Банка Англии и Бундесбанка (в течение дня)
· день инвестора Positive Technologies (MCX:POSI)
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду преобладала осторожность перед публикацией протоколов заседания ФРС и блока важных макроэкономических данных в США. Индексы Мосбиржи и РТС проверяли на прочность сопротивления 2200 и 1150 пунктов благодаря металлургическому, нефтегазовому и высокотехнологичному сектору.
Предлагаемый странами Большой семерки потолок цен на российскую нефть, по сути, близок к текущим котировкам сорта Urals и таким образом может мало изменить ситуацию для национальной нефтяной отрасли.