Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В течение дня ожидается объявление уровня потолка цен на российскую нефть, введению которого может предшествовать 45-дневный переходный период.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1,1-1,3%, которые ускорили темпы роста по ходу сессии. Индикатор S&P 500 при этом поднялся выше 4000 пунктов впервые с 15 ноября и вернулся в район линии долгосрочного нисходящего тренда, что может предвещать переломный для покупателей момент. Настроения поддержало улучшение годового прогноза ретейлера Best Buy (NYSE:BBY), который рассчитывает привлечь клиентов скидками и акциями в праздничный период.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Рынок ждет интересный на события день, который завершится публикацией протоколов заседания ФРС, после чего американские площадки приостановят торги до пятницы в связи с Днем благодарения.
Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. Среда отметится для бирж региона выходом предварительных данных по деловой активности за ноябрь, которые вряд ли принесут оптимистичные сигналы. Скорее всего, слабость сохранится как в секторе услуг, так и производства ключевых стран.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Биржи Японии закрыты на выходной. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,7%. Китайские индексы преимущественно повышаются в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng увеличился на 1%. Число случаев коронавируса в КНР продолжает расти в том числе в Пекине и Шанхае, ограничивая общий оптимизм.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после повышения примерно на 1% накануне, когда цены тем не менее отступили от максимумов дня. Котировки стабилизировались выше поддержек 86,50 долл и 79,50 долл соответственно, что дает им шанс на развитие как минимум коррекционного роста. Покупателям, однако, мешает ухудшение экономических перспектив Китая из-за коронавируса. Американский институт нефти тем временем сообщил о сокращении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 4,80 млн баррелей, а от Минэнерго США по ходу дня ожидают данных об уменьшении запасов примерно на 1 млн баррелей – позитивный для цен сигнал. Страны Большой семерки также должны объявить лимит цен на российскую нефть, который планируется пересматривать несколько раз в год. США при этом исключили из механизма нефть, существенно переработанную за пределами России.
События дня:
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) в ноябре
· страны Большой семерки планируют объявить уровень потолка цен на российскую нефть
· заказы на товары длительного пользования США в октябре (16.30 мск)
· индекс потребительских настроений Университета Мичиган в ноябре (18.00 мск)
· продажи новых домов в США в октябре (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· индекс цен производителей и промышленное производство России в октябре (19.00 мск)
· протоколы заседания ФРС (22.00 мск)
· выступления представителей ЕЦБ, Банка Англии и Бундесбанка (в течение дня)
· финансовые результаты TCS Group (MCX:TCSGDR) за 3-й кв 2022 г
· день инвестора Positive Technologies (MCX:POSI)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,4-1,8%, вернувшись выше краткосрочных поддержек 2170 и 1110 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Повышение скорее проходило в рамках консолидации и может не отменять поступивший ранее негативный краткосрочный сигнал. Благоприятным фактором станет закрепление индикаторов выше сопротивлений 2200 и 1150 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 60,60 руб., 62,40 руб. и 8,46 руб. соответственно. Более слабо российская валюта чувствует себя к евро на фоне роста последнего на Форекс.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение после усиления оптимизма на американских площадках накануне, но дальнейшему росту, вероятно, будет мешать стабилизация настроений утром среды. Рынки ждут важных макроэкономических новостей, среди которых – уровень потолка цен на российскую нефть, во введении которого страны Большой семерки, похоже, готовы проявить некоторую гибкость.
На корпоративном фронте запланирована публикация финансовых результатов TCS Group, которые могли бы помочь эмитенту закрепиться выше 2800 руб в случае позитивных сигналов.