Снижение мировых цен на нефть и металлы оказало давление на российские акции

Российские акции подешевели по итогам торгов в понедельник, 21 ноября. Среди компонентов индекса МосБиржи только «Детский мир» (MCX:DSKY) и «Интер РАО» (MCX:IRAO) завершили основную сессию в зеленой зоне. В лидерах снижения акции роста VK (MCX:VKCODR) и Ozon (MCX:OZONDR), а также золотодобытчики, производители цветных металлов и «Роснефть» (MCX:ROSN).

На 19:00 мск:

· Индекс Мосбиржи — 2 166,31 п. (-1,81%), с нач. года -42,8%

· Индекс РТС — 1 122,29 п. (-2,16%), с нач. года -29,7%

Неделя не изобилует большим количеством важных корпоративных событий. На этом фоне инвесторы концентрировали свое внимание на внешнем фоне. На этой неделе в США празднуют День благодарения (четверг, 24 ноября). На прошлой неделе мы отмечали краткосрочную техническую перегретость российского рынка. Ожидаем на этой неделе снижение по индексу МосБиржи до 2130 п.

Внешний фон оптимизма российским инвесторам не добавил. Акции в Европе и США были под давлением в понедельник. Заметно дешевела нефть, также активно теряли в цене алюминий, медь и никель. Причина – рост заболеваемости Covid-19 в Китае.

На выходных впервые за полгода в КНР были зарегистрированы летальные случаи заболевания коронавирусом. Это формирует риск возвращения к жестким локдаунам и карантинам в рамках политики «нулевой терпимости», которую проводят китайские власти.

На 19:15 мск:

· Brent, $/бар. — 82,69 (-5,63%), с нач. года +6,3%

· WTI, $/бар. — 75,53 (-5,68%), с нач. года +0,4%

· Urals, $/бар. — 61,82 (-7,18%), с нач. года -19,5%

· Золото, $/тр. унц. — 1 735,90 (-0,84%), с нач. года -5,1%

· Серебро, $/тр. унц. — 20,75 (-0,94%), с нач. года -10,0%

· Алюминий, $/т — 2 375,00 (-2,26%), с нач. года -15,4%

· Медь, $/т — 7 888,00 (-2,33%), с нач. года -18,9%

· Никель, $/т — 24 690,00 (-2,74%) с нач. года +18,9%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,9 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 2,6 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Ключевые новости дня

ФАС и Минэнерго выпустили совместный приказ, который обязывает угольные компании, занимающие на рынке доминирующее положение, продавать на бирже не менее 10% угля марок Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный газовый). Акции «Распадской» (MCX:RASP) подешевели на 2,4%. Обыкновенные акции «Мечела» (MCX:MTLR) снизились на 2,9%, а префы потеряли около 2,5%.

Наличную валюту свыше 10 тыс. долларов США разрешено вывозить за рубеж госкорпорации ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам, пояснил Банк России. Но только при условии обратного ввоза такой же суммы наличной иностранной валюты. Вывоз наличной иностранной валюты иными юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках внешнеторговой деятельности, а также для предоставления или возврата займов не предусмотрен.

Итоги российского рынка

Все 10 отраслевых индексов снизились по итогам дня.

Наименьшее снижение показал отраслевой индекс «Потребительского сектора» (-0,96%). Только акции «Детского мира» подросли в секторе. Остальные бумаги подешевели во главе с расписками «Мать и дитя» (MCX:MDMGDR). В целом в группе аутсайдеров отметим именно расписки, а не акции. Вслед за гдр MDMG в списке лидеров снижения шли расписки FIVEDR, GEMCDR и OKEYDR.

Аутсайдером дня стал индекс «Информационных технологий» (-2,77%). Здесь также в лидерах снижения именно расписки: CIANDR, VKCODR, OZONDR, SFTLDR. Только акции «Группы Позитив», которая на этой неделе проведет День инвестора, завершили основную сессию ростом.

Отраслевой индекс «Нефти и газа» просел на 1,93%, а индекс «Металлов и добычи» снизился на 2,1%. Все представители этих секторов завершили торги в минусе.

В ТОП-25 акций лидеров по объему торгов в плюсе были только «Детский мир», а также префы и обычка «Лензолото» (MCX:LNZL). Напомним, акционеры «Лензолото» на прошлой неделе одобрили дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 3,51 тыс. рублей на обыкновенную акцию (дивиденд на преф не предусмотрен). Дивдоходность весьма привлекательная, порядка 17-18%. Чтобы попасть в дивиденды, акции компании нужно купить до 24 ноября, что оказывало им поддержку.

Из 40 акций индекса МосБиржи 2 подорожали и 38 подешевели по итогам дня.

85,7 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 57,1 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 38,1 % торгуются выше своей 200-дневной МА.