В четверг, 17 ноября, мировые фондовые площадки торгуются без единой динамики. Индексы АТР закрылись в миноре из-за роста заболеваний COVID-19 в Китае, Европа открылась на положительной территории после ослабления рисков эскалации отношений с Россией после падения ракеты на территории Польши. Торги на Московской бирже проходят без ярко выраженной динамики, так как на настроения инвесторов давят ослабление котировок сырьевых товаров. 
По состоянию на 11:20 мск индекс МосБиржи снижается на 0,2% до 2223,2 пункта, долларовый РТС – на 0,3% до 1159,9 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов растет на 0,4% до 431,77 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng сегодня просел на 1% до 18 079 пунктов. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $92,69 за баррель (-0,2%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 60,3730 (+0,04%).
Американский рынок акций завершил торги среды в минусе на фоне неоднородных статданных за октябрь: розничные продажи оказались лучше ожиданий, а промпроизводство – слабее. Nasdaq Composite просел на 1,5%, S&P 500 – на 0,8%, Dow Jones Industrial Average – на 0,1%.
Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что считает сигналы ослабления инфляции в США и общего замедления экономической активности позитивными новостями, но Федрезерву нужно будет поднять ставку ФРС по крайней мере еще на 1 п.п или больше, прежде чем он сможет взять паузу.
Сегодня в Штатах выйдут данные по производственной активности от ФРБ Филадельфии в ноябре, по количеству выданных разрешений на строительство в октябре и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Из значимых корпоративных отчетностей ожидается раскрытие результатов технологической компании Applied Materials (NASDAQ:AMAT) за IV квартал 2022 года (после закрытия рынка).
Индекс МосБиржи на открытии торгов не показывает ярко выраженной динамики. На настроения давят понижательная динамика цен на энергоносители и металлы, поддержку оказывает ослабление риска геополитической эскалации, а также небольшое ослабление рубля.
Вышедшая статистика Росстата не принесла существенных сюрпризов, ведомство указало на сокращение ВВП в III квартале и замедление годовой инфляции. По предварительной оценке Росстата, снижение ВВП России в III квартале 2022 года составило 4% в годовом выражении, как и кварталом ранее. Минэкономразвития РФ оценивал падение показателя на 4,4%. Недельная инфляция в России ускорилась до 0,06% с 0,01% неделей ранее. С начала 2022 года по 14 ноября потребительские цены выросли на 10,74%, а годовая инфляция к 14 ноября замедлилась до 12,4%.
Среди лидеров сегодняшнего роста на Московской бирже – расписки представителей сегмента здравоохранения ЕвроМедЦентра (MCX:GEMCDR) (+3,5%) и ГК «Мать и Дитя» (MCX:MDMGDR) (+2,3%), ритейлера Fix Price (MCX:FIXPDR) (+1,7%).
Европейские фондовые рынки в четверг открылись ростом после снижения в среду, чему поспособствовало ослабление рисков эскалации конфликта между Западом и Россией. Немецкий DAX подрос на 1%, французский CAC – на 0,3%, британский FTSE снижается на 0,06%. Президент Польши Анджей Дуда заявил поздно вечером в среду, что взрывы во вторник вечером на востоке Польши были несчастным случаем, Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, и, вероятно, это была ракета, которую использовали украинские силы.
Сегодня выйдет окончательная оценка инфляции в еврозоне в октябре. Рынок не ожидает изменения с предварительной оценки в 10,7% в годовом выражении. Такое значение укажет на заметное ускорение инфляции с предыдущего месяца, когда показатель составил 9,9% годовых.
Британский модный дом Burberry (LON:BRBY) отчитался сильнее прогнозов. LFL-продажи выросли на 11% (г/г), что значительно лучше, чем в прошлом квартале, а также превзошли прогноз менеджмента по росту на 8%. Выручка в первом полугодии выросла на 5% (г/г) до учета курсов валют до 1,35 млрд фунтов стерлингов, что чуть лучше прогнозов, а скорр. операционная прибыль выросла на 6% (г/г) до 238 млн фунтов стерлингов. Акции Burberry на торгах в Лондоне растут на 0,1%.
Количество заражений COVID-19 в Китае на этой неделе выросло самыми быстрыми темпами за семь месяцев, что привело к усилению ограничений со стороны правительства в крупных городах. Новости приглушили оптимизм, вызванный ослаблением некоторых карантинных ограничений в Китае на прошлой неделе, поскольку рост заражений может привести к новым локдаунам. Негатив переняли прочие площадки стран АТР из-за сильной торговой зависимости от Пекина.
Гонконгский Hang Seng снизился на 0,97%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite – на 0,15% южнокорейский KOSPI – на 1,4%, японский Nikkei – на 0,35%.
Котировки акций Tencent (HK:0700) потеряли 0,1% на торгах в Гонконге на фоне неоднозначной отчетности. Выручка китайского интернет-гиганта в III квартале упала на 2% (г/г) до 140 млрд юаней ($19 млрд) из-за давления регуляторных мер со стороны Пекина в отношении видеоигр и технологического сектора. Между тем Tencent увеличил чистую прибыль на 1% (г/г) до 39,9 млрд юаней ($5,6 млрд) благодаря сокращению расходов. Акции Alibaba в Гонконге (HK:9988) просели на 0,5% в ожидании квартальной отчетности.
Среди лидеров роста на торгах в Азии – акции производителя молочной продукции China Mengniu Dairy (HK:2319) (+0,9%) и оператора казино Galaxy Entertainment (HK:0027) (+1,2%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи консолидируется выше уровня поддержки 2200 пунктов. Вероятно продолжение движения в боковом канале 2200-2280 пунктов.
Индекс S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500 не смог закрепиться выше «круглого» значения 4000 пунктов. Индекс выглядит перекупленным, и для повторного тестирования сопротивления ему будет необходимо снизиться. Поддержка вероятна в районе 20-дневной скользящей средней, на уровне 3850 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется у нижней границы восходящего канала. При сохранении импульса индекс может подтянуться к уровню 440 пунктов, но на пробитии канала вниз возможет откат к 421 пункту.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 закрылся выше линии среднесрочного нисходящего тренда. Индекс выглядит перекупленным, и дальнейшая динамика зависит от того, сможет ли он удержаться выше данной линии. Если удержится, то для него может открыться путь к долгосрочному нисходящему тренду, в район 4000-4100 пунктов. Если индекс пробьет поддержку вниз, возможен откат к 3600 пунктам.
