Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. На геополитическом фронте пока спокойно.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,1-1,5% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Давление на сектор IT оказало ухудшение прогноза по производству микросхем компанией Micron Technology (NASDAQ:MU), акции которой обвалились почти на 7%, а предупреждение ритейлера Target (NYSE:TGT) о негативном влиянии инфляции на продажи в праздничный период негативно сказалось на потребительском секторе.
В то же время макроэкономические данные в виде роста розничных продаж США в октябре на 1,3% м/м вслед за неизменностью показателя месяцем ранее предупредили инвесторов об актуальности ужесточения денежно-кредитных условий в стране, хотя тон представителей ФРС в последнее время позволяет ожидать замедления роста ставок как минимум в декабре.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3% в рамках коррекции, оставаясь ниже 4000 пунктов. Американский рынок при столкновении с линиями долгосрочного нисходящего тренда проявляет нерешительность, что заставляет задуматься о перспективах развития роста.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8% вслед за подтверждением тенденции к ускорению инфляции в различных странах региона. В четверг окончательные данные, вероятно, покажут рост потребительских цен еврозоны в октябре на 10,7% г/г, готовя биржи к сохранению жесткой политики ЕЦБ.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 0,35%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%. Китайские индексы падают в пределах 1,5%, а гонконгский Hang Seng теряет около 1,7% в том числе на фоне сильного ослабления высокотехнологичных компаний.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 1% после падения на 1-1,5% накануне на фоне новостей о возобновлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». Негативное влияние на котировки оказывает возобновление мирового ухода от риска, хотя запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,4 млн баррелей, а стратегические нефтяные резервы страны достигли минимума с марта 1984 года.
Тревожным фактором выступает рост числа коронавирусных случаев в Китае, который возвращает цены к локальным минимумам.
События дня:
· окончательная оценка потребительской инфляции еврозоны в октябре (13.00 мск);
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск);
· число разрешений на строительство и начатых строительств домов в США в октябре (16.30 мск);
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре (16.30 мск);
· выступления представителей ФРС (в течение дня);
· квартальные результаты Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Gap (NYSE:GPS).
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне в ходе основной сессии выросли в пределах 0,5%, удержавшись выше поддержек 2210 и 1150 пунктов соответственно. Рынок стабилизировался, не получив негативного драйвера в виде эскалации геополитической напряженности, но может перейти к снижению в случае дальнейшего ухудшения настроений на мировых площадках. Сигналом в пользу рисков ускорения падения стало бы закрепление ниже уровней 2170 и 1110 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рубль сегодня утром на Мосбирже почти не изменяет позиций к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 60,40 руб., 62,75 руб. и 8,46 руб. соответственно. Российская валюта в целом находится у локальных пиков против доллара и локальных минимумов против евро, отражая их динамику на Форекс.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений, оценивая мировую обстановку и готовность зарубежных площадок вернуться к повышению. С одной стороны, накануне геополитическая напряженность после падения ракет в Польше была нивелирована, но с другой, глобальные настроения стали более осторожными, что может коснуться и отечественных площадок.
У российского рынка, в то же время, теперь есть интересные дивидендные истории, главным образом в нефтегазовом секторе. Так, дивиденды за 9 месяцев текущего года уже были рекомендованы советами директоров Лукойла (MCX:LKOH), Роснефти (MCX:ROSN), Татнефти (MCX:TATN) и Газпром нефти (MCX:SIBN), а в других секторах – ФосАгро (MCX:PHOR), Инарктикой (MCX:AQUA) и Лензолотом (MCX:LNZL).