🔥 Премиальная подборка акций на базе ИИ от InvestingPro со скидкой до 50%Купить со скидкой

Саммит G20 вселяет в рынки оптимизм

Опубликовано 15.11.2022, 13:35
UK100
-
US500
-
DJI
-
DE40
-
HK50
-
GM
-
CVX
-
DIS
-
BAYGN
-
DTEGn
-
IFXGn
-
AMZN
-
ATVI
-
HIK
-
BAES
-
SSE
-
OXY
-
WMT
-
HD
-
PARA
-
JEF
-
TSN
-
USB
-
ESU24
-
IRTS
-
IMOEX
-
LSRG
-
MSNG
-
TATN
-
BRKb
-
IXIC
-
US10YT=X
-
LPX
-
CE
-
STOXX
-
POLY
-
0700
-
CSI300
-
0241
-
DSKY
-
6098
-
9988
-
SMLT
-
OZONDR
-
Во вторник, 15 ноября, мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно положительную динамику.
 
По состоянию на 12:00 мск индекс МосБиржи снижается на 0,9% до 2224,75 пункта, Индекс РТС корректируется на 0,7% до 1161,66 пункта.
 
Европейский индекс STOXX 600 в первой половине дня демонстрирует небольшой рост на 0,1% до 433,24 пункта.
 
Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал сильный рост на 4,1% до 18 343,12 пункта, а китайский индекс CSI 300 укрепился на 1,9% до 3865,97 пункта.
 
Фьючерс на индекс S&P 500 в первой половине дня торгуется в плюсе на 0,7% на фоне снижения доходностей 10-летних трежерис на 4 базисных пункта до 3,83%.
 
Сегодня в Индонезии стартовал саммит G20. Не исключаем, что определенные сообщения с полей саммита могут отразиться на динамике мировых индексов.
 
Вторник обещает быть насыщенным на макроэкономическую статистику. В Японии выйдут предварительные данные по ВВП за III квартал, в Китае будет опубликована статистика по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям за октябрь. В Великобритании ждем данные по безработице и занятости, в еврозоне и Германии выйдет индекс экономического оптимизма от ZEW. Также будет опубликована вторая оценка ВВП еврозоны по итогам III квартала.
 
В понедельник ОПЕК опубликовал ежемесячный отчет по рынку нефти. Картель понизил прогноз по мировому спросу на нефть на конец 2022 года до 99,6 млн барр./сутки с 99,7 млн барр./сутки и на конец 2023 года до 101,8 млн барр./сутки с 102,2 млн барр./сутки. Одной из причин понижения прогнозов выступает снижение спроса на черное золото в Китае, где действуют ковидные ограничения.
 
По оценкам ОПЕК, мировой рынок нефти на текущий момент является профицитным. В III квартале профицит составлял чуть более 1 млн барр./сутки, а в октябре объем «лишней» нефти оценивался уже в 0,6 млн барр./сутки. Исходя из таких оценок, ОПЕК вряд ли будет наращивать добычу в ближайшее время. Сегодня ежемесячный отчет опубликует МЭА.
 
Днем ранее американские индексы завершили торги на отрицательной территории. Индекс DJIA скорректировался на 0,6%, индекс S&P 500 снизился на 0,9%, индекс Nasdaq Composite опустился на 1,1%.
 
Индексы показали снижение на фоне роста доходностей казначейских облигаций. Помимо этого, инвесторы оценивали комментарии членов ФРС. Кристофер Уоллер отметил, что рынкам стоит обращать внимание не на скорость повышения ставок, а на потенциальный верхний предел, так как цикл повышения ставок далек от своего завершения. В свою очередь, Лаэль Брейнард заявила, что Федрезерву сейчас уместно замедлить повышение ставок.
 
Сегодня рынок будет оценивать данные по производственной инфляции, которая, согласно консенсусу, может замедлиться до 8,3% (г/г) с 8,5% (г/г). Перед открытием торгов отчитаются ритейлеры Walmart (NYSE:WMT) и Home Depot (NYSE:HD).
 
В понедельник капитализация Tyson Foods (NYSE:TSN) снизилась на 3,8% после публикации квартального отчета. По результатам IV квартала компания отчиталась лучше ожиданий по выручке ($13,7 млрд против ожидаемых $13,5 млрд), но хуже ожиданий по скорр. EPS ($1,63 против ожидаемых $1,70).
 
Акции Walt Disney (NYSE:DIS) (-0,8%) и Amazon.com (NASDAQ:AMZN) (-2,3%) просели на фоне сообщений о готовящихся сокращениях сотрудников. Disney намерена отменить командировки, кроме самых необходимых, а также приостановить найм сотрудников, за исключением нескольких позиций. В свою очередь, Amazon.com планирует уволить около 10 тыс. сотрудников, что ознаменует крупнейшее сокращение за всю историю компании.
 
Компания Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) Уоррена Баффета раскрыла сделки за III квартал. Крупным новым приобретением стала компания TSMC на сумму $4,1 млрд, а также были приобретены доли в Jefferies Financial Group (NYSE:JEF) и Louisiana-Pacific Corporation (NYSE:LPX). Berkshire Hathaway увеличила вложения в компании Occidental Petroleum (NYSE:OXY), Chevron (NYSE:CVX), Paramount Global (NASDAQ:PARA) и Celanese (NYSE:CE), но снизила доли в Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), General Motors (NYSE:GM) и US Bancorp (NYSE:USB).
 
Китайские акции продолжают восстановление, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране. На руку китайскому рынку играет замедление инфляции в США и, как следствие, укрепление юаня по отношению к доллару. Также позитивно было встречено объявление новых мер поддержки застройщиков в Китае.
 
Вчерашняя встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита G20 прошла без сюрпризов. Вместе с этим рынок проигнорировал слабую статистику по итогам октября. Промышленное производство расширилось на 5,0% (г/г) против ожидаемых 5,2% (г/г), а розничные продажи уменьшились на 0,5% (г/г) против ожидаемого роста на 1,0% (г/г). Сохранение ковидных ограничений не позволяет розничным продажам расти устойчиво.
 
В лидерах роста из индекса Hang Seng оказались Country Garden Services (HK:6098) (+18,2%), Alibaba Health Information Technology (HK:0241) (+14,4%), Alibaba (HK:9988) (+11,1%) и Tencent (HK:0700) (+10,5%).
 
В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Bayer (ETR:BAYGN) (+2,1%), а также Infineon Technologies (ETR:IFXGn) (+1,7%) и Deutsche Telekom (ETR:DTEGn) (+1,5%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют BAE Systems (LON:BAES) (+3,4%), SSE (LON:SSE) (+2,0%) и Hikma Pharmaceuticals (LON:HIK) (+1,8%).
 
Российский фондовый рынок во вторник корректируется после сильного роста накануне.
 
Хуже рынка торгуются акции «Детского мира»  (MCX:DSKY)(-5,3%). Компания предложила акционерам, несогласным с реорганизацией, выкуп акций по цене 71,5 руб. Но сумма, которая будет потрачена на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов компании на дату ВОСА. Если количество акций, заявленных на выкуп, превысит эту сумму, акции выкупаются пропорционально. ВОСА состоится 29 декабря 2022 года в заочной форме. Совет директоров «Детского мира» также одобрил обратный выкуп акций на открытом рынке на сумму до 3 млрд руб. в течение 6 месяцев.
 
Сегодня ожидается публикация квартального отчета Ozon (MCX:OZONDR). Кроме того, «Татнефть» (MCX:TATN)может объявить промежуточные дивиденды.
 
В лидерах роста торгуются Polymetal (MCX:POLY) (+2,2%), Самолет (MCX:SMLT) (+1,8%), Группа ЛСР (MCX:LSRG) (+1,2%) и Мосэнерго (MCX:MSNG) (+1,2%).
 

Техническая картина

 
Индекс МосБиржи
 
Индекс преодолел сопротивление на уровне 2200 пунктов и устремился выше. Второй день индекс консолидируется в узком диапазоне 2220-2250 пунктов. После бурного роста на протяжении последнего месяца индексу нужно несколько охладиться, прежде чем возобновить рост к 2300 пунктов и выше. На наш взгляд, вероятно техническое снижение к уровню 2180-2200 пунктов.
 
Индекс S&P 500
 
Сопротивлением для индекса выступает уровень 4000 пунктов. Если удастся его пройти, то S&P 500 откроет себе дорогу в район 4100 пунктов и выше.
 
Индекс STOXX 600
 
После пробития верхней границы канала индекс консолидируется на уровне 432-433 пункта, который является максимальным с конца августа. Учитывая, что STOXX 600 существенно оторвался от SMA 50, ожидаем возврата индекса в торговый коридор, как минимум к отметке 420-425 пунктов, чтобы снять локальную перекупленность.
 
Индекс CSI 300
 
Индекс пробил границу нисходящего канала и устремился вверх. Видим сигналы формирования восходящего тренда. Сопротивлением может выступить уровень 3935 пунктов.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.