Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, восстанавливая позиции во многом благодаря оптимизму в банковском секторе. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск вырос на 1,25%, до 2193,57 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,56%, до 1131,3 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 1% к доллару, евро и юаню, находясь у 61,10 руб., 60,70 руб. и 8,40 руб. соответственно, и продолжая торговлю в узком диапазоне торгов.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (MCX: SBER_p; SBER) (+6,37% и +5,95%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (+4,34%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+3,63%), котировки ВТБ (MCX:VTBR) (+3,56%), гдр VK (MCX:VKCODR) (+3,28%).
Акции Сбербанка, вес которого в индексе Мосбиржи составляет около 12,3%, в четверг подскочили после заявления главы эмитента Германа Грефа о восстановлении прибыльности и намерении возобновить публикацию ежемесячной отчетности. Кроме того, в следующем году планируется вернуться к выплате дивидендов. Новости позитивны для Сбербанка и улучшают его инвестиционную привлекательность.
ВТБ при этом в четверг сообщил, что пока не планирует раскрывать финансовую отчетность, а финансовый результат банка с начала текущего года был негативным, что скорее не позволяет ожидать выплаты дивидендов.
Позитивом для TCS Group стали сообщения о возможности нескольких сделок в сфере слияний и поглощений на фоне хорошего уровня ликвидности группы, о чем заявил глава банка.
VK в четверг представила финансовые результаты лучше консенсуса, согласно которым выручка компании увеличилась на 5% г/г, скорректированная EBITDA выросла на 16% г/г, а скорректированная чистая прибыль достигла 704 млн руб. против верхней границы прогнозного диапазона 540 млн руб.
С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка находятся на максимуме с 20 сентября и почти восполнили обвальное падение, случившееся в указанный день, при этом повышение в четверг проходит на повышенных объемах. Краткосрочные перспективы бумаг при положении выше поддержки 122 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) выглядят оптимистичными.
Котировки вполне могут продолжить рост в район сентябрьского пика 145,10 руб., выше которого покупателям придется подтвердить среднесрочный настрой на рост. Негативных фундаментальных и технических сигналов по Сбербанку на данный момент не поступает, что делает его интересной инвестиционной идеей.
В наибольшем минусе к середине сессии находились акции Детского мира (MCX:DSKY) (-2,43%), бумаги Магнита (MCX:MGNT) (-1,06%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (-0,23%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR_p) (-0,22%) и гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-0,1%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,2%. Настроения в регионе в четверг определялись в том числе корпоративными историями. В частности, заметное снижение в финансовом секторе можно было наблюдать по акциям Credit Agricole (EPA:CAGR) и Zurich Insurance Group (SIX:ZURN) на фоне выхода слабых квартальных результатов и прогнозов.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в минусе и теряли около 1%, оставаясь ниже сопротивлений 94 долл. и 87,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Инвесторы обеспокоены резким ростом случаеd коронавируса в Китае, а также укреплением доллара, что подтверждает риски обновления котировками минимумов середины октября 88,81 долл. и 82,10 долл. соответственно.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2%, пытаясь стабилизироваться после падения предыдущего дня. Четверг может стать для рынка определяющим в контексте направления дальнейшего краткосрочного движения. Основной нисходящий риск реализуется в случае более высоких, чем ожидается, данных по потребительской инфляции США за октябрь.
События дня:
- индекс потребительских цен США в октябре (16.30 мск);
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск);
- выступления представителей ФРС (в течение дня);
- акции Группы Позитив последний день торгуются с дивидендами за 9 мес. 2022 г.
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг в ожидании публикации инфляционных данных в США не наблюдалось единства в настроениях. Цены на нефть пока не демонстрируют склонности к развитию восходящего движения, а американский рынок акций находится на перепутье.
Индексы Мосбиржи и РТС возобновили повышение во многом благодаря оптимизму в банковском секторе и отвоевали пробитые накануне уровни 2170 и 1120 пунктов. Серьезно испортить настроения до конца дня мог бы, пожалуй, лишь глобальный уход от риска в случае разочарования макроэкономическими данными из США.