Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть снижаются после скачка наверх в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках остаются позитивными после повышения в конце прошлой недели, обеспеченного неоднозначными данными по рынку труда США.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов примерно на 1,3%. Индикаторы отступили от минимумов дня после данных о неожиданном росте уровня безработицы в октябре с 3,5% до 3,7% (прогнозировалось 3,6%), что было воспринято как сигнал в пользу возможного смягчения позиции ФРС. В остальном данные по занятости указали на замедление её прироста в несельскохозяйственном секторе США с 315 тыс. до 261 тыс. (прогнозировалось 200 тыс.), что в целом скорее говорит о стабильном состоянии рынка труда.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяются и расположены выше поддержки 3730 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что является неплохой позицией для развития восходящего движения.
Торги в Европе в пятницу завершились скачком индекса Euro Stoxx 50 на 2,6% вслед за покупками в США. Кроме того, окончательные данные по деловой активности в секторах услуг стран еврозоны в октябре превысили прогнозы, а производственная инфляция региона в сентябре замедлилась с 5% до 1,6% м/м (ожидалось 1,7%). Уже в понедельник при этом пройдет заседание Еврогруппы, а по ходу недели будет опубликован ряд макроэкономических данных еврозоны, Германии и Великобритании.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 1,2%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,6%. Китайские индексы в основном повышаются в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng прибавил почти 3%.
Макроэкономические данные понедельника показали неожиданное снижение импорта (на 0,7% г/г) и экспорта (на 0,3% г/г) КНР в октябре против ожиданий роста показателей. Кроме того, власти Китая на выходных подтвердили приверженность политике нулевой терпимости к коронавирусу, что создает дополнительные экономические риски. На этой неделе в Китае также выйдут инфляционные данные.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают примерно на 1% после скачка наверх в пятницу, в ходе которого котировки подошли к линиям долгосрочного нисходящего тренда 98 долл. и 93 долл. соответственно. Скачок наверх был обеспечен падением доллара и усилением мирового аппетита к риску наряду с надеждами на смягчение антиковидной политики Китая.
В понедельник, однако, ралли в рисковых активах приостановилось, хотя внешнеторговые данные показали скачок импорта нефти в КНР в октябре на 14,1% г/г – позитивный сигнал. Покупатели тем не менее все еще проявляют неуверенность.
События дня:
· промышленное производство Германии в сентябре (10.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (11.40 мск)
· встреча Еврогруппы (13.00 мск)
· финансовые результаты Детского мира (MCX:DSKY) за 3-й кв. 2022 г. по МСФО
· СПБ Биржа даст возможность заключать сделки с частью ранее заблокированных иностранных ценных бумаг
· квартальные результаты Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), Marriott International (NASDAQ:MAR)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в четверг перед длинными выходными потеряли 0,8-1,3%, но отступили от внутридневных минимумов. Рынку еще предстоит преодолеть район ближайших сопротивлений 2210 пунктов и 1130 пунктов соответственно, чему в целом не препятствуют технические сигналы. Краткосрочно акции выглядят готовыми к развитию восходящего движения в том числе после консолидации прошлой недели.
Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет почти 1% к доллару и теряет около 0,5% к евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,60 руб., 61,10 руб. и 8,46 руб. соответственно. Российская валюта в целом продолжает колебания в рамках достаточно узких диапазонов.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, выйдет в плюс, отыгрывая ралли на зарубежных биржах конца прошлой недели, которое коснулось в том числе сырьевых товаров и, в частности, золота, цены на которое поднялись к сопротивлению 1680 долл./унц.
Отчет по рынку труда США вызвал резкий всплеск аппетита к риску вслед за его ослаблением после подведения итогов заседания ФРС. Акциям и сырьевым активам, однако, еще предстоит доказать свою способность развить рост.
Кроме того, в СМИ появляются сообщения о переговорах России и западных стран по деэскалации ситуации вокруг Украины, что может стать значимым позитивным геополитическим фактором.