Российский фондовый рынок к середине сессии оставался в плюсе, хоть и отступил от пиков дня, получая поддержку от корпоративных историй и внешнего оптимизма. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск вырос на 0,95%, до 2063,15 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,37%, до 1065,01 пункта.
Рубль на Мосбирже изменился в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, находясь у 61 руб., 60,20 руб. и 8,30 руб. соответственно. Российская валюта была склонна к обновлению локальных пиков на фоне продолжения налогового периода и ожиданий нейтрального решения ЦБ РФ по ставке в пятницу.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+6,06%), котировки Самолета (+4,04%), акции ТГК-1 (MCX:TGKA) (+3,34%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+2,84%), гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (+2,67%) и бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (+2,64%). Расписки Ленты (MCX:LNTADR) подорожали на 0,2%.
Акции Совкомфлота в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин, очевидно, продолжая получать поддержку от надежд на увеличение морских перевозок энергоресурсов. Так, согласно опубликованным сегодня данным, экспорт нефти из России в КНР за 9 месяцев текущего года подскочил на 8,8% г/г.
Акции многих представителей розничного сектора продолжали чувствовать себя уверенно в ожидании сохранения стабильного внутреннего спроса. Лента при этом сообщила о снижении чистой прибыли в 3-м квартале на 69,3% г/г, до 1,29 млрд руб. при падении рентабельности EBITDA на 2,8 процентного пункта, до 6%. Результаты в целом не вызывают особого оптимизма и были обеспечены большим количеством гипермаркетов и супермаркетов эмитента с соответствующим сокращением трафика в текущих условиях.
РУСАЛ повышался после сообщений о подаче иска в отношении основного акционера Норникеля (MCX:GMKN) – Владимира Потанина. В РУСАЛе утверждают, что последний утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Итогом корпоративного конфликта между компаниями могло бы стать заключение нового акционерного соглашения между РУСАЛом и Интерросом в 2023 году.
Застройщик Самолет в понедельник повышался без очевидных фундаментальных драйверов. Ранее в октябре стало известно о намерении эмитента запустить свой собственный цифровой банк. При этом с технической точки зрения бумагам для развития роста необходимо закрепиться выше сопротивления 2400 руб. (также район верхней полосы Боллинджера дневного графика), после чего можно будет ждать развития отскока к 2505 руб., а далее – к 2650 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). В целом акции ранее отступили от локальных минимумов на повышенных объемах, в связи с чем исключать покорения новых вершин в ближайшее время нельзя, но стоит учитывать возможность ограниченного потенциала роста и наращивать «длинные» позиции выше 2400 руб. ввиду рисков коррекции вниз у важного сопротивления.
В минусе находились бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (-1,68%), котировки Северстали (MCX:CHMF) (-1,50%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-1,27%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) (-1,05% и -1,03%), котировки ВТБ (MCX:VTBR) (-0,99%) гдр VK (MCX:VKCODR) (-0,86%).
Акции сталелитейных компаний в понедельник корректировались после сильного роста в конце прошлой недели.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1,3%, повторяя позитивную динамику американских акций в конце прошлой недели. Сообщения о возможном смягчении тона ФРС до начала следующего года вызвали аналогичные ожидания в отношении ЕЦБ, который на этой неделе, вероятно, повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов. Индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы в октябре при этом преимущественно оказались ниже прогнозов и продолжили замедление.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в сдержанном минусе и теряли около 1%, оставаясь недалеко от уровней 90 долл. и 85 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Торговый данные КНР показали, что в сентябре страна сократила импорт нефти по сравнению с уровнем годовой давности. Спрос крупнейшего импортера нефти в мире остается ограниченным на фоне замедления экономической активности в условиях коронавирусных ограничений.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3%. Понедельник отметится выходом предварительных данных по деловой активности страны в октябре, при этом в отличие от европейского региона рост может наблюдаться в производственном секторе США.
События дня:
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности США в октябре (16.45 мск);
· выступление министра финансов США Йеллен (18.00 мск);
· операционные результаты Норникеля, ТГК-1 за 3-й кв. 2022 г.
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладал оптимизм, вызванный надеждами на возможное смягчение позиций центробанков уже к концу текущего года. Индексы Мосбиржи и РТС оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня. Рублевый индикатор столкнулся с сопротивлением 2100 пунктов, в то время как долларовый чувствовал себя более уверенно благодаря динамике рубля. Ожидать развития коррекции вниз от внутридневных пиков стоит при ухудшении настроений за рубежом.