Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, следуя за восстановлением отдельных бумаг и улучшением мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск вырос на 0,90%, до 1969,12 пункта, а долларовый РТС увеличился на 2,45%, до 977,88 пункта, показывая более уверенное повышение благодаря развороту рубля.
Рубль на Мосбирже коррекционно прибавлял около 1,5% к доллару и был стабилен к евро и юаню, находясь у 63,40 руб., 62,90 руб. и 8,70 руб. соответственно. Рубль еще накануне приостановил ослабление у очередных важных среднесрочных сопротивлений 65 руб., 64 руб. и 8,90 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали акции НМТП (MCX:NMTP) (+11,44%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+8,96%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (+5,80%), бумаги En+ Group (MCX:ENPLDR) (+4,16%), котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+4,06%) и бумаги Газпром нефти (MCX:SIBN) (+3,85%).
Вице-премьер России Александр Новак в четверг отметил, что Россия будет развивать танкерный флот для перевозки углеводородов, а расширение портовых мощностей даст возможность переориентации поставок на Восток, чем поддержал акции НМТП и Совкомфлота.
С технической точки зрения акции Совкомфлота в четверг растут на повышенных объемах и дают сигнал в пользу развития восходящего движения, располагаясь выше средней полосы Боллинджера дневного графика (33,50 руб.). При способности удержать указанную отметку можно ожидать движения бумаг к верхней полосе Боллинджера, в район 40 руб., с перспективой последующей смены как минимум среднесрочного тренда на восходящий. Пока же рост носит спекулятивный характер, а отступление бумаг от сопротивления 40 руб. укажет на риски возвращения к обновлению минимумов.
В лидерах снижения пребывали акции Детского мира (MCX:DSKY) (-1,34%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-1,07%), котировки Самолета (-0,94%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (-0,75%) и бумаги МТС (MCX:MTSS) (-0,61%).
Акции МТС, в частности, находились под давлением после возбуждения ФАС уголовного дела из-за повышения тарифов.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1%, стабилизируясь после снижения предыдущих дней без конкретных фундаментальных новостей. В МЭА при этом предупредили, что Европе до введения в декабре антироссийских санкций потребуется найти выпадающие объемы в размере 1,3 млн барр./день.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в плюс и повышались примерно на 0,5%, отступая наверх вместе с мировыми фондовыми площадками в том числе на фоне ослабления доллара. МЭА в своем ежемесячном отчете вслед за ОПЕК и Минэнерго США понизило прогноз по росту глобального спроса на нефть в этом и следующем годах до 1,9 млн барр./день и до 1,7 млн барр./день соответственно, подчеркнув ограниченность спроса на ресурс в текущих экономических условиях. При этом в МЭА полагают, что фактическое сокращение нефтедобычи ОПЕК+ с ноября составит 1 млн барр./день, а не запланированные 2 млн барр./день.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 1%, выйдя из символического внутридневного минуса перед публикацией данных по потребительской инфляции в США за сентябрь. Темпы роста основного показателя, вероятно, замедлились с 8,3% до 8,1% г/г, но инфляция все еще остается высокой, а базовый показатель может ускориться с 6,3% до 6,5% г/г.
События дня:
· индекс потребительских цен США в сентябре (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
· заседание министров иностранных дел СНГ
· встреча Путина и Эрдогана
· встречи МВФ
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладали сдержанные покупки, вызванные главным образом коррекционным ростом после нескольких дней снижения. Инвесторы ждали публикации данных по потребительской инфляции в США. Индексы Мосбиржи и РТС развивали повышение без конкретных фундаментальных сигналов, но оставались ниже психологически важных значений 2000 и 1000 пунктов. Рынок еще обладает потенциалом развития коррекционного движения в район 2050 и 1075 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но не факт, что у покупателей при сохранении геополитической напряженности хватит сил на его реализацию.