Российский рынок акций в четверг завершал торги в сдержанном минусе, не сумев развить рост на фоне подтверждения нового пакета санкций ЕС. Индекс Мосбиржи к 18.25 мск снизился на 0,59%, до 2018 пунктов, а индекс РТС упал на 1,28%, до 1048,36 пункта, находясь под дополнительным давлением со стороны рубля.
ЕС в четверг утвердил 8-й пакет санкций против России, который в целом не стал для инвесторов сюрпризом и предполагает, в частности, введение потолка цен на нефть и запрет с декабря на морскую транспортировку нефти из РФ по цене выше установленной. Тем не менее в ЕС намерены обсудить нефтяной вопрос со странами Большой семерки и могут допустить исключения из режима ограничений цен для обеспечения энергобезопасности отдельных стран. Европейские страны также намерены полностью запретить обслуживание всех криптоактивов граждан и резидентов РФ.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял в пределах 1% к доллару и евро, располагаясь у 60,70 руб. и 58,60 руб. соответственно. Китайский юань снижался в пределах 0,5% к рублю, до 8,55 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+4,25%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+3,06%), бумаги Селигдара (MCX:SELG) (+2,61%), обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (+2,35%), котировки Русснефти (MCX:RNFT) (+1,97%). Газпром (MCX:GAZP) подорожал на 1,76%.
Газпром в четверг пытался восстановиться от локальных минимумов перед закрытием реестра по рекордным полугодовым дивидендам. Тем не менее бумаги в целом сохраняли слабость и оставались не так далеко от психологически важной отметки 200 руб. Акции Татнефти также повышались перед грядущими дивидендными выплатами.
В лидерах снижения находились акции Новатэка (MCX:NVTK) (-3,56%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (-3,54%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (-3,16%), акции Яндекса (MCX:YNDX) (-2,25%), бумаги АЛРОСы (MCX:ALRS) (-2,24%).
Новатэк снижался после дивидендной отсечки за первое полугодие, но отступил от минимумов дня и почти закрыл дивидендный гэп (для этого бумагам потребуется подняться к 986,8 руб).
Акции НЛМК сохраняли слабость на фоне подтверждения планов ЕС запретить импорт российской стали.
АЛРОСа корректировалась после резкого роста накануне, вызванного новостями об исключении из пакета санкций ЕС.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,5%, которые колебались между плюсом и минусом у ключевых краткосрочных сопротивлений (в частности, 3810 пунктов для S&P 500).
В пятницу будет опубликован ключевой отчет о состоянии национального рынка труда за сентябрь: темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе, вероятно, замедлились с 315 тыс. до 250 тыс., что все еще достаточно для продолжения жесткой политики ФРС. Доходность 10-летних гособлигаций продолжила восстановление от локальных минимумов и стремилась к 3,8%.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов оставался в минусе и терял порядка 0,5%, ожидая появления новых значимых сигналов. Статистика показала снижение розничных продаж еврозоны за август на 2% г/г, при этом аналогичный слабый показатель в пятницу, вероятно, будет опубликован по Германии.
Европа уже в декабре с вводом потолка цен на российскую нефть может полностью лишиться российского «черного золота» из-за нежелания РФ поставлять ресурс на озвученных условиях. Норвегия, тем временем, прогнозирует рекордные нефтегазовые доходы в 2023 году: страна является крупнейшим в Европе поставщиком газа и одним из крупнейших нефтедобытчиков.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру немного ускорили рост и прибавляли порядка 1%, продолжая движение к максимумам середины сентября 96 долл. и 90 долл.
Цены даже после решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу сразу на 2 млн барр/день не спешат развивать восходящее движение ввиду сохранения рисков ограничения спроса, а также недовольства США решением организации, которое Байден назвал «недальновидным». Президент США призвал законодателей изучить возможности наращивания нефтедобычи в стране и снизить влияние ОПЕК на рынок.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялся осторожный настрой, который обеспечивался ожиданиями публикации ключевых данных по рынку труда США за сентябрь. Впрочем, основные макроэкономические сигналы предвещают дальнейший резкий рост процентных ставок в крупнейшей экономике мира, в связи с чем пятничный отчет скорее подтвердит уже очевидную перспективу и скорее будет негативен для рисковых активов.
Индексы Мосбиржи и РТС на фоне объявления о новых санкциях Евросоюза оставались ниже сопротивлений 2050 и 1070 пунктов, не получив импульса к росту от актуальных дивидендных историй Газпрома и Татнефти. Многие секторы российской экономики продолжают ощущать санкционное давление, что препятствует широкомасштабному росту.
События дня:
- выходной день на биржах Китая
- индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Китая (04.30 мск)
- промышленное производство и розничные продажи Германии в августе (09.00 мск)
- ключевой отчет о состоянии рынка труда США в сентябре (15.30 мск)
- индекс потребительских цен России в сентябре (19.00 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- акции Газпрома и Татнефти последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2022 г
- финансовые результаты Сбербанка (MCX:SBER) за 9 мес 2022 г по РСБУ
- саммит ЕС