Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, оставаясь под давлением геополитики. Индекс Мосбиржи к 15:10 мск упал на 1,35%, до 1937,29 пункта, а долларовый РТС снизился на 0,2%, до 1072,46 пункта, показывая более сдержанную динамику благодаря укреплению рубля.
Негативное влияние на настроения в акциях оказывали ожидания подписания в пятницу договоров о вступлении в состав России новых территорий и проведения оперативного совещания Владимира Путина с Совбезом уже в четверг.
Рубль на Мосбирже прибавлял около 1% к доллару и евро, находясь у 56,90 руб. и 55,1 руб. соответственно, а к китайскому юаню вырос примерно на 0,5%, пробив вниз психологически важную отметку 8 руб. На Форекс рубль изменялся менее чем на 0,5% к доллару и евро.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали акции банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+1,8%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+1,04%), бумаги Новатэка (MCX:NVTK) (+0,43%), котировки Детского мира (MCX:DSKY) (+0,37%) и акции Яндекса (MCX:YNDX) (+0,28%).
Банк «Санкт-Петербург» в четверг повышался без очевидных фундаментальных причин.
Акционеры Новатэка в четверг одобрили полугодовые дивиденды в размере 45 руб. на акцию с дивидендной отсечкой 9 октября (доходность 4,75%), что к середине сессии вывело бумаги из внутридневного минуса.
С технической точки зрения акции Новатэка после новостей отступили от психологически важной отметки 900 руб., но все еще сохраняют краткосрочную слабость в условиях продаж на всем рынке и рисков развития падения после дивидендной отсечки.
В остальном до последнего дня покупки бумаг с дивидендами (5 октября) им еще есть куда расти: при позитивном коррекционном сценарии можно ожидать возвращения в район 1100 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), первым сигналом в пользу чего стало бы закрепление выше сопротивления 985 руб.
К покупкам, однако, стоит подходить с большой осторожностью: значимые для всего фондового рынка негативные факторы в ближайшие сессии могут увести ниже в том числе котировки Новатэка. Перспективы рынка газа и особенно его поставок в Азиатский регион, на которых сейчас концентрируется Новатэк, при этом могут помочь сохранению интереса к бумагам в среднесрочной перспективе, несмотря на значительный рост налоговой нагрузки на отрасль.
В лидерах снижения пребывали бумаги ПИК (MCX:PIKK) (-6,29%), акции Распадской (MCX:RASP) (-6,23%), котировки ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN) (-5,66%), обыкновенные акции Россетей (MCX:RSTI) (-5,66%) и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-5,48%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии ускорил снижение и терял около 1,5%, оценивая новости об очередных экономических санкциях против России, которые негативно сказываются в том числе на европейском регионе.
Банк Англии при этом в попытке остановить рост доходности гособлигаций и падение фунта объявил о программе покупок государственных долговых инструментов. Предварительная потребительская инфляция Германии в сентябре в то же время ускорилась с 7,9% до 10% г/г (ожидалось +9,4%).
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня пытались развить рост и прибавляли около 0,5%. Цены продвигаются все ближе к первым целям краткосрочной коррекции 90,50 долл. и 84 долл. соответственно после сообщений об обсуждении ОПЕК+ сокращения нефтедобычи на следующем заседании 5 октября.
Ранее стало известно, что Россия может предложить снизить нефтедобычу на 1 млн барр./день – умеренно позитивно для цен.
Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 1% перед публикацией окончательной оценки ВВП страны за 2-й квартал. Показатель, вероятно, сократился на 0,6% к/к, предвещая вступление крупнейшей в мире экономики в стадию рецессии.
События дня:
· Владимир Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
· окончательный ВВП США во 2-м кв. 2022 г. (15.30 мск)
· недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· выступления представителей ЕЦБ, ФРС, Банка Англии (по ходу дня)
· акции ФосАгро (MCX:PHOR), КуйбышевАзота (MCX:KAZT) последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2022 г.
· собрание акционеров Самолета (MCX:SMLT) рассмотрит вопрос дивидендов за первое полугодие 2022 г.
· совет директоров Positive Technology (MCX:POSI) по дивидендам за 1-е полугодие 2022 г.
· квартальные результаты Nike (NYSE:NKE), Micron Technology (NASDAQ:MU), Carnival Corporation (NYSE:CCL), Next
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг вновь преобладал уход от риска, который ограниченно затронул нефтяные котировки в связи с внутренними позитивными для рынка факторами.
Индикаторы Мосбиржи и РТС по ходу сессии проверяли на прочность поддержки 1930 и 1070 пунктов на фоне усиления геополитических рисков.
В текущих условиях дивидендные новости отходят на второй план, при этом происшествия на «Северных потоках» Газпрома (MCX:GAZP) делают фундаментальные перспективы компании более неопределенными, а планируемые дивиденды даже в случае их одобрения – потенциально позитивным фактором лишь на краткосрочную перспективу.