В среду, 21 сентября, фондовый рынок Московской биржи закрылся в «красной» зоне, к вечеру замедлив утреннее падение. На фоне объявления частичной военной мобилизации 300 тыс. резервистов в России Индекс МосБиржи в моменте падал к уровню 2000 пунктов, снижаясь на 9,6%. Однако к концу сессии рынок смог отыграть значимую часть потерь. 
По итогам сессии Индекс МосБиржи снизился на 3,8% до 2130,7 пункта. Долларовый Индекс РТС опустился на 4,1% до 1106,8 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 60,69 руб. (+0,15%). Ноябрьский фьючерс на Brent подешевел на 0,6% и торгуется на уровне $90,0 за баррель.
Внешний новостной фон для российского рынка сегодня отошел на второй план, хотя важным для мировых рынков остается вопрос о повышении ключевой ставки в США (рынок закладывает повышение на 75 б. п.), так и риторики главы ФРС США касательно дальнейших перспектив ДКП. ФРС опубликует решение позднее сегодня.
Минэкономразвития РФ обновило прогнозы по экономике страны. Глава ведомства Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил, что министрество улучшило прогноз по спаду ВВП России в 2022 г. до 2,9% с 4,2%, а в 2023 г. – до 0,8% с 2,7%. В 2024-2025 гг. ВВП будет расти по 2,6% в год. По предыдущим прогнозам закладывался рост на 3,7% в 2024 г. и на 2,6% – в 2025 г.
Среди немногих бумаг, зарегистрировавших рост сегодня – девелоперы «Самолет» (+3,1%) и «Инград» (+2,3%), Группа Черкизово (MCX:GCHE) (+1,6%), и «РусАква» (+4,4%). На 0,6% выросли акции «»ФосАгро в ожидании решения собрания акционеров, которые сегодня голосовали за распределение прибыли в виде дивидендов за 2021 год и I полугодие 2022 года в размере 780 руб. на акцию.
Хуже рынка себя чувствуют представители нефтегазового сектора, соответствующий отраслевой Индекс МосБиржи снизился на 4,7%. Компании этого сектора были под давлением как общих настроений, так и вчерашних новостей о том, что правительство планирует собрать с сырьевых экспортеров дополнительно около 1,4 трлн руб. в 2023 г. за счет повышения экспортных пошлин и ставок НДПИ для покрытия дефицита бюджета. Также снижение нефтяных и газовых котировок не способствует позитивным настроеням компаний этого сектора. В частности, «обычки» Татнефти (MCX:TATN) потеряли 8,5% «префы» – 5,6%, «обычки» Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) потеряли 6,6%, «префы» – на 5,2%, а акции «Роснефти» (MCX:ROSN) – на 5,8%.
Золотодобытчик «Полюс» отчитался о производственных и финансовых результах за I полугодие 2022 г. Продажи золота в первом полугодии в натуральном выражении обвалились на 19% (г/г) до 1 015 тыс. унций, аналогичное снижение продемонстрировала выручка (-19% (г/г) до $1 852 млн). Скорр. EBITDA рухнула на 26% (г/г) до $1 215 млн за счет снижения выручки и роста затрат на оплату труда, расходные материалы, НДПИ и снижения содержания золота в руде. Акции «Полюса» (MCX:PLZL) снизились на 5,5%.
Существенное снижение зафиксировали бумаги «Полиметалла» (MCX:POLY) (-9,1%), VK (MCX:VKCODR) (-7,8%) и X5 (MCX:FIVEDR) Group (-7,6%).
Индекс МосБиржи сегодня на падении нашел поддержку в районе 2000 пунктов и отскочил к нижней границе ранее сформированного бокового канала 2180-2460 пунктов. При закреплении выше уровня в 2180 пункта вероятен возврат движения индекса в обозначенный диапазон.
В среду, 21 сентября, американские индексы подрастают в ожидании по итогов заседания Федеральной резервной системы США, которые станут известны сегодня в 21:00 мск. Большая часть инвесторов (83%) ожидает увеличения ключевой процентной ставки на 75 б.п., что стнет третьим таким повышением подряд. Оставшиеся 17% ожидают повышения сразу на 100 б.п. Данные по инфляции в августе, вышедшие на прошлой неделе, указали на замедление роста цен темпами слабее ожиданий, что подхлестнуло опасения, что ФРС может перейти к более агрессивным повышениям ставки.
Помимо непосредственного решения по ставке для инвесторов сегодня будет важно выступление Джерома Паулла от которого рынок ждет подсказок по дальнейшей траектории ДКП. Многие полагают, что ФРС укажет на планы по повышению ставки выше 4% и о намерении удерживать ее на высоком уровне в следующие месяцы для борьбы с инфляцией.
По состоянию на 18:40 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 0,5% до 3875,6 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,5% до 30 848,6 пункта, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,4% до 11 471,9 пункта.
По данным EIA, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,142 млн барр., аналитики ожидали роста на 2,161 млн барр. Неделей ранее запасы выросли на 2,442 млн барр.
По данным Национальной ассоциации риелторов, продажи на вторичном рынке жилья в США (на него приходится 90% всех продаж недвижимости) в августе уменьшились на 0,4% (м/м) до 4,8 млн домов в пересчете на годовые темпы, минимального значения с мая 2020 года. Продажи жилья на вторичном рынке в США снижаются уже семь месяцев подряд, что связано с повышением ставок по ипотеке и ростом стоимости недвижимости.
Акции производителя косметических товаров Coty подскочили на 5,8% на фоне повышения квартального прогноза по продажам и новостей о том, что компания рассчитывает удвоить выручку от средств по уходу за кожей в период с 2022 по 2025 ф.г. Rомпания повысила прогноз роста сопоставимых продаж в I квартале 2023 ф.г. до 8-9% с предыдущих 6-8% за счет более высокого спроса на товары для персонального ухода.
На фоне новостей о мобилизации в России растут акции американский компаний военно-промышленного комплекса, вероятно, инвесторы делают ставки на то, что поставки военной техники на Украину продолжатся. Растут акции Lockheed Martin (NYSE:LMT) (+2,3)%, Northrop Grumman (2,4%) и Raytheon Technologies (+2,2%). В прочих лидерах роста сегодня отметились акции производителя продуктов питания Gereral Mills (+7,1%), а также Nvidia (NASDAQ:NVDA) (+2,6%), Paypall (+2,5%) и QUALCOMM (+2,3%).
Среди аутсайдеров сегодняшних торгов – оператор казино Las Vegas Sands (-5%), Booking (-2,6%), Marriott (NASDAQ:MAR) (-3,5%).