Вчера настроения на глобальных рынках резко ухудшились, чему способствовал отчет по инфляции в США. Так, темп роста потребительской инфляции в США в августе вопреки ожиданиям инвесторов по снижению на 0,1% м/м показал рост на 0,1% м/м, а в годовом сопоставлении темпы показали более слабое, чем ожидал рынок (8,1% г/г), торможение до 8,3% г/г. Рост инфляции в месячном выражении означает, что ФРС США продолжит ужесточать денежно-кредитную политику сильными шагами, в частности, на ближайшем заседании на следующей неделе регулятор, вероятно, повысит ставку на 75 б.п., тогда как ранее рынок ожидал повышения на 50 б.п. Доходность гособлигаций США вновь приступила к росту по всей длине кривой. При этом все три ключевых индекса американского рынка резко снизились. Наиболее негативную динамику показал индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite, который обрушился на 5,2%, подобные движения вниз наблюдались лишь в 2020 году. Индекс широкого рынка S&P500 потерял 4,3%, опустившись ниже 4000 пунктов, а Dow Jones IA — на 4%.
Во вторник утром ситуация на мировых рынках остается напряженной. Ключевые азиатские индексы находятся под давлением, отыгрывая вниз вчерашнее негативное закрытие западных рынков. Фьючерсы на американские и европейские индексы консолидируются, а цены на товарных рынках в «красной» зоне.
Из значимых новостей сегодня стоит обратить внимание на индекс цен производителей PPI в США в августе. Полагаем, что, если данные окажутся выше ожиданий рынка, негатив на глобальных рынках может усилиться. В целом, ждем продолжения нисходящего тренда на глобальных рынках в течение дня.
Индекс МосБиржи (-0,1%) в ходе вчерашних торгов старался подрасти, но закончил торги в символическом минусе из-за резко ухудшившегося внешнего фона во второй половине дня. Объёмы торгов составили 28,8 млрд руб., что стало самым низким показателем с начала осени.
В аутсайдерах были сырьевые сегменты – нефтегазовый сектор (ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): -0,4%; Газпром (MCX:GAZP): -0,3%; Роснефть (MCX:ROSN): -1,6%; НОВАТЭК (MCX:NVTK): -0,7%), а также горной добычи и металлургии (Норникель (MCX:GMKN): -1,9%; РУСАЛ (MCX:RUAL): -1,9%; АЛРОСА (MCX:ALRS): -1%; НЛМК (MCX:NLMK): -1,2%; ММК (MCX:MAGN): -1%; Северсталь (MCX:CHMF): -0,3%) на фоне отката цен на нефть и металлы из-за укрепившегося доллара.
Под давлением был также сегмент телекомов, бумаги МТС (MCX:MTSS) (-1,2%) вчера вновь опустились ниже своих 20-ти и 50-ти дневных средних.
В остальных секторах наблюдалась разнонаправленная динамика. Так, в потребсекторе вновь лидерами роста стали расписки X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+4,5%), которые впервые с ноября 2021г. преодолели 200-девную среднюю. Подросли также акции Магнита (MCX:MGNT) (+0,3%) и Детского мира (MCX:DSKY) (+1,5%), но в то же время отказались под давлением бумаги Русагро (MCX:AGRODR) (-0,9%) и М.Видео (MCX:MVID) (-0,7%).
Среди акций финансовых компаний продолжили дорожать расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (+2%), а вот бумаги Сбера (MCX:SBER) (оа: -1,2%; па: -1,1%), ВТБ (MCX:VTBR) (-0,9%) и МосБиржи (-1,1%) снизились.
Среди прочих бумаг выделим акции СПБ Биржи (-3,2%), которые остаются под давлением опасений, связанных с ограничением доступа к иностранным активам, а также откатившиеся бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (-2,5%) И Ленэнерго (MCX:LSNG) (-2,5%).
Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня продолжит находиться в диапазоне 2400-2500 пт. В ожидании триггеров, которые помогут определиться с дальнейшей динамикой.