Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть вернулись к снижению после коррекционного роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Магнит (MCX:MGNT) в рамках аудированных результатов за первое полугодие объявил о росте общей выручки на 38,2% г/г, а чистой прибыли – на 39,6% г/г. ФосАгро (MCX:PHOR) же отчиталась о скачке выручки за первое полугодие на 91% г/г, а также рекомендовала выплатить дивиденды в размере 780 руб на акцию (доходность 9,9%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг, после снижения начале дня, завершились ростом трех основных индексов на 0,1-0,2%, которые поддержали, в частности, неожиданно сильные данные по индексу производственной активности ФРБ Филадельфии (показатель в августе вырос с -12,3 до +6,2 пункта против прогнозов увеличения до -5 пунктов). Позитивным для высокотехнологичного сектора стали прогнозы Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) по продажам, в то время как состояние рынка жилья страны в июле ухудшилось: продажи домов на вторичном рынке упали на 5,9% м/м.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4%, вновь отступая от района сопротивления 4275 пунктов с сохранением рисков достижения поддержки 4220 пунктов. Инвесторы обратили внимание на высказывания представителей ФРС, некоторые из которых все еще не исключают повышения процентных ставок на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании, что может обеспечить сохранение коррекционых настроений в пятницу.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который отвоевал часть потерь предыдущего дня. Неделя для региона, однако, вновь может завершиться продажами. Данные по производственной инфляции Германии за июль неожиданно показали её ускорение с 32,7% до 37,2% г/г и с 0,6% до 5,3% м/м, выше прогнозов. Розничные продажи Великобритании в июле при этом упали на 3,4% г/г, но выросли на 0,3% м/м.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%. Австралийский ASX 200 вырос менее чем на 0,1%. Китайские индексы теряют в пределах 1%, оставаясь под давлением опасений в отношении дальнейшего замедления роста национальной экономики.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 1% вслед за повышением примерно на 3% накануне в рамках технической коррекции. Котировки остановили рост у сопротивлений 96,50 долл. и 90,50 долл. соответственно, не находя фундаментальных драйверов для развития повышения, в связи с чем могут вновь взять курс на минимумы с начала текущего года. Инвесторы следят за сигналами в отношении спроса и предложения на рынке, а также за динамикой доллара, который все еще чувствует себя уверенно.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,2-2,2%, при этом долларовый индикатор благодаря крепкому рублю протестировал сопротивление 1160 пунктов. Последнее открывает перед РТС дорогу к развитию роста в район 1200 пунктов, в то время как индикатор Мосбиржи остается ниже отметки 2220 пунктов. Ближайшие поддержки для индексов расположены у 2160 и 1120 пунктов.
Рубль на Мосбирже накануне укрепился на 2-2,4% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс прибавляет около 0,5%, поднявшись к пикам с конца июля, в район 59,70 руб. и 60,10 руб. против доллара и евро соответственно. Китайский юань при этом теряет порядка 0,5%, оставаясь ниже 9 рублей, также на самом низком значении с конца июля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в сдержанный минус вслед за зарубежными площадками, при этом продажи будут обеспечиваться в том числе отсутствием важных макроэкономических новостей.
Пятница ожидается спокойным на события днем, в связи с чем инвесторам остается оценивать поступившую ранее информацию. Лучше рынка в течение дня после отчетности и рекомендации по дивидендам могут смотреться Магнит и ФосАгро.
Российские фондовые площадки в целом, судя по всему, по итогам недели не выйдут за пределы краткосрочных диапазонов, а на зарубежных намечаются признаки развития нисходящей коррекции в преддверии новых ужесточений монетарных условий в сентябре.