Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть растут после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. На мировых рынках сегодня ждут розничных продаж и протоколов заседания ФРС США, а в России – финансовых результатов Ozon.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США во вторник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,8% и отступили от минимумов дня. В коррекционном минусе оказался высокотехнологичный NASDAQ, в то время как настроения на «широком» рынке оставались умеренно позитивными после лучших, нежели ожидалось, квартальных результатов и прогнозов ритейлеров Walmart (NYSE:WMT) и Home Depot (NYSE:HD).
Первые данные по рынку жилья страны за июль при этом показали его дальнейшее охлаждение. В частности, число начатых строительств домов снизилось на 9,6% м/м, а число разрешений на строительство упало на 1,3% м/м. Американский фондовый рынок, тем не менее, придерживается восходящего тренда и продолжает обновлять многонедельные максимумы.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций и расположены выше 4300 пунктов с перспективой развития повышения в район 4400 пунктов. День отметится для бирж данными по розничным продажам за июль (вероятно ослабление по сравнению с предыдущим месяцем), а также протоколами заседания ФРС.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%. В среду макроэкономическая статистика показала ускорение потребительской инфляции Великобритании в июле по основному показателю с 9,4% до 10,1% г/г при росте производственной инфляции с 16,4% до 17,1% г/г, предвещая сохранение жесткого тона Банка Англии по процентным ставкам. Позже будет обнародована пересмотренная оценка ВВП еврозоны за 2-й квартал, которая, вероятно, покажет расширение региональной экономики на 4% г/г.
На торгах в Азии утром вслед за восстановлением настроений в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,3%. Китайские индексы прибавляют в пределах 1,5%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются на 1% вслед за падением примерно на 3% накануне, когда котировки не смогли развить наметившееся внутридневное повышение. Цены начинают день ниже сопротивлений 93,50 долл. и 88 долл. соответственно, что указывает на риски движения к очередным минимумам с февраля, хотя данные Минэнерго США по запасам обещают быть умеренно позитивными для цен и могут показать сокращение как запасов нефти, так и бензина.
В Американском институте нефти, в частности, заявили о снижении запасов «черного золота» на прошлой неделе на 448 тыс баррелей. Инвесторы также ждут ответа Ирана на проект нового ядерного соглашения.
События дня
- пересмотренный ВВП еврозоны во 2-м кв 2022 г (12.00 мск)
- розничные продажи США в июле (15.30 мск)
- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- индекс цен производителей России в июле (19.00 мск)
- протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- последний день для попадания в реестр акционеров Россетей (MCX:RSTI) для голосования по вопросу присоединения к ФСК ЕЭС (MCX:FEES)
- квартальные результаты Cisco (NASDAQ:CSCO), Lowe’s (NYSE:LOW), Target (NYSE:TGT)
- финансовые результаты Ozon (MCX:OZONDR) за 2-й кв 2022 г по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 2-2,6%, преодолев ближайшие сопротивления 2160 пунктов и 1125 пунктов. Индикатор Мосбиржи вплотную подошел к максимумам со второй половины июня (район 2220 пунктов), преодоление которых может увести его в более высокий диапазон торгов с перспективой движения к 2400-2500 пунктам. Индекс РТС при этом может взять курс на 1200 пунктов.
Рубль на Мосбирже накануне укрепился на 0,5% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс растет примерно на 1%, находясь у 60,80 руб. и 61,85 руб. против доллара и евро соответственно. Китайский юань теряет порядка 1,5%, располагаясь чуть ниже 9 рублей.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться выйти в плюс, продолжая тенденцию к повышению вслед за зарубежными акциями и сырьевыми товарами. По ряду акций РФ при этом формируются позитивные краткосрочные технические сигналы, указывающие на возможность развития отскока от минимумов (Полюс (MCX:PLZL), Роснефть (MCX:ROSN), МТС (MCX:MTSS), Норильский никель (MCX:GMKN) и другие), но общая волатильность рынка остается высокой, призывая к повышенной осторожности.
За рубежом в среду будут ждать макроэкономических данных из Европы и США, а также отчетностей ритейлеров Lowe’s и Target, в то время как в России отчитается Озон.