Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть развивают падение конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. На рынок облигаций Мосбиржи вернутся нерезиденты из дружественных стран, а депозитарные расписки будут конвертироваться в локальные акции.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 1,2-2,1% во главе с высокотехнологичным NASDAQ, который развивал движение к цели среднесрочного роста 14 000 пунктов.
Рынки оставались в приподнятом настроении после публикации лучших, нежели ожидалось, данных по индексам потребительского доверия и ожиданий Университета Мичиган за август, а также выхода ранее на неделе цифр, указывающих на замедление потребительской и производственной инфляции в июле.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции, отступая от района сопротивлений 4290-4300 пунктов. В целом рынок на данный момент подтверждает среднесрочную нацеленность на рост и может снизиться главным образом в рамках фиксации прибыли.
Неделя отметится такими макроэкономическими данными как промышленное производство, розничные продажи, данные по рынку жилья и индексу производственной активности ФРБ Филадельфии. Кроме того, будут опубликованы протоколы заседания ФРС и отчитаются ритейлеры Walmart (NYSE:WMT), Home Depot (NYSE:HD), Lowe’s (NYSE:LOW) и Target (NYSE:TGT).
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который обновил очередной максимум с начала июня в надежде на способность региональной экономики стабилизироваться даже в условиях энергетического кризиса. На этой неделе регион также ждут интересные макроэкономические данные, среди которых – пересмотренная динамика ВВП еврозоны во 2-м квартале, а также производственная инфляция Германии в июле.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,1% вслед за данными об увеличении ВВП страны во 2-м квартале на 2,2% г/г (после роста на 0,1%). Австралийский ASX 200 повысился на 0,5%.
Китайские индексы в основном снижаются в пределах 0,5%, несмотря на снижение двух процентных ставок по среднесрочному кредитованию Народным банком страны и заявления о необходимости расширения монетарного стимулирования. Рост инвестиций в основные средства (+5,7% г/г), промышленного производства (+3,8% г/г) и розничных продаж (+2,7%) КНР в июле при этом оказался ниже прогнозов, указывая на сохранение сложностей во второй по величине экономике мира.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 1% вслед за падением в пятницу, когда котировки отступили от целей краткосрочной коррекции 101 долл. и 95 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика). Цены нацелены на поддержки 96,50 долл. и 90,50 долл. соответственно, при преодолении которых наверняка направятся к августовским минимумам 92,82 долл. и 87,03 долл. на фоне опасений в отношении замедления спроса.
В понедельник давление на цены, в частности, оказывают более слабые макроэкономические данные из Китая, а также заявления саудовской Saudi Aramco (TADAWUL:2222) о готовности нарастить добычу нефти.
События дня
финансовые результаты Группы Позитив (MCX:POSI) за первое полугодие 2022 г.;
совет директоров Татнефти (MCX:TATN) рассмотрит вопрос дивидендов за первое полугодие 2022 г.;
нерезиденты из дружественных стран получат доступ к торгам облигациями Мосбиржи;
начало автоматической конвертации депозитарных расписок, учитывающихся в российских депозитариях.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли в пределах 1%, но остались ниже сопротивлений 2160 и 1130 пунктов соответственно, продолжая движение в краткосрочном боковом диапазоне и находясь под среднесрочным нисходящим давлением как минимум до закрепления выше 2220 и 1200 пунктов. На этой неделе при недостатке позитивных корпоративных новостей индексы могут быть склонны к обновлению локальных минимумов (районы 2050 и 1070 пунктов).
Рубль на Мосбирже в пятницу укрепился менее чем на 0,5% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс растет на 0,5-1,5%, находясь у 60,80 руб. и 62 руб. против доллара и евро соответственно. Российская валюта сохраняет стабильность в достаточно узком диапазоне торгов.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в сдержанный минус под влиянием некоторого ухудшения настроений за рубежом и, в частности, падения нефтяных цен. В понедельник не ожидается публикации важных макроэкономических данных, в то время как Группа Позитив должна представить финансовые результаты за 2-й квартал, а совет директоров Татнефти – решить по дивидендам за первое полугодие текущего года.
Интересные истории на российском рынке по-прежнему сконцентрированы вокруг дивидендных выплат. На рынок облигаций Мосбиржи при этом вернутся нерезиденты из дружественных стран, а на рынке акций стартует автоматическая конвертация депозитарных расписок.