Российский рынок акций в пятницу, после неуверенности в начале дня, завершал торги сдержанным повышением, получая поддержку от корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,54%, до 2144,52 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,81%, до 1115,23 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 0,5% к доллару и евро, располагаясь у 60,55 руб. и 62,40 руб. соответственно. На Форекс российская валюта изменялась в пределах 0,5%, завершая неделю без сигналов выхода из краткосрочных диапазонов.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали акции РусГидро (MCX:HYDR) (+6,50%), котировки РусАгро (+5,05%) гдр Etalon (+4,93%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+4,87%), адр Cian (+3,92%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (+3,28%).
Поддержку акциям РусГидро в пятницу оказали новости о намерении РУСАЛа (MCX:RUAL) продолжить наращивание доли в компании. В первом полугодии текущего года РУСАЛ консолидировал 9% акций РусГидро.
В лидерах снижения находились бумаги М. Видео (MCX:MVID) (-3,37%), гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (-2,16%), адр Ozon (-1,48%), акции Сегежи (-1,43%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (-1,23%), котировки Северстали (MCX:CHMF) (-1,02%).
Бумаги М. Видео, Озона (MCX:OZONDR) и Fix Price корректировались вниз после повышения накануне.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,5-1,2%, при этом пальму первенства вновь получил высокотехнологичный Nasdaq, который продолжает движение к цели среднесрочного роста 14 000 пунктов в ожидании более сдержанного тона ФРС на сентябрьском заседании. Так, после данных этой недели о замедлении потребительской и производственной инфляции в США в июле на рынке полагают, что шаг ФРС по повышению процентных ставок может замедлиться с 75 до 50 базисных пунктов. Индекс потребительских настроений Университета Мичиган в августе при этом увеличился с 51,5 до 55,1 пункта, больше прогнозов. Судя по всему, веру в силу американской экономики не теряют и сами потребители.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил темпы повышения и прибавлял около 0,6% вслед за публикацией преимущественно превысивших ожидания макроэкономических данных региона. В частности, промышленное производство еврозоны в июне выросло на 0,7% м/м (ожидалось +0,2%). На следующей неделе выйдут данные по индексу экономических ожиданий ZEW, окончательной потребительской инфляции еврозоны, производственной инфляции Германии, пересмотренному ВВП еврозоны за 2-й квартал, а также ряд показателей по экономике Великобритании.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряла порядка 2%, отступая от целей краткосрочной восходящей коррекции 101 долл. и 95 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика). Судя по всему, разворот цен в пятницу был обусловлен техническими факторами, которые указывают на актуальность рисков развития нисходящего движения и обновления августовских минимумов 92,82 долл. и 87,03 долл соответственно. Краткосрочную поддержку ценам в начале следующей недели, тем не менее, могли бы оказать сильные данные по экономике Китая за июль, которые могут указать на перспективу увеличения спроса во второй по величине экономике мира.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу сохранялся импульс к росту, обеспеченный надеждами на стабилизацию мировой экономики и инфляционного давления. На следующей неделе помимо макроэкономических данных внимание инвесторов будет направлено на квартальные результаты американских ритейлеров Walmart (NYSE:WMT), Home Depot (NYSE:HD), Lowe’s и Target, которые позволят оценить состояние потребительского сектора. Российские индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю ниже краткосрочных сопротивлений 2160 и 1130 пунктов, а в ближайшие сессии особенно интересными, вероятно, останутся корпоративные истории. В частности, дивиденды за первое полугодие обсудит совет директоров Татнефти (MCX:TATN), а финансовые результаты опубликуют Группа Позитив, МТС (MCX:MTSS), En+ Group (MCX:ENPLDR), Озон и Магнит (MCX:MGNT). Нерезиденты из дружественных стран вернутся на рынок облигаций Мосбиржи, а депозитарные расписки, учитывающиеся в российских депозитариях, будут конвертироваться в акции.