Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. VK (MCX:VKCODR) представил финансовые результаты за 2-й квартал на уровне прогнозов, в частности, сообщив об общей чистой прибыли по МСФО в размере 3,62 млрд руб. против 4,97 млрд руб. чистого убытка годом ранее.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 1,6-2,9% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Американский рынок подтверждает нацеленность на развитие среднесрочного роста после выхода более низких, чем ожидалось, данных по потребительской инфляции за июль, которая по основному индикатору замедлилась с 9,1% до 8,5% г/г.
Ряд представителей ФРС, однако, в своих выступлениях предупредил, что одного отчета, свидетельствующего об охлаждении роста цен, недостаточно для изменения общих планов регулятора, а прогнозы по повышению процентных ставок в район 4% к концу текущего года остаются актуальными.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%, сохраняя позитивный импульс перед выходом данных о потенциальном замедлении роста, в том числе индекса цен производителей за июль (с 11,3% до 10,4% г/г). Технически следующий район сопротивлений для S&P 500 расположен у 4290-4300 пунктов.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%. Поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» через Украину возобновились, а в четверг рынок будет следить главным образом на внешними макроэкономическими сигналами.
На торгах в Азии утром вслед за покупками в США преобладает позитивная динамика. Биржи Японии закрыты в связи с выходным днем. Австралийский ASX 200 вырос на 1,1%. Китайские индексы повышаются в пределах 2%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут менее чем на 0,5% вслед за повышением на 1-1,5% накануне по итогам очередной волатильной сессии, когда котировки несколько раз меняли направление движения. Цены закрепляются выше сопротивлений 96,50 долл. и 90,50 долл. соответственно, что все еще позволяет рассчитывать на развитие краткосрочного роста в район 101,10 долл. и 95 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика) в рамках коррекции.
В остальном нефтяной рынок в перспективе ближайших недель скорее рискует обновить августовские минимумы 92,82 долл. и 87,03 долл. В четверг в центре внимания инвесторов будут ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА.
События дня:
· ежемесячный отчет ОПЕК (11.00 мск)
· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (14.00 мск)
· индекс цен производителей США в июле (15.30 мск)
· недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· итоги ребалансировки индекса MSCI Russia
· финансовые результаты Распадской (MCX:RASP) за 2-й кв. 2022 г.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,2-0,7%, но остались ниже сопротивлений 2160 и 1130 пунктов соответственно, показывая некоторую неуверенность из-за слабой динамики многих «голубых фишек». Преодоление указанных технических уровней может дать рынку новый импульс к росту и направить индексы в район 2220 и 1190 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), а отскок вниз, напротив, может предвещать обновление локальных минимумов.
Рубль на Мосбирже накануне ослаб на 1-2% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс прибавляет примерно 1,5%, находясь у 60,40 руб. и 62,10 руб. против доллара и евро соответственно. Российская валюта продолжает краткосрочные колебания без выраженного направления движения.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться продолжить рост благодаря сохранению оптимизма за рубежом, но многое традиционно будет зависеть от динамики отдельных эмитентов.
Квартальные результаты VK не принесли сюрпризов, в связи с чем в моменте нельзя исключать фиксации прибыли по бумагам, поднявшимся до максимумов с апреля.
В течение дня ожидается отчетность Распадской, наиболее интересной в рамках которой могут оказаться возможные комментарии в отношении дивидендов.
На внешних площадках будут ждать ежемесячных отчетов по рынку нефти от ОПЕК и МЭА, а также данных по производственной инфляции в США.