В четверг динамика мировых рынков была позитивной. Индексы развитых и развивающихся стран (MSCI World: +0,8%; MSCI EM: +0,4%) показали одновременный рост на фоне решительных мер ЕЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики. Так, регулятор неожиданно резко увеличил ключевую ставку на 50 б.п. до 0,5% впервые с 2011 года и дал сигнал о намерении продолжать повышение. Инвесторы ожидали повышение ставки на 25 б.п., а более сильный подъем стал ответом на высокую инфляцию в странах Европы. Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась ниже 3%, но индекс доллара к 6 основным валютам вновь перешел к снижению. Индекс широкого рынка S&P500 рос третью сессию подряд и прибавил 1%, вплотную подобравшись к 4000 пунктам. Опережающий рост по-прежнему показывали акции технологических компаний: индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite укрепился на 1,3%. Поводом для оптимизма стала вышедшая сильная отчетность Tesla (NASDAQ:TSLA). Компания, не смотря на логистические сложности, увеличила чистую прибыль в 2 раза, а выручку в 1,4 раза.
В пятницу мировые рынки не показывают единой динамики. Ключевые биржи АТР двигаются разнополярно. Япония подрастает после выхода данных по инфляции — в июне потребительские цены увеличились на 2,4% г/г. Фьючерсы на американские индексы теряют в пределах 1% после выхода негативных финансовых результатов SNAP, что привело к обвалу бумаг на постмаркете более, чем на 20%. В то же время цены на нефть несколько подрастают после вчерашнего снижения.
Из значимых новостей сегодня стоит выделить блок данных по PMI в промышленности и секторе услуг в странах Европы и США. Кроме этого, финансовую отчетность по итогам 2 квартала представят Twitter (NYSE:TWTR) и American Express (NYSE:AXP). Учитывая слабые финансовые результаты компаний, представленных вчера после закрытия рынка, полагаем, что сегодня на глобальных рынках будут превалировать негативные настроения.
Вчера седьмой пакет санкций ЕС оказал давление на индекс МосБиржи (-1%) и способствовал его обновлению уровней конца февраля, при этом снижение рынка происходило широким фронтом.
Аутсайдерами торгов стали расписки Полиметалла (MCX:POLY) (-11,8%), на которых сказались слабые операционные результаты за 2кв. и сообщение компании, что дивиденды, скорее всего, не будут выплачиваться по итогам 2021г. Упали также акции сталелитейных компаний (ММК (MCX:MAGN): -1,7%; НЛМК (MCX:NLMK): -3,4%) на фоне публикации ожидаемо плохих результатов Северстали (MCX:CHMF) (-2,8%) за I полугодие. Среди внутренних секторов, которые оказались под наибольшим давлением, были акции электрогенерирующих компаний во главе с бумагами ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-3,6%), Россетей (MCX:RSTI) (-2,7%) и РусГидро (MCX:HYDR) (-2,4%). Достаточно слабо смотрелись также телекомы (МТС (MCX:MTSS): -1,5%; Ростелеком ао (MCX:RTKM): -0,9%, ап: -1,2%). Снизился и нефтегазовый сектор (ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): -1,1%; Роснефть (MCX:ROSN): -0,6%; Газпром (MCX:GAZP): -1,9%; НОВАТЭК (MCX:NVTK): -1,1%). Отметить здесь хотели бы бумаги Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (ао: +3,5%, ап: +1,7%), которые единственные смогли подрасти, что связано с ослабевшим рублём. Акции финансового сектора (Сбер (MCX:SBER) ао: -0,8%, ап: -0,7%; ВТБ (MCX:VTBR): -0,3%, МосБиржа: -0,1%) вновь смотрелись безыдейно, по итогам дня, не продемонстрировав значимой динамики.
Среди прочих бумаг отметим подорожавшие акции Аэрофлота (MCX:AFLT) (+3,7%) на новостях о том, что ЕС приняло решение смягчить ограничения для российской гражданской авиации в рамках послабления связанных с запчастями и технологиями. Сильно подорожали также бумаги девелоперов (Самолёт: +4,3%; ПИК (MCX:PIKK): +2%; ЛСР (MCX:LSRG): +1,9%) и РУСАЛа (MCX:RUAL) (+4,9%) без значимых новостей.
На фоне царящей безыдейности и отсутствия значимых новостей ожидаем, что индекс МосБиржи будет консолидироваться сегодня вблизи уровня 2020-2080 пунктов. По-прежнему, не видим фактором для разворота рынка.