В среду, 6 июля, мировые рынки снова движутся разнонаправленно. Новые вспышки COVID-19 в Европе и Китае усиливают опасения относительно возможной рецессии, вызванные ожиданием ускоренного подъема ставок на фоне высокой инфляции. Беспокойство инвесторов отчасти уравновешивается показателями роста деловой активности.
Накануне американскому рынку, начавшему день дружным падением индексов, удалось вернуться в положительное поле, за исключением DJIA, который закрылся в небольшом минусе. Позитивные настроения поддержали данные о производственных заказах в США, которые превзошли прогнозы. Новые заказы на промышленные товары подскочили в мае на 1,6% против ожиданий рынком роста на 0,5% после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,7% в апреле.
Падение цен на сырьевые товары во вторник обвалило акции нефтегазового и горнодобывающего секторов: в отстающих оказались бумаги Halliburton (-8,08%), APA (-7,41%), ConocoPhillips (NYSE:COP) (-6,97%), Hess (-6,83%), Freeport-McMoran (NYSE:FCX) (-6,64%). При этом в растущих оказались акции представителей индустрии туризма и развлечений Norwegian Cruise Line (+9,97%), Caesars (+9,68%), Carnival (+6,35%).
Падение доходности казначейских облигаций подтолкнуло вверх акции технологических компаний, ориентированных на рост. Среди лидеров роста выделялись бумаги Etsy (+10,56%), Paycom Soft (+7,60%), Ceridian HCM (+6,85%), Micron Technology (+5,74%).
По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 колеблется вблизи нулевых изменений. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 0,6 б.п. до 2,805%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре прибавляет 1,5% до $104,2 за баррель.
Фондовые рынки ЮВА в среду обосновались в «красной» зоне. Японский Nikkei 225 по итогам торгов отступил на 1,15%. Южнокорейский KOSPI упал на 2,13%. Гонконгский Hang Seng опустился на 1,55%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 потерял 1,46%.
Китай проводит новое масштабное тестирование на COVID-19 в Шанхае, а количество городов в КНР, ограничивающих местное передвижение, увеличилось до 11, что вызывает беспокойство относительно восстановления темпов роста экономики КНР.
На торгах в Гонконге наибольшее снижение показали акции нефтегазовых компаний CNOOC (HK:0883) (-5,00%) и PetroChina (SS:601857) (-4,58%). Среди растущих бумаг оказались акции технологического сектора Xinyi Solar (HK:0968) (+1,33%), Alibaba (NYSE:BABA) (+1,04%), WuXi Biologics (HK:2269) (+0,79%).
Индекс деловой активности в строительном секторе Германии от S&P Global в июне 2022 года составил 45,9, третий месяц подряд указывая на снижение на фоне экономической неопределенности. В то же время производственные заказы в Германии неожиданно выросли в мае на 0,1%, хотя аналитики ожидали падения на 0,6%. Это стало первым, хотя и небольшим, ростом за четыре месяца.
Европейские фондовые рынки в среду поднимаются, рисуя коррекцию после вчерашнего падения. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 растет на 1,7%.
В лидерах роста – акции служб по доставке еды нидерландской Just Eat Takeaway (+17,9%) и германской HelloFresh (ETR:HFGG) (+6,8%), а также британской инвестиционной компании Abrdn (+7,1%). В аутсайдерах остаются бумаги германской энергетической компании Uniper (-6,9%) и французского производителя автокомпонентов Faurecia (-6,5%).
В России торги акциями проходят на подъеме на фоне роста кусов иностранных валют, что является позитивным для экспортеров. К 11:40 мск Индекс МосБиржи поднимается на 1,6%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС снижается на 1,8%.
Сегодня день биржевой отсечки на дивиденды по акциям «Татнефти» (а.о. +0,4%, а.п.+1,0%) и «Газпром нефти» (+0,8%). Текущая дивидендная доходность по этим бумагам составляет около 4%.
Новый состав совета директоров «ФосАгро» (MCX:PHOR) провел заседание, на котором распределил полномочия и принял план работы. Вопрос дивидендов не обсуждался. Следующее заседание намечено на 4 августа. Соответственно, до этой даты в подвешенном состоянии остается и вопрос об итоговых дивидендах за 2021 год, который не решило собрание акционеров. Тем не менее акции «ФосАгро» во вторник прибавляют 0,5%
Поднимаются в цене 40 из 45 бумаг, которые входят в состав Индекс МосБиржи. Лидируют бумаги VK (MCX:VKCODR) (+5,2%), Polymetal (MCX:POLY) (+4,1%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (+4,0%), ММК (MCX:MAGN) (+3,9%), Petropavlovsk (+3,9%) и «Газпрома» (MCX:GAZP) (+3,3%). В отстающих оказались обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) (-0,5%), «РУСАЛа» (MCX:RUAL) (-0,2%), группы «ПИК» (-0,2%).
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации в США июньских протоколов FOMC, индексов деловой активности в непроизводственной сфере и композитного PMI, данные по рынку труда и запасам сырой нефти. В РФ Росстат сообщит об индексе потребительских цен в последнюю неделю июня.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения Индекс МосБиржи остается в своем горизонтальном коридоре с границами на уровне 2150 и 2500 пунктов. Отказы ряда эмитентов от выплаты дивидендов опустили его на нижнюю границу этого коридора. Теперь будут более вероятны попытки индекса вернуться к верхней границе.
Индекс S&P 500 все же встретил поддержку в районе 3750 пунктов. Если этот уровень устоит, можно будет ожидать возврата индекса к линии нисходящего тренда в район 4000 пунктов. Если нет, то следующую поддержку он может получить ближе к уровню 3650 пунктов.
STOXX Europe 600
На дневном графике индекс STOXX 600 остановился четко на уровне поддержки в районе 400 пунктов. Отсюда он может вернуться к уровню 420 пунктов, где сформировалось сопротивление.
CSI 300
Сопротивление на уровне 4500 пунктов по индексу CSI 300 сохраняет силу. Разворот RSI из зоны перекупленности может говорить о намерении индекса вернуться к нижней границе восходящего канала в район 4300 пунктов.
