2 активно управляемых ETF для долгосрочного прироста капитала

В настоящее время на американском фондовом рынке представлены около 3000 биржевых фондов, треть из которых относится к активно управляемым. Однако данные за 2021 год показывают, что доля подобных ETF уверенно растет; эту стратегию используют примерно 60% новых дебютировавших в прошлом году фондов.

Институциональные инвесторы готовы инвестировать в активно управляемые ETF различных отраслей, что позволяет ожидать дальнейшего роста числа подобных фондов (в особенности тематических).

Сегодняшняя статья посвящена двум активно управляемым биржевым фондам.

1. ARK Innovation ETF

• Стоимость: $44,80;
• Годовой диапазон торгов: $35,10-132,50;
• Издержки инвестирования: 0,75%.

Первым ETF нашего небольшого списка стал ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK), относящийся к семейству фондов Ark Invest от Кэти Вуд. Дебютировавший в октябре 2014 года ARKK инвестирует в «прорывные» компании, которые предлагают:

«новые технологические продукты или услуги, потенциально способные изменить то, как функционирует наш мир».

Главной задачей фонда является долгосрочный прирост капитала.

ARKK – недельный таймфрейм

ARKK управляет почти 8,9 миллиардами долларов, которые распределены между 36 активами. Средства распределены между здравоохранением (31,8%), информационными технологиями (30,5%), сектором связи (13,1%), а также потребительскими (12,7%) и финансовыми (8,8%) компаниями.

Облачные вычисления остаются главным инвестиционным направлением фонда. Он также вкладывает в цифровые медиа, электронную коммерцию, блокчейн и P2P платформы, генную терапию, мобильные технологии, а также компании, работающие с большими массивами данных и внедряющие машинное обучение.

Около 60% средств сосредоточены в 10 крупнейших активах. К ним относятся провайдер услуг конференц-связи Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM); платформа потокового вещания Roku (NASDAQ:ROKU); гигант рынка электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA); Uipath (NYSE:PATH), предоставляющая программное обеспечение для автоматизации процессов; и биотехнологическая компания Crispr Therapeutics (NASDAQ:CRSP).

30 июня 2021 года ARKK достиг 52-недельного максимума, однако за последующий год он растерял более 63% стоимости (с начала января скинув почти 53%).

Инвесторы, которые верят в то, что окончание распродажи компонентов ARKK скоро прекратится, могут рассмотреть возможность покупки бумаг фонда на текущих уровнях.

Также стоит упомянуть запущенный в ноябре 2011 года Tuttle Capital Short Innovation ETF (NASDAQ:SARK), который по сути является обратным фондом ARKK. Он может понравиться опытным краткосрочным трейдерам. С начала 2022 года SARK прибавил почти 55%.

2. Invesco Active US Real Estate Fund

• Стоимость: $97,65;
• Годовой диапазон торгов: $91,34-120,85;
• Дивидендная доходность: 2,61%;
• Издержки инвестирования: 0,35%.

Из мира прорывных технологий мы переносимся в сегмент недвижимости. Согласно свежим данным, около 145 миллионов американских инвесторов владеют бумагами биржевых фондов недвижимости (которым принадлежит более 500 000 объектов внутри страны).

Invesco Active US Real Estate Fund (NYSE:PSR), листинг которого состоялся в ноябре 2008 года, инвестирует в различные REIT.

PSR – недельный таймфрейм

PSR объединяет бумаги 81 компонента индекса FTSE NAREIT All Equity REITs.

В 10 крупнейших позициях сосредоточено около трети чистых средств, суммарно составляющих 124,2 млн долларов.

Список возглавляют American Tower (NYSE:AMT) и Crown Castle International (NYSE:CCI), специализирующиеся на недвижимости коммуникационного сектора; SBA Communications (NASDAQ:SBAC), которая управляет вышками беспроводной связи; владеющая центрами обработки данных Digital Realty (NYSE:DLR); а также сети складов самостоятельного хранения CubeSmart (NYSE:CUBE) и Life Storage (NYSE:LSI).

Большинство REIT достигли рекордных максимумов в конце 2021 года. Однако с рекордного максимума от 31 декабря 2021 года PSR упал на 18,4%.

Рост процентных ставок оказывает негативное влияние на сектор недвижимости, что заставляет инвесторов с особой тщательностью подходить к анализу REIT. Такой активно управляемый фонд, как PSR, заслуживает их внимания.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.