В среду мировые рынки перешли к снижению, в результате чего индексы MSCI World и MSCI EM снизились на 0,2% и 2,3% соответственно. При этом среди развитых рынков основное давление пришлось на европейские площадки, где ведущие индексы потеряли до 1,1%. В Штатах на старте торгов наблюдалась попытка продолжения восстановления, однако к концу сессии подъем был скомпенсирован, а индексы Dow Jones и S&P 500 по итогам дня отступили на 0,2% и 0,1% соответственно.
Отметим, что в ближайшие сессии негативная динамика на мировых рынках может быть продолжена. Инвесторы продолжают оценивать возможные дальнейшие действия ведущих регуляторов в рамках ДКП и их влияние на мировую экономику. В частности, дальнейшее повышение ставки в США и сокращение баланса ФРС будут негативно сказываться на американской и, как следствие, мировой экономиках, приводя к росту стоимости фондирования, а сокращение баланса будет способствовать оттоку ликвидности с рынков. Эти факторы негативны для мировых рынков и будут вести к снижению широкого спектра рисковых активов.
При этом, сегодня основное внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроение бизнеса в развитых экономиках.
В случае, если данные окажутся хуже ожиданий, показывая замедление темпов роста деловой активности или, что еще хуже, ее снижение, давление на рынки акций усилится, а ведущие индексы могут отступить к локальным минимумам, установленным на прошлой неделе.
Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 1,3%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, теряющий 0,6%.
Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются чуть выше уровней предыдущего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает негативную динамику, снижаясь на 1,5% и торгуясь в районе 110 долларов за баррель.
Кроме публикации данных по индексам деловой активности, также сегодня выделим выход статистики по заявкам на пособия по безработице и запасам нефти и нефтепродуктов в США и выступление председателя ФРС Дж. Пауэлла.
В среду индекс Мосбиржи подтянулся на 0,6%, закончив торги в районе 2 374 пунктов. Сегодня российские акции могут оказаться под некоторым давлением, поводом к чему выступает динамика цен на нефть.
Вчера наши инвесторы проигнорировали фактор снижения рынка энергоносителей, однако отступление нефти марки Brent ниже 110 долларов может спровоцировать волну продаж в бумагах нефтегазового сектора. В этом случае индекс Мосбиржи в ходе торгов может скомпенсировать рост среды, отступив в район 2 340 – 2 360 пунктов.
На валютной секции Московской биржи по итогам среды рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию сессии доллар упал на 1,2%, отступив до 53,2 рубля; евро, напротив, прибавил 0,3%, поднявшись до 56,4 рубля.
Сегодня ожидаем попыток рубля продолжить укрепление. Приближение пика налоговых выплат, который приходится на 27 июня, будет способствовать высокому предложению иностранной валюты со стороны экспортеров, что окажет давление на доллар и евро. В результате пара доллар/рубль попытается сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 50 – 55 рублей.