Акции
Российский рынок акций в пятницу завершал торги в коррекционном минусе, отступив от локальных пиков после роста предыдущих дней. Индекс Мосбиржи к 18.25 мск снизился на 0,74%, до 2352,12 пункта, а индекс РТС упал менее чем на 0,1%, до 1316,84 пункта, ранее обновив максимум с 21 февраля 1325 пунктов.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 0,5% к доллару и евро, располагаясь у 56,30 руб и 58,90 руб соответственно. На Форекс доллар и евро теряли около 2,5%, тем не менее завершая неделю выше минимумов с 2015 года 55,12 руб и 58 руб соответственно. Рубль провел последние несколько сессий колеблясь между ростом и снижением.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали гдр Etalon (+4,01%), акции ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+3,57%), бумаги Акрона (MCX:AKRN) (+3,04%), котировки ПИК (MCX:PIKK) (+3%), акции Аэрофлота (MCX:AFLT) (+2,46%), Самолета (+1,80%) и ЛСР (MCX:LSRG) (+1,26%).
Бумаги Акрона в конце недели продолжали отыгрывать высокие цены на удобрения, предпосылок для снижения которых, по словам президента РФ Владимира Путина, на данный момент нет.
Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу также предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7% и ввести промышленную ипотеку для предприятий под 5% годовых. Заявления поддержали акции застройщиков Эталона, ПИК, Самолета и ЛСР.
В лидерах снижения находились бумаги Юнипро (MCX:UPRO) (-4,77%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (-3,69%), адр Ozon (MCX:OZONDR) (-3,52%), гдр VK (MCX:VKCODR)(-2,36%), акции Распадской (MCX:RASP) (-2,21%), бумаги ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-1,98%).
Акции Юнипро оставались под понижательным давлением в рамках фиксации прибыли после скачка наверх ранее на неделе.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 1%, при этом лучше рынка чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. Рынок пытался отступить от многомесячных минимумов, но на данный момент стоит ожидать не более чем краткосрочной коррекции, так как перспективы восстановления американской и мировой экономики все больше омрачаются высокими процентными ставками. Промышленное производство США в мае, согласно опубликованным данным, выросло лишь на 0,2% м/м (ожидалось +0,4%), а на следующей неделе особый интерес для рынков будут представлять выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Торги в США после выходных возобновятся во вторник в связи с национальным праздником.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,2%, растеряв почти весь внутридневной прирост на фоне неуверенной динамики американского рынка. Уходящая неделя для региона отметилась повышением процентных ставок в Швейцарии и Великобритании, что в июле, вероятно, ждет всю еврозону. На следующей неделе из макроэкономических данных региона можно особенно выделить предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и промышленности за июнь, которые могут показать замедление роста, а также производственную инфляцию Германии.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после попыток роста в течение дня, обвалились на 5-5,5%, вновь стремясь к району краткосрочных поддержек 112,50 долл и 109 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). На нефтяном рынке установились коррекционные настроения в условиях страхов относительно разгара глобальной рецессии, которые, похоже, выходят на первый план и при прочих равных могут обеспечить развитие продаж в том числе на следующей неделе.
Рынок завтра
Общий настрой: В пятницу на зарубежных фондовых площадках наблюдались умеренно оптимистичные настроения. Биржи пытались восстановиться от локальных минимумов, но среднесрочный тренд на западных рынках остается нисходящим. Российские индексы Мосбиржи и РТС при этом отступили от локальных максимумов, но все же стремились удержать отвоеванные в течение недели позиции, что оставляет неплохую базу для роста в ближайшие сессии. Владимир Путин в рамках выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге много говорил о необходимости развития отраслей внутри страны, а также укреплении сотрудничества в Евразии. Отечественный рынок пытается адаптироваться к новым экономическим реалиям.