Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Рынок США: данные инфляции сдерживают активность покупателей

Опубликовано 10.06.2022, 14:36
Обновлено 09.07.2023, 13:32

Рынок накануне

Сессию 9 июня основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 2,38%, закрывшись на отметке 4 018 пунктов. Индексы Nasdaq и Dow Jones сократились на 2,75% и 1,94% соответственно. Все 11 секторов в составе S&P 500 закрылись на отрицательной территории. Хуже остальных выглядели телекомы (-2,75%) и ИТ-компании (-2,72%).

Новости компаний

·         Акции китайской Alibaba (NYSE:BABA: -8,13%) упали после заявления ее дочерней компании Ant Group об отказе провести IPO в ближайшее время.

·         Суд не принял решения в отношении JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU: -3,87%) и перенес заседание на 26 сентября. Компания обвиняется в участии в «северо-восточном альянсе», устанавливая высокие цены в аэропортах на северо-востоке страны.

·         В State Street Corp (NYSE:STT: -1,3%) опровергли слухи о желании приобретения швейцарского Credit Suisse (SIX:CSGN).

Мы ожидаем

Вопреки предварительным оценкам аналитиков, ЕЦБ сохранил нулевую ключевую ставку. Первое повышение, согласно заявлению самого регулятора, составит 0,25% и, вероятнее всего, произойдет в июле, после чего можно ожидать более агрессивных действий, начиная с осени. Однако Deutsche Bank, Morgan Stanley и Goldman Sachs прогнозируют более жесткий сценарий, предполагая, что в 2022 году ЕЦБ дважды повысит ставку на 0,5% и продолжит ужесточать монетарные условия в дальнейшем.

В целом решения регулятора будут определяться динамикой инфляции. В апреле темпы роста цен в еврозоне уже достигли рекордных за последние десять лет 7,5% в годовом исчислении. Главной причиной остается резкое повышение стоимости энергоносителей и продовольствия, и мы считаем, что в ближайшее время коррекции на товарно-сырьевых рынках не произойдет.

В связи с разгоном инфляции ЕЦБ пересмотрел вверх прогноз этого показателя на 2022 год с 5,1% до 6,8%, а также понизил оценку роста ВВП с 3,7% до 2,8%.

Утром 10 июня также вышли данные инфляции за май в Китае, которые отразили небольшое снижение индикаторов. Индекс цен производителей составил 6,4%, совпав с ожиданиями, против 8,0% в апреле. Индекс потребительских цен остался на уровне 2,1% против ожиданий в 2,2%. Сейчас, после снятия антиковидных ограничений, производственная активность в стране начнет быстро восстанавливаться, что окажет существенное давление на мировой спрос и спровоцирует дальнейший рост цен.

Доходность 10-летних облигаций снизилась на два б.п., до 3,02%, в то время как доходность для «двухлеток» составила 2,83%.

·         Торги 9 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 прибавил 1,52%, гонконгский Hang Seng сократился на 0,29%, а японский Nikkei 225 скорректировался на 1,49%.

·         Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $122,7 за баррель. Золото торгуется по $1848 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4050–4100 пунктов.

Макростатистика

Сегодня будут опубликованы общий и базовый индексы цен потребителей за май.

Индекс настроений

Индекс настроений от Freedom Finance сократился на два пункта, до 38.

Техническая картина

S&P 500 зафиксировал самое большое падение с 18 мая, растеряв весь накопленный за две последние недели рост. Дальнейшую динамику широкого рынка определят данные об инфляции в США за май, которые будут выпущены сегодня.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.